No CRM de vendas Piperun é possível realizar várias configurações relacionadas à criação de oportunidades e configurações de segurança de métricas e dados.

Confira neste artigo como realizar as configurações de formulários de cadastros, exibição de menus dentro das oportunidades, além de regras de segurança de métricas e dados, entre outras configurações.

COMO REALIZAR AS CONFIGURAÇÕES DE OPORTUNIDADES

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela e clique em "Editar dados da conta".


2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".


3. Em seguida, localize e clique em "Oportunidade" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.

4. Na tela de configurações das oportunidades é possível realizar as seguintes configurações:

Formulário de Cadastro

  • Carregar dados da pessoa (Carregar dados da empresa): habilite esta função para que, ao criar uma nova oportunidade e selecionar uma empresa, os campos com dados da pessoa sejam automaticamente preenchidos;

  • Carregar dados da pessoa (carregar dados da pessoa): habilite esta função para que, ao criar uma nova oportunidade e selecionar a pessoa, os campos de dados da empresa e da pessoa sejam automaticamente preenchidos;

  • Contato reservado ao CS responsável:  

  • Vincular dono como CS responsável: se a configuração estiver habilitada, ao criar uma oportunidade adicionando um novo contato, a pessoa ou empresa que está sendo cadastrada terá como CS responsável o usuário dono da nova oportunidade;

  • Limite de oportunidades por equipe: habilite essa configuração para definir o limite de oportunidades que cada equipe terá disponível. Esse valor será dividido igualmente entre os membros da equipe.

Dica: para saber como limitar a quantidade de oportunidades por equipe acesse este artigo.

Exibição de menus dentro da oportunidade

Habilite os menus e defina quais abas você deseja que estejam disponíveis e sejam exibidas ao acessar as oportunidade da sua conta.

  • Mostrar "Notas";

  • Mostrar "Arquivos";

  • Mostrar "Propostas";

  • Mostrar "Lista de dados";

  • Mostrar "Oportunidades relacionadas";

  • Mostrar "Atividades";

  • Mostrar "E-mails";

  • Mostrar "Assinaturas";

  • Mostrar "Itens (P&S e MRR)";

Para saber mais sobre cada um dos menus acesse este artigo.

Outras

  • Permitir editar data de cadastro: se habilitado permite que qualquer usuários possam editar a data de criação da oportunidade. Esta opção ficará disponível na edição da oportunidade;

  • Replicar TAGs de oportunidade para empresa e pessoa: se habilitado, ao criar uma oportunidade e vincular tags as mesmas também serão vinculadas à pessoa e à empresa da oportunidade;

  • Exibir saldos por microrregião: esta opção habilita a exibição de saldos por microrregião da empresa e do contato na barra lateral das oportunidades. 

  • Permitir editar "Origem da negociação": habilite esta opção para permitir que os usuários possam alterar a origem das oportunidades;

  • Exibir região e microrregião: habilite esta opção para que sejam exibidas a região e a microrregião da empresa e da pessoa nos detalhes laterais da oportunidade;

  • Permitir usuário consultor vincular outros usuários como envolvidos: habilite esta opção para permitir que usuários consultores (indiferente do escopo) possam adicionar outros envolvidos nas oportunidades. 

Regras de segurança de métricas e dados

Atenção! As configurações de regras de segurança de métricas e dados só está disponível para o usuário responsável pela conta.

  • Bloquear oportunidades ganhas para usuários do tipo C1 - Restrito: ao habilitar esta opção, usuários do tipo C1 - Restrito não poderão reabrir, editar, enviar para lixeira, congelar e perder oportunidades ganhas;

  • Habilitar bloqueio quantos dias após oportunidade ser ganha?: defina a partir de quantos dias após o ganho da oportunidade que o bloqueio será ativo;

Dica: ao tentar reabrir, editar, enviar para lixeira, congelar ou perder uma oportunidade ganha, o usuário receberá uma mensagem em tela informando que não tem permissão para realizar a ação, podendo enviar uma mensagem ao usuário Gestor da conta solicitando que realize a ação desejada.

  • Bloquear propostas aprovadas ou assinadas para usuários do tipo C1 - Restrito: ao habilitar esta opção, usuários do tipo C1-Restrito não poderão reabrir, cancelar e declinar propostas que foram aprovadas ou assinadas;

  • Habilitar bloqueio quantos dias após proposta ser aprovada ou assinada?: defina a partir de quantos dias após a aprovação/assinatura da proposta que o bloqueio será ativo;

  • Bloquear assinaturas para usuários do tipo C1 - Restrito: habilite esta opção para que usuários do tipo C1 - Restrito não possam cancelar assinaturas que já tiverem ao menos 1 assinatura;

  • Habilitar bloqueio quantos dias após documento ter sido assinado?: defina a partir de quantos dias após a primeira assinatura que o bloqueio será ativo;

  • Bloquear ganho de oportunidades sem propostas aprovadas e/ou assinadas para usuários do tipo C1 - Restrito: ao habilitar este bloqueio, usuários do tipo C1-Restrito não poderão dar ganho em oportunidade que não tenham propostas aprovadas e/ou assinadas pelo cliente. 

Dica: este bloqueio é válido somente para funis do tipo "Vendas". Para saber mais sobre o tipo de funis acesse este artigo.

Pronto! Agora você já sabe como realizar as configurações de oportunidades.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉