Para personalizar e deixar mais completa as propostas geradas no CRM de vendas PipeRun, é possível cadastrar unidades de medidas para serem vinculadas a produtos, serviços e recorrências (MRR).
Por exemplo, se a sua empresa vende um produto cujo preço varia por litro, você poderá cadastrar a unidade de medida Litros e, ao gerar uma proposta, definir a quantidade de litros do produto que será vendido.
Confira neste artigo como cadastrar unidades de medida.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
- Como cadastrar unidades de medida
- Como habilitar a visualização de unidades de medida em PDF de propostas
- Como vincular uma unidade de medida a um item
- Como visualizar a unidade de medida na proposta
COMO CADASTRAR UNIDADES DE MEDIDA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. Na coluna Propostas, clique em "Unidades de medida".
3. Nesta tela, todas as unidades de medida cadastradas aparecerão listadas. É possível desativá-las ou ativá-las (1) através do botão na coluna status. Já na coluna ações, é possível editar (2) ou remover (3) o cadastro.
4. Para cadastrar uma nova unidade de medida, clique em "+ Adicionar unidade de medida".
5. Uma janela será exibida em tela. Preencha os seguintes campos:
- Nome da unidade de medida;
- Sigla, que deverá possuir no máximo 8 (oito) caracteres;
- Número de casas decimais que a unidade de medida poderá comportar (disponível de 0 até 4 casas);
- Status da unidade de medida (ativo ou inativo).
Ao final, clique em "Salvar" e a unidade de medida estará cadastrada.
Pronto! A unidade de medida foi cadastrada.
COMO HABILITAR A VISUALIZAÇÃO DE UNIDADES DE MEDIDA EM PDF DE PROPOSTAS
1. Para que seja possível visualizar as unidades de medida vinculadas aos produtos no PDF da proposta é necessário ativar a funcionalidade. Para isso, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Proposta" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Role a página até a divisão "Outros" e habilite as opções "Quantidade de itens no PDF da proposta" e "Unidade de medida no PDF da proposta".
Pronto! A unidade de medida já está configurada para aparecer no PDF da proposta.
COMO VINCULAR UMA UNIDADE DE MEDIDA A UM ITEM
1. Para vincular uma unidade de medida a um item, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. Na coluna Propostas, clique em "Produtos, Serviços e MRR".
3. Aqui, todos os produtos, serviços e recorrências (MRR) aparecerão listados. Neste exemplo, será adicionado a unidade de medida ao produto refrigerante, já cadastrado. Para isso, clique no botão "Editar", na coluna Ações.
Para saber mais sobre cadastro de produtos, serviços e MRR, acesse este artigo.
4. Ao final da página, localize o item "Unidade de Medida" e preencha o campo com a unidade cadastrada Litros. Clique em "Salvar".
Pronto! A unidade de medida foi vinculada ao item refrigerante.
COMO VISUALIZAR A UNIDADE DE MEDIDA NA PROPOSTA
1. Agora, ao acessar a tela de configuração de proposta, a unidade de medida aparece visível na coluna "Qtd.". Após selecionar um item que possua unidade de medida configurada, ela será exibida na tela de edição da proposta.
Dica: para saber mais sobre como criar uma proposta, acesse este artigo.
2. Ao visualizar o PDF da proposta, a unidade de medida também aparece visível no documento gerado.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉