No PipeRun, é possível vincular Categorias e Subcategorias à itens de Produtos, Serviços e Recorrências (MRR).
Desta forma, ao gerar um PDF da Proposta no PipeRun, a informação da Categoria ou Subcategoria do item ofertado será exibida, tornando o PDF da Proposta mais organizado e informativo.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
CRIANDO UMA CATEGORIA OU SUBCATEGORIA DE PRODUTO, SERVIÇO OU RECORRÊNCIA (MRR)
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. Na próxima tela, clique em "Categorias e subcategorias", na coluna Propostas.
3. Nesta tela, todas as Categorias e Subcategorias cadastradas aparecerão listadas.
Para ativar ou desativar a Categoria ou Subcategoria, clicando no botão da coluna "Ativo" (1). Para editar ou remover o registro, clique nos respectivos botões na coluna "Ações" (2).
Para adicionar uma nova Categoria ou Subcategoria, clique no botão "+ Adicionar categoria", localizado no topo da tela.
4. Agora, preencha os campos "Nome" (preenchimento obrigatório), "Referência", "Subcategoria de" (caso o cadastro seja de uma subcategoria, informe à qual Categoria estará relacionado), "Ativo" e "descrição". Não esqueça de clicar em "Salvar", ao final.
Para este exemplo, cadastraremos:
Uma Categoria "Vestuário";
Uma Subcategoria "Camisa algodão".
Pronto! A Categoria e Subcategoria foi cadastrada com sucesso e aparecerá listada na tela.
VINCULANDO UMA CATEGORIA OU SUBCATEGORIA À UM ITEM
Agora que a Categoria ou Subcategoria foi criada, vamos vinculá-la à um item de Serviço, Produto ou Recorrência (MRR).
1. Na tela de "Ajustes e configurações", clique em "Produtos, Serviços ou MRR".
2. Localize o item que terá a Categoria ou Subcategoria e clique no botão "Editar".
Caso o item ainda não exista, será necessário realizar um novo cadastro. Neste caso, clique em "+ Adicionar item".
Neste exemplo, editaremos o item "Camisa Masculina"
3. Agora, no campo "Categoria", informe a Categoria ou Subcategoria desejada e clique em "Salvar", ao final.
Neste exemplo, utilizaremos a Subcategoria "Camisa algodão".
Pronto! A Categoria foi vinculada ao item e será exibida no PDF da Proposta, quando o item for ofertado.
VISUALIZANDO A CATEGORIA OU SUBCATEGORIA NO PDF DA PROPOSTA
Agora que a Categoria ou Subcategoria foi vinculada à um item, esta informação ficará visível no PDF da Proposta que for gerado contendo o mesmo item ofertado. Observe:
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉