Novidades de Setembro 2026
Setembro chegou com uma lista extensa de melhorias pensadas para deixar o seu dia a dia no CRM de Vendas PipeRun mais ágil, consistente e inteligente. São 18 entregas que tocam em pontos que você provavelmente já sentiu falta: filtros que permanecem salvos entre os acessos, configurações que ficam a um clique de onde você já está, e recursos novos, como o MCP nativo para assistentes de IA e o acesso offline aos contatos no aplicativo. Seja você gestor, administrador ou consultor, há novidades relevantes para o seu uso da plataforma.
Confira tudo o que foi lançado este mês e descubra como cada mudança impacta diretamente a sua rotina.
O QUE FIZEMOS DE NOVO
FILTROS PERSISTIDOS NAS AÇÕES AUTOMÁTICAS
Na tela de ações automáticas, os filtros aplicados (busca por nome, funil, etapa, tipo, gatilho de disparo e status) passam a ser persistidos automaticamente entre os acessos. Ao voltar para a tela, todos os filtros que você havia configurado voltam exatamente como estavam, sem precisar refazê-los.
Para quem administra dezenas de automações em sequência, essa mudança representa um ganho real de tempo e foco. Antes, cada retorno à tela exigia reconfigurar manualmente os mesmos filtros, um processo repetitivo que tornava a edição de muitas automações seguidas um trabalho lento. Agora, o filtro permanece pronto para o próximo acesso, e você continua de onde parou. A persistência é isolada por usuário, ou seja, os seus filtros não interferem nos de nenhum colega de equipe.
Aviso: os filtros ficam salvos por até 30 dias e são limpos automaticamente após esse prazo. Ao fazer logout da conta, os filtros também são removidos. Se você acessar a tela por um link que já contenha filtros na URL, esses parâmetros têm prioridade sobre os filtros salvos.
Dica: acesse o artigo completo sobre ações automáticas e descubra como organizar suas automações com eficiência usando filtros combinados.
TEMPLATE HSM COM PERÍODO DE VALIDADE (TTL)
No cadastro de templates HSM do WhatsApp, um novo campo de período de validade da mensagem, o TTL (do inglês Time to Live), foi adicionado ao formulário. Esse campo define por quanto tempo a Meta tentará reenviar a mensagem antes de descartá-la caso ela não seja entregue.
O controle de validade é especialmente útil para mensagens sensíveis a tempo, como códigos de verificação ou confirmações de agendamento. Sem esse controle, uma mensagem poderia ser entregue horas depois de sua utilidade ter expirado. Agora, você define exatamente o limite de tentativa de entrega para cada template, ajustando a experiência do cliente com muito mais precisão.
Aviso: cada categoria de template tem uma faixa de TTL permitida e validada no cadastro. Templates de Marketing aceitam no máximo 30 dias, e templates de Utilidade aceitam no máximo 12 horas. O campo é opcional: templates sem TTL seguem o comportamento padrão da Meta. Além disso, a Meta não retorna o tempo configurado, portanto o sistema considera sempre o tempo máximo permitido para cada modelo.
Dica: acesse o artigo sobre cadastro de templates HSM do WhatsApp e veja como configurar o TTL de acordo com cada categoria de mensagem.
BOTÃO DE ACESSO A TEMPLATES DE E-MAIL
No modal de composição de e-mail de uma oportunidade, um novo botão "Templates de e-mail" foi adicionado ao lado do botão "Criar e-mail com IA". Ao clicar, a tela de configuração de templates de e-mail abre em uma nova aba do navegador, sem fechar nem interferir no rascunho que você estava escrevendo.
Antes dessa melhoria, ajustar ou criar um template enquanto redigia um e-mail exigia sair do modal, navegar até Configurações, fazer a alteração e voltar; no caminho, o rascunho se perdia. Agora, administradores e gestores resolvem isso sem sair de onde estão. No modal, a lista de templates atualiza automaticamente ao voltar para a aba do e-mail.
Aviso: o botão "Templates de e-mail" é visível apenas para Administradores e Gestores, que já têm acesso à área de templates em Configurações. Por enquanto, ele está disponível apenas nos modais de composição de e-mail de oportunidades.
Dica: acesse o artigo sobre templates de e-mail e veja como criar modelos reutilizáveis para agilizar sua comunicação com clientes.
CONVITE DE AGENDA INCLUI EMPRESAS ENVOLVIDAS
Ao criar uma atividade com a opção "Enviar aos Envolvidos", seja dentro de uma oportunidade ou na listagem geral de atividades, o convite de agenda (ICS) passa a ser enviado também para o e-mail principal de envolvidos do tipo Empresa. Antes, o envio era feito apenas para envolvidos do tipo Pessoa.
Quando o principal ponto de contato do cliente era um cadastro de Empresa, o convite simplesmente não chegava, o que obrigava o time comercial a agendar manualmente por fora do CRM de Vendas PipeRun. Agora, Empresas marcadas como envolvidas recebem o convite automaticamente, desde que tenham um e-mail principal cadastrado no sistema. O fluxo para envolvidos do tipo Pessoa segue exatamente como antes.
Aviso: o convite só é enviado para a Empresa se ela tiver um e-mail principal preenchido no cadastro. Sem e-mail cadastrado, não há para onde enviar. Contas que já têm Empresas como envolvidas em atividades recorrentes podem notar um volume maior de convites enviados automaticamente nos primeiros dias.
Dica: nenhuma configuração extra é necessária. Basta marcar "Enviar aos Envolvidos" ao criar a atividade, como você já fazia antes, e garantir que as Empresas envolvidas tenham e-mail principal preenchido no cadastro.
CONFIGURAÇÕES DE ITENS ACESSÍVEIS DA TELA
Na tela de Itens (Ajustes e configurações > Produtos, serviços ou MRR), um novo botão de configurações (⋮) foi adicionado ao lado do seletor de itens por página. Ele reúne acesso direto, em nova aba, aos cadastros de Categorias e subcategorias, Características e Unidades de medida, sem precisar navegar até outra tela de Ajustes. Os botões de Exportar e Importar passaram por uma limpeza visual e agora exibem apenas o ícone, com o texto disponível em tooltip ao passar o mouse.
Antes, ajustar categorias, características ou unidades de medida exigia sair da tela de Itens e localizar cada cadastro separadamente em Ajustes, interrompendo o fluxo de trabalho. Agora, tudo isso está a um clique de onde você já está. Cada link do menu abre em uma nova aba, mantendo a listagem de itens aberta na aba original, sem perder o contexto.
Aviso: o botão de configurações (⋮) é visível apenas para Gestores. Consultores não acessam a tela de Itens. Dentro do menu, a opção "Unidades de medida" só aparece para contas com a permissão de propostas habilitada. O link de Características varia conforme a configuração "Grade de produtos" da conta: com ela ativada, abre a tela de grade de características; desativada, abre o cadastro padrão.
Dica: acesse o artigo sobre cadastro de itens e entenda como organizar categorias, características e unidades de medida para manter o seu catálogo padronizado.
CHAT DE SUPORTE AGORA ABRE PELO NURIA
O item "Chat do suporte", disponível no menu do seu avatar (canto superior da tela) e na lista de configurações, agora abre o widget do Nuria diretamente dentro da plataforma, substituindo o antigo chat que abria em janela separada. A experiência de pedir ajuda fica igual à dos outros pontos do CRM de Vendas PipeRun que já usam o Nuria.
A mudança torna o suporte mais fluido: você continua dentro da plataforma enquanto conversa com a equipe, sem precisar gerenciar uma janela separada do navegador. O canal é o mesmo: o suporte não mudou, apenas a forma de acessá-lo ficou mais integrada ao ambiente que você já usa. Nenhuma ação é necessária da sua parte, porque o ajuste já está disponível automaticamente para todos os usuários do CRM de Vendas PipeRun.
Aviso: quando o widget do Nuria estiver indisponível, você verá o mesmo aviso padrão já usado nos demais pontos da plataforma. A tela de login segue com um fluxo separado de atendimento.
ABA DE ATENDIMENTOS SEM CONTEÚDO FICA OCULTA
Em Oportunidade, Empresa e Pessoa, a aba "Atendimentos" deixa de aparecer quando a conta tem o módulo de Atendimento ativo, mas ainda não cadastrou nenhuma conta de canal e o registro não possui histórico de atendimentos. A aba só aparece quando há histórico de atendimento vinculado ao registro.
O cenário de uma aba abrindo uma listagem vazia sem nenhuma ação disponível era comum especialmente em períodos de trial e em contas que ainda não concluíram o setup. Agora, a experiência fica mais limpa e orientada: a aba só aparece quando tem conteúdo ou quando há algo a fazer. Quando há histórico mas não há canal cadastrado, a aba permanece visível e o botão de novo atendimento exibe um aviso com orientação: gestores recebem um atalho direto para "Contas de canais" e consultores recebem apenas o aviso informativo.
Dica: se a aba de Atendimentos sumiu do cadastro e você precisa usá-la, cadastre uma conta de canal em Ajustes > Contas de canais. Acesse o artigo sobre configuração de canais e veja o passo a passo completo.
DISTRIBUIÇÃO BALANCEADA PULA AUSÊNCIAS
Na distribuição balanceada de oportunidades e de atendimentos, usuários com férias ou folga cadastradas na agenda deixam de entrar no rodízio durante o período de ausência. O item vai diretamente para o próximo usuário disponível na fila, e quando o período termina, o usuário volta ao rodízio de forma automática.
Antes, quem estava de férias ou folga continuava recebendo oportunidades e atendimentos pelo rodízio. Alguém precisava perceber a situação e redistribuir manualmente, quando percebia. O cliente esperava retorno de uma pessoa que não estava disponível para atendê-lo. Agora a distribuição consulta a agenda de cada usuário: a ausência é respeitada enquanto o período está ativo, e nenhuma ação manual é necessária antes ou depois do afastamento. Vale para os dois módulos: distribuição de oportunidades e de atendimentos.
Atenção! A regra vale apenas para a distribuição balanceada. Os demais tipos de distribuição seguem sem alteração. Além disso, o que já foi distribuído antes do início da ausência permanece com o usuário, porque a regra se aplica apenas às novas distribuições dentro do período de ausência.
Aviso: para que a distribuição respeite a ausência, a folga ou as férias precisam estar cadastradas na agenda do usuário. Sem esse cadastro, o sistema não tem como identificar o afastamento e o usuário continua no rodízio normalmente. Antes de contar com esse comportamento, verifique se as folgas e as férias da sua equipe estão registradas corretamente na agenda.
CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS DE FORECAST NA TELA
Na tela de Forecast, um novo botão de configurações (⋮) foi adicionado ao fim do bloco de ações. Ao clicar, um modal "Configurações avançadas" abre com o interruptor e a seleção de campos customizados para exibição nas parcelas, as mesmas opções que antes só estavam disponíveis em Ajustes > Forecast. As duas telas ficam sincronizadas em tempo real: salvar em uma atualiza a outra sem precisar recarregar a página.
Antes, configurar a exibição de campos customizados nas parcelas exigia sair da tela de Forecast e navegar até Ajustes, interrompendo a análise que estava em andamento. Agora, administradores e gestores fazem esse ajuste sem sair de onde estão. Com a configuração ativada, os campos customizados selecionados passam a aparecer na tela de pagamento de parcelas de uma oportunidade, ao clicar em "Exibir mais informações".
Aviso: o botão de configurações (⋮) é visível apenas para Administradores e Gestores. Consultores não têm acesso ao modal. A configuração permanece desabilitada por padrão e precisa ser ativada explicitamente. Não é possível ativar sem selecionar ao menos um campo customizado — se tentar, o sistema exibe um aviso solicitando a seleção. Ao desligar a configuração, os campos selecionados são preservados e voltam automaticamente ao religar.
Dica: acesse o artigo sobre o módulo Forecast e veja como usar campos customizados nas parcelas para enriquecer a análise de receita da sua equipe.
CONFIGURAÇÕES DE REGIÕES E MICRORREGIÕES NA TELA
Nas telas de Regiões e Microrregiões, um botão de configurações (⋮) foi adicionado ao lado dos botões "Adicionar região" e "Adicionar microrregião". Ele abre um modal "Configurações avançadas" com o critério de criação de microrregiões (por CEP ou por Cidade) e o interruptor de saldos por microrregião, recursos que antes só estavam disponíveis em Ajustes > Microrregiões. A tabela de microrregiões reage imediatamente às mudanças, sem precisar sair e voltar para a tela.
A grande diferença prática está na reatividade: trocar o critério de CEP para Cidade substitui a coluna de faixa de CEP pela de cidades na hora, e ligar ou desligar o saldo por microrregião mostra ou oculta a coluna correspondente, tudo sem recarregar a página e mantendo a ordenação e a página em que você estava. Antes, essas mudanças só apareciam depois de sair e voltar para a tela. As duas telas (a de Regiões e a de Ajustes) ficam sincronizadas: salvar em qualquer uma delas atualiza a outra imediatamente.
Aviso: o botão de configurações (⋮) é visível apenas para Administradores e Gestores. Consultores não têm acesso a essas telas. A funcionalidade depende do recurso de regiões e microrregiões estar habilitada na conta. Se você clicar em Salvar sem alterar nada, nenhuma gravação é enviada ao servidor, mas o aviso de sucesso é exibido normalmente.
Dica: acesse o artigo sobre regiões e microrregiões e entenda como usar o critério de CEP ou Cidade para organizar a atuação territorial da sua equipe comercial.
FILTROS PERSISTEM EM AÇÕES EM MASSA
Na tela de Ação em massa, os filtros do bloco "Selecione as características das oportunidades" passam a ser persistidos automaticamente entre os acessos. Ao voltar para a tela, funil, etapa, título, valores, datas, produto, origem, tags, região, dono, motivo de perda, campos customizados e os demais filtros do painel voltam preenchidos exatamente como você os deixou.
A tela não executa a busca automaticamente ao restaurar os filtros. Eles voltam preenchidos, mas a listagem e o passo "2. Ação em massa" só aparecem depois que você clica em "Filtrar", o que mantem o controle total sobre quando a busca é disparada. A persistência segue o mesmo padrão já usado em Empresa, Pessoa, Relatórios e Exportações: é isolada por usuário e expira em 30 dias.
Dica: para zerar os filtros e começar do zero, clique no botão "Limpar", que restaura o padrão e apaga o que estava salvo. Se você acessar a tela por um link com parâmetros na URL, esses parâmetros têm prioridade sobre os filtros salvos.
PRIMEIRA VERSÃO DO MCP NATIVO DO CRM PIPERUN
O CRM de Vendas PipeRun agora conta com um servidor MCP (Model Context Protocol) nativo, que permite conectar assistentes de IA, como o Claude, diretamente à plataforma. Nesta primeira versão, estão disponíveis 29 ferramentas para a IA: criar, atualizar e remover oportunidades, atividades, pessoas e empresas; consultar atendimentos, ações automáticas e configurações de agendamento e ganho; além de um conjunto de catálogos de apoio que a IA usa para encontrar os dados certos antes de criar ou alterar qualquer informação.
Na prática, quem já usa um assistente de IA no dia a dia passa a conseguir consultar e atualizar dados do CRM de Vendas PipeRun diretamente por ali, seja para perguntar pelo funil, criar uma oportunidade, atualizar uma atividade, sem precisar trocar de tela. O acesso respeita as mesmas permissões que a conta já possui no CRM. Para começar a usar, é necessário configurar o conector MCP no seu assistente de IA e autorizar o acesso pela tela de consentimento OAuth.
Aviso: para usar o MCP, é preciso configurar o conector no seu assistente de IA e autorizar o acesso na tela de consentimento. Acesse o artigo sobre como conectar o MCP do PipeRun ao Claude, ChatGPT e Gemini e veja o passo a passo.
CONGELADAS VIRAM FILTRO NO RELATÓRIO GERAL
No relatório geral, a opção "Contabilizar oportunidades congeladas em 'Novas oportunidades'" saiu da tela de Configurações e se tornou um filtro dentro da própria tela de Relatórios. O filtro aparece apenas quando o relatório geral está selecionado, e cada usuário, inclusive consultores, pode ativá-lo por conta própria, sem depender de um gestor mexer nas configurações da conta.
A mudança elimina as idas e vindas entre Configurações e Relatórios: você ajusta a visualização direto de onde está analisando os dados. Com o filtro ligado, a exportação do relatório ganha a coluna "Situação" e o modal de detalhamento do indicador segue o mesmo filtro aplicado na tela. O valor só é considerado após clicar em "Gerar relatório".
Atenção! O filtro nasce desligado para todos os usuários, inclusive para as contas que tinham a configuração ativa anteriormente. Na prática, o indicador "Novas oportunidades" pode mostrar um número menor até que o filtro seja reativado manualmente na tela de Relatórios. A coluna "Situação" também não aparece na exportação até o filtro ser ligado. Contas impactadas receberão um aviso dentro da plataforma.
Dica: acesse o artigo sobre o relatório geral e veja como usar o novo filtro de oportunidades congeladas para analisar o desempenho do seu funil com mais precisão.
TELEFONES E E-MAILS DISPONÍVEIS OFFLINE NO APP CRM
No aplicativo PipeRun CRM (Android e iOS), os telefones e e-mails de pessoas e empresas ficam salvos no dispositivo e podem ser consultados na ficha do contato mesmo sem conexão com a internet. A funcionalidade está disponível a partir da versão mais recente do aplicativo, liberada em 23 de setembro de 2026.
O vendedor de campo que atua em locais sem sinal, como visitas a clientes, estradas e subsolos, consegue ligar ou enviar e-mail para um contato sem precisar de internet para abrir a ficha. O contato precisa ter sido carregado pelo menos uma vez com conexão para ficar salvo no dispositivo. Enquanto estiver offline, o usuário vê a última versão sincronizada; alterações feitas por outras pessoas aparecem quando a conexão for restabelecida.
Aviso: os dados de contato passam a ser armazenados no dispositivo do usuário. Atualize o aplicativo PipeRun CRM para a versão mais recente na App Store ou no Google Play para ter acesso à funcionalidade. Também está disponível por APK para distribuição fora da loja Android.
Dica: nenhuma configuração é necessária. Basta atualizar o aplicativo e garantir que os contatos que você precisará acessar offline já tenham sido abertos ao menos uma vez com internet.
PEDIR DADOS DE CONTATO ANÔNIMO NO WHATSAPP
No módulo de Atendimento do CRM de Vendas PipeRun, quando um cliente chega pelo WhatsApp sem telefone, situação cada vez mais comum desde que a Meta passou a permitir nome de usuário no lugar do número, agora é possível solicitar que ele compartilhe o cartão de contato (vCard). Quando o cliente aceita, o cadastro é preenchido automaticamente com telefone, nome e nome de usuário, e o atendimento deixa de ser anônimo.
Antes, o atendimento de um contato sem número ficava preso: o atendente não conseguia ligar, não conseguia mandar mensagem fora da janela de 24 horas, e a oportunidade no funil não tinha como ser trabalhada. Agora existe um caminho para resolver isso dentro da própria conversa. O pedido pode ser enviado automaticamente, quando um template estiver marcado como padrão para solicitar dados de contato, ou manualmente pelo atendente, usando um template HSM do tipo "solicitação de contato". Enquanto o contato permanece anônimo, o nome de usuário aparece no lugar do identificador técnico no cabeçalho, nas mensagens e na lista de atendimentos.
Atenção! O template HSM do tipo "solicitação de contato" é classificado como Marketing pela Meta e tem cobrança própria. Contas com alto volume de contatos anônimos devem avaliar o impacto de custo antes de usar o pedido manual em escala.
Aviso: o pedido automático só funciona após um administrador marcar um template de mensagem como padrão para solicitar dados de contato. Só pode haver um template padrão por conta, e ele fica sem funis, encerramento e anexos. O cliente não é obrigado a compartilhar o cartão: se não compartilhar, o atendimento segue normalmente identificado pelo nome de usuário. Além disso, a importação de templates da Meta passou a respeitar o status da Meta: templates ativos lá chegam ativos aqui.
Dica: acesse o artigo sobre configuração de templates HSM e veja como criar e marcar o template padrão de solicitação de contato para automatizar a identificação de clientes anônimos no WhatsApp.
CONFIGURAÇÕES RÁPIDAS NA ABA ATIVIDADES
Um botão de configurações foi adicionado ao lado do botão de criar atividade em seis pontos do CRM de Vendas PipeRun: aba de Atividades da Oportunidade, aba de Atividades de Pessoas e Empresas e na tela geral de Atividades. Visível apenas para administradores e gestores, ele abre um menu com dois atalhos: ir direto para o cadastro de tipos de atividade, ou abrir um modal de configurações avançadas.
O modal de configurações avançadas reúne os interruptores de "solicitar comentário ao concluir", "repetir atividade ao concluir" e "repetir atividade ao dar no-show". Na tela geral de Atividades, ele também inclui a opção "vincular contatos e envolvidos da oportunidade na atividade". Antes, todos esses ajustes exigiam uma navegação até Configurações da conta. Agora, gestor e administrador fazem esses ajustes direto de onde estão trabalhando, sem interromper o fluxo.
Aviso: o botão é restrito por permissão: apenas administradores e gestores o veem. Consultores não têm acesso. A opção "vincular contatos e envolvidos da oportunidade na atividade" está disponível apenas na tela geral de Atividades, não nas abas de Oportunidade, Pessoa ou Empresa. As configurações que já estavam ativas na conta não são alteradas, porque apenas o local de acesso mudou.
Dica: acesse o artigo sobre configurações de atividades e veja como cada opção avançada impacta o fluxo de conclusão e repetição de atividades da sua equipe.
CONFIGURAÇÃO PARA BLOQUEAR CRIAÇÃO DE ORIGENS
Uma nova configuração foi adicionada à aba Oportunidades das configurações da conta: "Permitir cadastrar origens ao criar ou editar oportunidades". Com ela desligada, consultores deixam de conseguir cadastrar uma origem nova ao criar ou editar uma oportunidade, passando a escolher apenas entre as origens já existentes. Administradores e gestores nunca são afetados por essa configuração.
Gestores que querem manter a lista de origens padronizada ganham uma forma prática de evitar que consultores criem origens novas "no calor da hora" ao registrar uma oportunidade. Essa situação costumava gerar duplicidade e origens com nomes digitados de formas diferentes, o que dificulta a análise de desempenho por origem.
Aviso: a configuração nasce ligada por padrão em todas as contas, portanto nada muda para ninguém até que um administrador ou gestor a desligue em Configurações. Com ela desligada, a API pública também passa a recusar (403) o envio de uma origem que ainda não existe na conta. Integrações por Job, webhook, Connect, importação, migrador e RD Station continuam criando origens por nome normalmente, pois não passam pelo fluxo manual que a configuração restringe.
Dica: acesse o artigo sobre configurações de oportunidades e veja como combinar essa opção com a configuração "Permitir alterar a origem da oportunidade" para ter controle total sobre as origens da sua conta.
DONO SAI DA SEÇÃO DE ENVOLVIDOS NA OPORTUNIDADE
Na tela de Oportunidade, o dono da oportunidade deixou de aparecer na seção "Usuários envolvidos" na lateral da tela. O dono já é exibido de forma destacada no topo da oportunidade, e mantê-lo também na lista de envolvidos gerava confusão sobre quem de fato precisava ser adicionado ali.
Com o ajuste, a seção "Usuários envolvidos" passa a listar apenas as pessoas adicionadas manualmente como envolvidas, sem repetir uma informação que já está visível e destacada no topo da tela. A leitura fica mais direta e a revisão de quem está envolvido na oportunidade, mais precisa. Nenhuma ação é necessária da sua parte, porque o ajuste já está disponível automaticamente para todas as contas.
Aviso: se o dono for o único envolvido na oportunidade, a seção passará a mostrar "Nenhum usuário envolvido", e esse é o comportamento esperado. Essa mudança não afeta a lógica de criação de propostas: o dono da oportunidade continua sendo atribuído como dono da proposta pelo sistema.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉