No PipeRun é possível cadastrar produtos, serviços e receitas recorrentes mensais (MRRs). Estes dados serão utilizados para a elaboração de oportunidades, personalizando ainda mais suas propostas.
Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
VÍDEO TUTORIAL
CADASTRANDO PRODUTOS
1. Posicione o mouse no avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e clique em Ajustes e configurações.
2. Agora clique em Produtos, Serviços e MRR na coluna Propostas.
3. Para adicionar um novo produto, clique em "+ Adicionar item".
4. Na tela de cadastros do produto ou serviços preencha as seguintes informações:
Atenção! Os dados serão usados na hora de montar a proposta para a oportunidade. Portanto, quanto mais informações você inserir no cadastro do produto ou serviço, mais completo ficará a proposta.
- Nome (campo obrigatório): informe um nome para o item cadastrado;
- Referência: referência do P&S ou MRR;
- Código único: informe um código único para o produto, por exemplo código NCM do item.
- Categoria: selecione uma categoria para o produto;
Para saber como cadastrar categorias acesse este artigo.
- Tipo(campo obrigatório): podendo selecionar, "produto"," MRR ( serviço de recorrência)" ou "serviços";
- Característica: informe as características do produto ou serviço.
Para saber como cadastrar características acesse este artigo.
- Funil: selecione para quais funis este produto estará disponível. Caso não seja selecionado nenhum funil o produto ou serviço ficará disponível para todos os funis.
- Marca: selecione uma marca para o produto.
Dica: este campo só irá aparecer se nas configurações do sistema estiver habilitado o cadastro de marcas. Para saber mais sobre este cadastro acesse este artigo.
- Descrição: informe uma descrição para o produto ou serviço;
- IPI (%): informe o percentual de imposto do produto;
Dica: este campo só será apresentado se o tipo do item cadastrado for "Produto" e se nas configurações do sistema estiver habilitada a função de IPI para produtos.
- Custo: informe o valor de custo;
- Valor unitário: informe o valor de venda.
- Unidade de medida: informe uma unidade de medida para o produto ou serviço.
Acesse este artigo para saber como cadastrar unidades de medida.
5. Após preencher as informações, não se esqueça de clicar no botão Salvar.
6. Na listagem de produtos cadastrados é possível alterar o status (1) de um produto, tornando ele ativo ou inativo. Duplicar (2), Editar (3) ou Excluir (4) o cadastro de um produto.
Dica: na listagem de produtos, é possível alterar a ordem de exibição clicando nos cabeçalhos das colunas, além de realizar pesquisas por meio dos campos de pesquisa localizados abaixo de cada coluna.
7. Também é possível exportar (1) a listagem de produtos cadastrados e importar (2) produtos.
Para saber como exportar produtos cadastrados acesse este artigo.
Consulte este artigo para saber como realizar a importação de produtos.
Pronto! Seu novo produto, serviço ou MRR está cadastrado.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉