No CRM de Vendas PipeRun estão disponíveis diversos tipos de comissionamentos que proporcionam maior flexibilidade e personalização nas estratégias de vendas, permitindo recompensar os envolvidos de acordo com seus papéis e desempenho no fechamento de propostas.
Além disso, diferentes modos de comissionamento atendem à particularidades de diferentes processos comerciais.
Confira neste artigo como configurar e escolher o tipo de comissionamento que mais se adequa ao seu negócio.
COMO HABILITAR E CONFIGURAR COMISSÕES E DESCONTOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Comissões e descontos" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Na tela de configurações de comissões e descontos habilite o comissionamento de usuários, bem como a utilização de regras de descontos variáveis nos itens. Estas configurações são independentes.
Primeiramente, habilite o comissionamento de usuários e em seguida, "Selecione um tipo de comissão" para definir o tipo de comissão que será aplicado na sua conta. As opções disponíveis são:
- Comissão fixa por item na proposta (P&S e MRR): definida na configuração dos itens e podendo ser alterada na edição da proposta, as comissões são valores ou percentuais fixos por item.
Sabia com mais detalhes sobre este tipo de comissão acessando este artigo.
Ao selecionar este tipo de comissão é possível definir se o valor será aplicado em percentual (%), valor fixo (R$) ou ambos.
- Comissão e desconto variável por item na proposta (P&S e MRR): definida na configuração dos itens, com valor que varia a depender do critério, tendo como opção escopo de usuário, quantidade de itens (se o item for produto/serviço) e duração do contrato (se o item for recorrência - MRR);
Clique aqui e veja como utilizar este tipo de comissão e desconto.
- Comissão consolidada por valor recebido no Forecast: a comissão será definida a partir dos papéis de envolvidos da proposta e as regras de comissões configuradas. Além disso, é necessário que os valores das parcelas sejam recebidos no módulo Forecast e definidas as devidas participações dos envolvidos. Assim, a comissão poderá ser consolidada.
Para saber mais sobre este tipo de comissão, acesse este artigo.
5. Ao selecionar o tipo de comissão consolidada por valor de Forecast, configure a forma de consolidação das comissões.
A consolidação das comissões pode ser realizada de duas maneiras: manual ou automática.
- Consolidação manual: você consolida manualmente as comissões selecionando quais parcelas de propostas recebidas (com as devidas participações dos envolvidos registradas) serão consideradas para aplicação da regra de comissão. É indicado quando os lançamentos de comissionamento não são regulares, ou são realizados em períodos menores do que um mês;
- Consolidação automática: as comissões são consolidadas automaticamente sempre que um pagamento é registrado no Forecast e definidas as devidas participações de cada usuário envolvido na proposta. Nesta opção, você define dois parâmetros importantes:
- Frequência do cálculo de comissão: podendo ser mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
- Último dia contabilizado: sendo a data de corte para encerrar o período de apuração (ex.: dia 05).
Exemplo: se a consolidação for mensal com data de corte configurada para o dia 5 e considerarmos o mês de dezembro, todos os recebimentos registrados entre 06/12 e 05/01 serão considerados para calcular as comissões daquele período.
Atenção! Ao definir a forma de consolidação automática com os seus devidos parâmetros de data de frequência de cálculo e dia de corte, recomendamos que não sejam alterados, pois ao alterar a configuração, as comissões serão recalculadas com base nos novos parâmetros informados, e não será possível consultar registros de pagamento de comissões relacionados à configuração anterior.
6. Ao ativar o comissionamento consolidado por valor recebido no forecast, você pode conceder permissões para que um "Consultor tenha permissão para visualizar comissões".
Desta forma os consultores terão acesso às comissões, conforme os escopos definidos em "Selecione o(s) escopo(s) de usuários".
- Acesso geral: permite aos consultores de acesso geral visualizarem as comissões de todos os usuários;
- Acesso restrito: permite aos consultores de acesso restrito visualizarem as suas comissões;
- Acesso restrito | Líder de equipe | Grupo de equipes: permite aos consultores líderes de equipes ou grupos visualizarem as suas comissões e as comissões de seus liderados.
Atenção! Caso não deseje aplicar nenhum tipo de comissionamento, desabilite a opção "Habilitar comissionamento de usuários".
7. É possível Habilitar descontos variáveis, clicando na chave. Esta configuração permite definir as faixas de descontos de acordo com as faixas de quantidade de itens e níveis de permissão.
Para saber mais sobre os descontos variáveis, acesse este artigo.
- Ao habilitar "Escopo de usuário", será possível definir valores de variação de descontos e/ou comissões em cada item dos tipos produto, serviço ou recorrência (MRR), de acordo com o escopo de usuário que está criando a proposta;
Dica: caso habilite a opção por "Escopo de usuário" será possível criar regras de descontos e comissões variáveis conforme o escopo do usuário e seu nível de acesso. Para saber mais sobre níveis de acesso e escopo de usuários, acesse este artigo.
- Ao habilitar "Quantidade de itens", será possível definir valores de variação de descontos e/ou comissões em cada item do tipo produto e/ou serviço ou recorrência (MRR), de acordo com a quantidade de itens adicionados na proposta;
- Ao habilitar "Duração do contrato (MRR)", será possível definir uma margem de variação de desconto e/ou comissão de acordo com a duração do contrato da recorrência (MRR) que será definido na proposta.
Atenção! Os descontos e comissões variáveis são independentes, ou seja, podem ser usados de forma conjunta ou separadamente. Os critérios de escopo de usuário, quantidade de itens e duração do contrato são aplicáveis tanto para comissões quanto descontos variáveis.
Para saber como cadastrar comissões variáveis em produtos e serviços, acesse este artigo. Para saber sobre recorrências (MRR), acesse este artigo.
Pronto! Suas regras de comissionamento foram configuradas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉