Como cadastrar templates de e-mail visual

No CRM de Vendas PipeRun você pode configurar facilmente seus templates de e-mail para tornar a comunicação com seus leads e clientes mais eficiente e personalizada.

Atenção! Apenas usuário com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de templates de e-mail. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Confira no artigo abaixo como cadastrar um template de e-mail.

VÍDEO TUTORIAL

COMO CRIAR TEMPLATE DE E-MAIL VISUAL

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela, e clique em "Ajustes e configurações".

2. Clique em "Templates de e-mail" na coluna Templates.

3. Na próxima tela é possível visualizar a lista de templates criados. Para criar um novo template visual, clique em "+ Template visual".

4. Será exibida a opção de escolher a opção "Em branco" para criar um template do início, ou, caso deseje, escolha entre um dos modelos disponíveis para você customizar.

Após escolher um dos modelos ou optar por configurar um novo template do zero, clique em "Selecionar".

Dica: para ver a prévia de um modelo de template clique no ícone de "pré-visualizar". O template poderá ser ajustado na próxima etapa, conforme você desejar.

5. Informe um nome para o template de e-mail e após, clique em "Avançar".

6. Na página de edição é possível customizar o seu template de e-mail arrastando os conteúdos (1) para a faixa azul e soltando onde consta o texto "Solte os blocos de conteúdo aqui" (2).

7. As opções disponíveis para criação de conteúdo do template são:

Título: insere um bloco de título;
Imagem: insere uma imagem, sendo possível:
- Arrastar uma imagem existente;
- Fazer upload de uma imagem;
- Pesquisar por imagens gratuitas.

Dica: os formatos de imagens aceitos são PNG e JPG

Botão: insere um botão, que pode redirecionar para uma URL, por exemplo;
Table: insere uma tabela;
Divisor: insere um divisor de páginas no corpo do template de e-mail;
Distanciador: insere um bloco em branco entre dois conteúdos;
Redes sociais: insere ícones de redes sociais, com possibilidade de configuração da URL de redirecionamento;
HTML: insere um bloco de código em HTML;
Ícones: insere ícones a partir de imagens, sendo possível:
- Inserir uma URL;
- Fazer upload de uma imagem;
- Pesquisar por imagens gratuitas.
Menu: insere menus, que podem conter links que redirecionam para URL externas;

Para remover um bloco de conteúdo, basta clicar em cima e selecione o ícone de lixeira.

8. No exemplo abaixo, serão incluídos uma imagem de cabeçalho e links de redirecionamento para redes sociais.

9. Após configurar o layout e conteúdo, clique em "Configurações" para finalizar a criação e configuração do seu template de e-mail visual.

10. Na tela de configurações do template é possível preencher alguns campos, como:

Nome do template de e-mail: defina o nome que será utilizado para encontrá-lo ao criar uma ação automática ou enviar um e-mail por dentro da oportunidade utilizando este template.
Assunto do e-mail: defina o assunto do e-mail que será enviado utilizando este template.

Dica: é possível utilizar variáveis de texto no assunto do template. Para saber mais sobre quais são e como utilizar as variáveis de texto, acesse este artigo.

Disponível em: selecione em quais entidades o template ficará disponível para uso.

Atenção! Neste momento, os templates estão disponíveis apenas para uso em oportunidades.

Disponível nesses funis: selecione em quais funis o template ficará disponível para o uso;
Disponibilizar para usuários e equipes: em breve será possível selecionar quais usuários ou equipes poderão utilizar este template;
Status: defina se o template estará ativo ou inativo, sendo que, se estiver inativo, não será exibido na listas em ações automáticas ou dentro das oportunidades para ser utilizado;

Atenção! Se um template de e-mail estiver vinculado a uma ação automática e for alterado seu status para inativo, quando a ação automática em questão for executada, ela será desativada também.

Anexar arquivos (opcional): selecione os arquivos que estarão vinculados ao template;
Anexar proposta vinculada à oportunidade: anexe as propostas da oportunidade quando enviar um e-mail utilizando este template. É possível escolher anexar as propostas pelo seu status: "aberta", "aprovada", "declinada", "cancelada" ou então, a proposta mais "recente".
Gerar e anexar documentos da oportunidade: em breve será possível escolher um modelo de documento para ser gerado e enviado como anexo;
Anexar documentos assinados: em breve será possível anexar documentos os que formam assinados.

11. Para validar o template que está sendo criado, é possível enviar um e-mail de testes. Para isso, passe com o cursor do mouse sobre o botão de "Ações" (1) e, após, clique em "Enviar e-mail teste" (2).

12. Selecione os destinatários que irão receber o e-mail de teste e clique em "Enviar".

Dica: os e-mails enviados como teste, não serão contabilizados nos relatórios.

13. Para finalizar a criação do template, passe com o cursor do mouse sobre o botão de "Ações" (1) e, após, clique em "Salvar" (2).

Pronto! Seu template de e-mail visual foi salvo e já pode ser utilizado.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉