No CRM de vendas PipeRun você pode cadastrar templates de proposta para serem utilizados como base na geração de propostas comerciais.
Desta forma, ao utilizar um template para gerar uma proposta, esta será automaticamente preenchida com os dados pré-cadastrados.
O template de proposta padroniza e agiliza a criação de propostas geradas na conta.
Atenção! Esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
VÍDEO TUTORIAL
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TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CADASTRAR TEMPLATE DE PROPOSTAS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, no canto superior direito da tela. Depois, clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Templates de proposta", na coluna "Templates".
3. Na próxima tela é possível visualizar a lista de templates criados. Para criar um novo template, clique em "+ Adicionar template".
4. Você será direcionado para a tela de edição do template. Aqui você deve preencher com todos os dados que servirão de base da proposta, como:
Marca utilizada na proposta;
Introdução exibida no PDF da proposta;
Itens de produtos, serviços (P&S) e recorrências (MRR);
Forma de pagamento de produtos, serviços (P&S) e recorrências (MRR);
Frete, previsão de entrega, local de entrega triangular e empresa transportadora;
Observações da proposta.
Dica: para saber em detalhes os campos disponíveis para uso nas propostas, acesse este artigo. Para saber mais sobre as configurações complementares da proposta, acesse este artigo.
Após preencher os dados, clique em "Salvar" para registrar o template.
Dica: você também pode informar um modelo de proposta para ser anexado ao PDF da proposta que for gerada utilizando o template como base. Para isso, basta selecionar o modelo no campo disposto no rodapé da página. Para saber mais sobre modelos de proposta, acesse este artigo.
5. Ainda, é possível pesquisar por nome (1), editar (2) ou remover (3) um template, na tela de listagem.
COMO UTILIZAR O TEMPLATE DE PROPOSTA NA OPORTUNIDADE
1. Após configurar o template, você poderá utilizá-lo como base ao gerar uma nova proposta na tela da oportunidade. Para isso, abra uma oportunidade e clique na aba "Propostas" (1). Em seguida, clique em "+ Criar nova proposta".
2. Para utilizar um template, selecione-o no campo respectivo (1) e clique em "Usar template" (2). Desta forma, o sistema irá gerar uma proposta utilizando como base o template optado.
3. Você será redirecionado para a tela de edição da proposta, pré-preenchida com os dados do template.
Dica: caso tenha realizado modificações na proposta, é possível salvar a proposta como um novo template. Para isso, clique em "+ Template".
7. Ao terminar de criar a proposta, clique em "Salvar".
Dica: após cadastrar uma proposta, você pode enviá-la para obter a assinatura eletrônica do destinatário. Para saber mais sobre como enviar uma proposta para assinatura, acesse este artigo.
PERGUNTAS FREQUENTES
É possível duplicar templates de proposta?
R: Atualmente não é possível duplicar templates de propostas.
É possível reordenar a listagem dos templates de proposta na tela de seleção de template ao cadastrar uma nova proposta?
R: Atualmente não é possível reordenar os templates de propostas. A ordenação é feita por data de criação.
Estou tendo problemas ao salvar um novo template. O que pode estar acontecendo?
R: Ao cadastrar um novo template de proposta, os campos numerais referentes à parte de pagamentos não podem estar vazios. Portanto, caso não vá utilizar o campo, preencha o campo com o caractere "0".
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉