No CRM de vendas PipeRun você pode configurar facilmente seus templates de e-mail para tornar a comunicação com seus leads e clientes mais eficiente e padronizada.

Atenção! Apenas usuário com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de templates de e-mail. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Dica: é possível utilizar a inteligência artificial para redigir templates de e-mail. Para saber mais como configurar a integração, acesse este artigo. Sobre como utilizar a IA para criar templates, acesse este artigo.

Confira no artigo como gerenciar a lista de templates cadastrados e os tipos de templates que podem ser criados.

COMO GERENCIAR TEMPLATES DE E-MAIL


1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".

2. Clique em "Templates de e-mail", na coluna Templates. 

3. Na próxima tela é possível visualizar a lista de templates criados. 

Na listagem de templates são apresentadas as seguintes colunas:

  • Nome: nome do template criado;

  • Versão: texto ou visual;

  • Assunto: do template criado;

  • Funis: para quais funis o template está disponível;

  • Anexos: relação de arquivos anexados ao template;

  • Status: ativo ou inativo;

  • Ações: com as funções de editar, duplicar ou remover um template.

Dica: é possível alterar a ordenação na listagem clicando nos títulos das colunas que estiverem em azul, e assim, alterar a ordem dos resultados apresentados de acordo com os valores de uma coluna específica.

Também é possível pesquisar templates utilizando os campos de pesquisa, abaixo do título das colunas.

4.  Na listagem é possível selecionar a quantidade de registros (1) que serão apresentados e ainda visualizar outras páginas da listagem (2).

5. É possível criar templates de e-mail em dois formatos, "Template de Texto"  (1) e "Template visual" (2).

A opção de "Template de texto" (1), cria um template em formato de texto simples sem muitos recursos visuais.

Para saber como criar template de texto acesse este artigo.

Já a opção "Template Visual"(2), permite que sejam criados templates com recursos visuais como, imagens, botões, formulários, tabelas, textos em HTML, etc.

Para saber como criar template visual acesse este artigo.

Pronto! Agora você já sabe quais são as opções de cadastro de templates de e-mail que você pode criar.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉