No CRM de Vendas PipeRun você pode configurar facilmente seus templates de e-mail para tornar a comunicação com seus leads e clientes mais eficiente e padronizada.

Atenção! Apenas usuário com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de templates de e-mail. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Dica: é possível utilizar a inteligência artificial para redigir templates de e-mail com o editor de texto. Para saber mais como configurar a integração, acesse este artigo. Sobre como utilizar a IA para criar templates, acesse este artigo.

Confira no artigo abaixo como cadastrar um template de e-mail com a versão de texto.

COMO CRIAR TEMPLATE DE TEXTO

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e, após,  clique em "Ajustes e configurações".

2. Clique em "Templates de e-mail", na coluna Templates. 

3. Na próxima tela é possível visualizar a lista de templates criados. Para criar um novo template de texto, clique em "+ Template de texto".

4. Informe um nome para o template de e-mail e um assunto. Após, clique em "Salvar e continuar editando".

Dica: é possível utilizar variáveis de texto no assunto do template. Para saber mais sobre quais são e como utilizar as variáveis de texto, acesse este artigo.

5. Após salvar o nome e assunto do template, é possível editar o corpo do e-mail. Há algumas opções, como:

  • Inserir variáveis;

  • Usar um template como modelo;

  • Inserir proposta;

  • Inserir anexo;

  • Iniciar transcrição de áudio;

  • Criar e-mail com IA.

Com a integração com OpenAI (ChatGPT) configurada, é possível criar templates de e-mail utilizando inteligência artificial. Para saber como configurar a integração, acesse este artigo. 

6. Por fim, utilize o editor de conteúdo para estruturar o texto do template de e-mail. É possível realizar diversas ações através do menu de ferramentas: 

  • Alterar o tamanho da fonte e o tipo da fonte; 

  • Ajustar a formatação do texto (cor do texto, cor do fundo, adicionar negrito, itálico ou sublinhado);

  • Ajustar o alinhamento do texto e quebras de página;

  • Adicionar imagens e inserir link (hyperlink) no texto.

7. Após finalizar os ajustes do seu template de e-mail, clique em "Salvar template".

8. Após clicar em "Salvar template", é possível "Retornar" (1) para a listagem de templates ou "Continuar editando" (2).

 Pronto! Seu template de texto foi salvo e já pode ser utilizado.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉