No PipeRun, é possível adicionar Características aos itens cadastrados como Produtos, Serviços e Recorrência (MRR), formando grades de produtos disponíveis para serem utilizados na geração de Propostas customizadas.
Exemplo 1: Uma empresa industrial que comercializa peças de roupas pode adicionar a Característica "Tamanho" e inserir suas opções, como "PP", "P", "M", "G" e "GG".
Exemplo 2: Uma empresa no setor de educação que comercializa cursos online pode adicionar a Característica "Duração do curso" e adicionar as opções "1 hora", "2 horas", "4 horas" e etc.
Exemplo 3: Uma empresa atua como distribuidora e segue o padrão NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) pode adicionar a Característica "NCM" e adicionar as opções de nomenclatura conforme o produto comercializado.
Neste artigo, como exemplo cadastraremos a Característica de Produto "Tamanho" para ser utilizado em produtos de vestuário. Terá como opções: "PP", "P", "M", "G" e "GG".
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
HABILITANDO A FUNCIONALIDADE
Por padrão, a visualização das Características não são exibidas nas Propostas. Para isso, é necessário ativar a funcionalidade. Confira abaixo.
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito e clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Proposta" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Role a página até as divisões "Itens" e "Outros", e habilite as opções "Característica" e "Mostrar grade de produtos", respectivamente. Desta forma, você poderá selecionar a Característica do Produto ao cadastrar uma nova Proposta.
CADASTRANDO UMA CARACTERÍSTICA
1. Para cadastrar uma Característica de Produto, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito e clique em "Ajustes e Configurações".
2. Clique em "Características", na coluna "Propostas".
3. Nesta tela, todas as Características criadas estarão listadas. Para criar uma nova Característica, clique em "+ Adicionar característica".
4. Agora, preencha com o "Nome" e "Descrição" da Característica. Neste exemplo vamos criar a Característica "Tamanho", para ser utilizada em produtos de vestuário. Por fim, clique em "Salvar".
5. Agora que a Característica foi criada, ela estará visível na tela de listagem e será possível adicionar as opções de Característica. Para isto, clique em "+ Opções".
As opções de Características que forem adicionadas vão formar grades de produtos que poderão ser utilizadas nas Propostas geradas.
6. Neste exemplo, cadastraremos as opções de variação de tamanho dos produtos de vestuário. Será necessário cadastrar individualmente todas as opções, que serão: "PP", "P", "M", "G" e "GG".
Se necessário, informe também uma "Descrição" da Característica. Ao final, clique em "Salvar".
Pronto! Sua Característica foi cadastrada com as devidas opções e já pode ser vinculada aos Produtos, Serviços e Recorrência (MRR) da conta, para serem utilizadas na geração de novas Propostas.
VINCULANDO CARACTERÍSTICAS AOS PRODUTOS, SERVIÇOS OU RECORRÊNCIA (MRR)
1. Na tela de Ajustes e Configurações, clique na opção "Produtos, serviços e MRR", localizada na coluna Propostas.
2. Em tela, todos os Produtos, Serviços ou Recorrência (MRR) registrados na conta estarão listados.
Clique aqui para saber mais sobre Produtos, Serviços e Recorrência (MRR).
Para vincular uma Característica à um Produto, clique em "+ Adicionar item" (1) caso o Produto, Serviço ou Recorrência (MRR) ainda não esteja cadastrado.
Caso o Produto já esteja cadastrado, clique no botão "Editar" (2), para vincular as Características.
3. Perceba que as Características que foram registradas serão exibidas em um campo, cujo título será o nome da Característica.
Neste exemplo, temos a Característica "Tamanho", com as opções "PP", "P", "M", "G", "GG".
Selecione as Características que desejar e não se esqueça de clicar em "Salvar", ao final.
Atenção! Ao vincular uma Característica ao item, ao gerar uma nova Proposta será obrigatório informar ao menos uma opção da Característica.
Pronto! Você vinculou uma característica à um produto e agora suas variações poderão ser especificadas ao gerar uma nova Proposta.
Dica: Caso utilize mais de um tipo de Característica em um mesmo item, é possível ordená-los de acordo com a preferência de exibição na geração da Proposta. Para isto, basta clicar no botão de ordenação e arrastar para a ordem desejada.
UTILIZANDO CARACTERÍSTICAS NAS PROPOSTAS CUSTOMIZADAS
1. Para utilizar a grade de produtos na Proposta, acesse a tela da Proposta. É possível acessá-la navegando em uma Oportunidade e, na aba "Propostas" (1), clique em "+ Criar nova proposta" (2).
Caso a Proposta já exista, clique em "Ações" (3) e, na sequência, em "Ver/Editar" (4).
2. Agora, você será redirecionado para a tela da Proposta.
Na área de Itens, ao selecionar o Produto, Serviço ou Recorrência (MRR) que estiver vinculado à Característica, um campo com as opções da Característica será exibido.
Desta forma será possível atribuir uma Característica ao item, que neste exemplo será os diversos tamanhos da camiseta comercializada.
Atenção! O preenchimento do campo das opções de Características na Proposta é obrigatório.
3. Após adicionar as camisetas de acordo com as opções de tamanho, estas aparecerão listadas, garantindo o benefício do uso da grade de produtos no PipeRun.
4. Ao clicar em "Gerar PDF", localizado na parte inferior da página, os Produtos serão exibidos com as variações das opções da Característica utilizada no PDF da Proposta.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉