Recentemente foi disponibilizada uma nova versão da ferramenta de modelo de documentos, tornando a edição muito mais simples de ser realizada.
Para saber mais sobre a nova versão de modelo de documentos, confira este artigo.
Nesse artigo, iremos fornecer o passo a passo para você realizar a migração dos modelos de documentos da versão antiga para a nova versão.
Para realizar a migração, será necessário seguir os três passos abaixo:
Acessar e copiar o código-fonte do modelo de documento na versão antiga;
Inserir o código fonte do modelo de documento na nova versão;
Realizar eventuais ajustes de correção de formatação.
Atenção! As variáveis de texto da nova versão de documentos foram ajustadas para ficar em português. Caso faça uso de variáveis nos modelos, será necessário ajustá-las para a nova configuração. Saiba como ajustá-las no vídeo tutorial ou neste artigo.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
ACESSANDO O CÓDIGO-FONTE DO MODELO NA VERSÃO ANTIGA
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. Clique em "Modelos de documentos", na coluna Modelos.
3. Localize e clique no modelo de documento da listagem que será migrado para a nova versão. Após, localize a(s) página(s) que serão migradas e clique no botão de editar.
Dica: na nova versão, você não precisará adicionar diferentes páginas para um mesmo modelo de documentos. Todas as páginas do modelo poderão ser gerenciadas em um único editor de texto.
4. Agora, um modal com o código-fonte do modelo de documento será exibido. Copie todo ele e prossiga para o próximo tópico.
COLANDO O CÓDIGO-FONTE DO MODELO NA NOVA VERSÃO
1. Acesse a tela de listagem de modelos de documentos e clique em "Ir para nova versão e adicionar".
2. Clique em "+ Adicionar modelo".
3. Agora, em "Configurações", informe um nome para identificação do modelo de documento (1), em quais funis ele estará disponível (2) e uma oportunidade para usar os dados de exemplo na pré-visualização (3).
4. No editor do "Conteúdo do documento", clique em "Ferramentas" e, após, clique em "Código-fonte".
4. Agora, cole o código-fonte copiado na versão antiga e clique em "Salvar".
Dica: caso seu modelo de documentos da versão antiga tenha mais de uma página, repita o processo de copiar o código-fonte da versão antiga e colar no final do editor de código-fonte da nova versão.
5. Por fim, confira o conteúdo no editor e faça os ajustes que forem necessários. Você pode alterar o tamanho, tipo e cor da fonte, ajustar ou adicionar imagens, adicionar variáveis de texto, dentre outras opções.
Ao final, não esqueça de clicar em "Salvar modelo".
Dica: o novo editor do modelo de documentos possibilita adicionar cabeçalho e rodapé nas páginas. Caso o modelo de documento da antiga versão contenha cabeçalho e/ou rodapé, copie o conteúdo do documento no editor de conteúdo e cole na área "Cabeçalho" ou "Rodapé" da página. Para saber mais, confira este artigo.
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