Como cadastrar um modelo de Proposta | Central de Ajuda PipeRun CRM

No CRM de vendas PipeRun você pode cadastrar modelos de Proposta para enviar aos clientes. Estes modelos poderão ser utilizados na geração do PDF da Proposta que são enviadas aos clientes com uma apresentação mais personalizada e, consequentemente, mais profissional.

Por exemplo, caso você use um documento institucional padrão para apresentar seus produtos ou serviços, você pode incluir as páginas deste documento no PDF da Proposta que será enviada ao cliente pelo PipeRun.

O modelo de Proposta será gerado conjuntamente com a Proposta padrão do sistema ou vinculada à um template de Proposta.

Atenção! Somente usuário com acesso de Gestor consegue acessar o menu de modelos de Proposta. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Confira o passo a passo de como criar um modelo de Proposta.

CADASTRANDO UM MODELO DE PROPOSTA

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".

Menu de configurações do usuário com opção 'Ajustes e configurações' destacada em vermelho

2. A seguir, clique em "Modelos de proposta" na coluna "Modelos".

Menu de navegação com seções de Propostas, Atividades e Templates, destacando a opção 'Modelos de proposta' na coluna Modelos

3. Na próxima página é possível visualizar os modelos de Proposta criados. Para criar um novo modelo de Proposta, clique em "+ Adicionar".

Tela de Modelos de Proposta com botão + Adicionar destacado para criar novo modelo

4. Na nova janela, informe um nome para o novo modelo de Proposta. Após informá-lo, clique em "Confirmar".

Janela de novo modelo de proposta com campo 'Proposta Teste' e botões 'Cancelar' e 'Confirmar'

5. Agora, para adicionar o arquivo PDF que irá compor a sua Proposta, clique em "Adicionar página".

Tela Modelos de Proposta com três templates: Modelo sem Empresa, Teste e Proposta Teste, destacando o botão Adicionar página em vermelho

6. Selecione o arquivo PDF no seu computador e, após, clique em "Confirmar".

Tela de seleção de PDF com botão 'Escolher arquivo', campo mostrando 'Teste Documentação.pdf' e botões 'Cancelar' e 'Confirmar' destacado

7. É possível determinar em qual ordem será exibida a Proposta padrão e as páginas do PDF enviado. Para isto, clique em cima da página que deseja alterar a posição e arraste para a ordem desejada.

Interface de Modelos de Proposta mostrando três colunas: Modelo sem Empresa, Teste e Proposta Teste, com arquivos PDF e opção de adicionar página

8. Ainda, é possível editar o nome (1) e excluir (2) um modelo de Proposta, bem como excluir (3) a página de um modelo.

Interface da tela Proposta Teste mostrando modelos com opções numeradas para editar nome (1), excluir modelo (2) e remover páginas (3)

9. Para selecionar um modelo de Proposta, na página de criação da Proposta ou do template de Proposta na parte inferior da tela, vá na opção "Selecione um PDF" e informe qual modelo de Proposta deseja utilizar.

Tela de criação de proposta com dropdown 'Selecione um PDF para mesclar na su' destacado em vermelho na parte inferior

Dica: para alterar o nome das páginas do modelo de Proposta, clique em cima do nome da página. Será exibida uma caixa de mensagem para renomear a página. Após informar o novo nome, clique em "Confirmar".

Pronto! O modelo de Proposta foi criado e poderá ser selecionado para ser gerado em conjunto com a Proposta padrão do sistema.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉