No CRM de vendas PipeRun é possível elaborar e enviar propostas aos seus clientes, sendo possível gerá-las manualmente ou através de templates padronizados.

Para possibilitar que a proposta comercial esteja alinhada com o seu negócio, é possível habilitar determinadas configurações que refletem em sua proposta, tornando-a mais personalizada.

Confira neste artigo onde são habilitadas as configurações complementares de proposta e a funcionalidade de cada uma.

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como habilitar configurações complementares das propostas

  2. Configurações complementares disponíveis

COMO HABILITAR CONFIGURAÇÕES COMPLEMENTARES DAS PROPOSTAS

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".

2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".

3. Em seguida, localize e clique em "Proposta" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.

4. Para habilitar uma configuração, clique em cima do botão conforme mostrado na imagem. Quando estiver verde, significa que a configuração está habilitada.

Confira no próximo tópico como cada configuração impacta na sua proposta.

CONFIGURAÇÕES COMPLEMENTARES DISPONÍVEIS

As configurações complementares são dividas nos seguintes blocos:

  1. Geral;

  2. Pagamento;

  3. Entrega;

  4. Itens;

  5. Outros.

GERAL

  • Dono da proposta: define quem será o usuário dono da proposta, podendo ser "usuário logado" ou "dono da oportunidade";

  • Textos das variáveis de links da proposta: defina qual será o texto exibido quando a variável de link da proposta for utilizada em templates de e-mail;

  • Casas decimais após a vírgula: defina quantas casas decimais serão exibidas após a vírgula nos valores da proposta.

  • Título do desconto: defina qual será o texto exibido no campo "Desconto" no PDF da proposta.

PAGAMENTO

  • Vencimento das parcelas: habilite esta configuração para ocultar o vencimento das parcelas da proposta;

  • Comentário nas formas de pagamento: habilite esta configuração para exibir o campo de comentário nas formas de pagamento da proposta. Essa configuração é válida tanto para itens de produtos e serviços (P&S) quanto recorrências (MRR);

  • Forma de pagamento MRR: habilite esta configuração para exibir a forma de pagamento de itens de recorrência (MRR) na proposta, bem como a duração do contrato;

  • Forma de pagamento P&S: habilite esta configuração para exibir a forma de pagamento de itens do tipo produtos e serviços (P&S) na proposta.

ENTREGA

  • Previsão de entrega: habilite esta configuração para exibir a previsão de entrega na proposta;

  • Tipo e valor do frete: habilite esta configuração para exibir tipo e valor do frete na proposta;

  • Local de entrega triangular: habilite esta configuração para exibir o local de entrega triangular na proposta;

  • Transportadora: habilite esta configuração para exibir a transportadora na proposta.

ITENS

  • Ordenação: habilite esta configuração para exibir a ordenação dos itens na edição da proposta;

  • Foto: habilite esta configuração para exibir a foto dos itens na proposta; 

  • Referência: habilite esta configuração para exibir a referência dos itens na proposta;

  • Categoria: habilite esta configuração para exibir a(s) categoria(s) dos itens na proposta;

  • Característica: habilite esta configuração para exibir a(s) característica(s) dos itens na proposta;

  • Tipo: habilite esta configuração para exibir o tipo do item na proposta;

  • Data de previsão de entrega do item (P&S): habilite esta configuração para exibir o campo de data de previsão de entrega nos itens do tipo P&S na criação/edição da proposta;

  • Data de previsão de entrega do item no PDF da proposta (P&S): habilite esta configuração para exibir o campo de data de previsão de entrega nos itens do tipo P&S no PDF da proposta;

  • Subtotal (P&S): habilite esta configuração para exibir o valor do subtotal geral na forma de pagamento e nos itens do PDF da proposta, em produtos do tipo produtos e serviços (P&S);

  • Data inicial do contrato (MRR): habilite esta configuração para exibir a data inicial do contrato na proposta, em produtos do tipo recorrência (MRR);

  • Data final do contrato (MRR): habilite esta configuração para exibir a data final do contrato na proposta, em produtos do tipo recorrência (MRR);

  • Tipo de cobrança (MRR): habilite esta configuração para exibir o tipo de cobrança na proposta, em produtos do tipo recorrência (MRR).

OUTROS

  • Grade de produtos: habilite esta configuração para alterar as características dos produtos para o formato de grade;

  • Outra moeda: habilite esta configuração para permitir o cadastro de valores e exibição dos valores dos produtos em outras moedas;

  • Versão: habilite esta configuração para exibir a versão da proposta;

  • Empresa fornecedora (empresa de faturamento): habilite esta configuração para exibir a empresa fornecedora (de faturamento) na proposta;

  • Introdução: habilite esta configuração para exibir o campo de introdução na proposta;

  • Palavra "Introdução" no PDF da proposta: habilite esta configuração para exibir a palavra “Introdução” no PDF da proposta;

  • Observações: habilite esta configuração para exibir o campo de observações na proposta;

  • Comissão: habilite esta configuração para exibir a comissão dos itens na edição da proposta. Esta configuração precisa estar habilitada para utilização de comissões variáveis (em produtos e propostas);

  • Fórmula: habilite esta configuração para possibilitar a utilização de fórmulas na edição do valor unitário dos itens na edição da proposta;

  • Valor unitário utilizando markup: habilite esta configuração para calcular o valor unitário dos itens através da soma do custo do produto com o do markup, definidos na edição da proposta;

  • Valor unitário e desconto no PDF da proposta: habilite esta configuração para exibir o valor unitário e o desconto dos itens no PDF da proposta;

  • Desconto aplicado ao valor unitário no PDF da proposta: habilite esta configuração para aplicar o desconto no valor unitário do item no PDF da proposta. Essa configuração ocultará o valor do desconto no PDF da proposta;

  • Parcelas do MRR no PDF da proposta: habilite esta configuração para exibir as parcelas dos produtos do tipo MRR no PDF da proposta;

  • Quantidade de itens no PDF da proposta: habilite esta configuração para exibir a quantidade de itens no PDF da proposta;

  • Unidade de medida no PDF da proposta: habilite esta configuração para exibir a quantidade de itens no PDF da proposta;

  • Numeração das páginas do PDF da proposta: habilite esta configuração para exibir a numeração das páginas do PDF da proposta;

  • Cabeçalho da tabela nas páginas adicionais ao PDF da proposta: habilite esta configuração para exibir o cabeçalho da tabela de itens nas páginas adicionais do PDF da proposta. Quando desabilitada, possibilita a utilização de descrições de itens longas sem sobrepor o cabeçalho;

  • Template de proposta com valor de produto atualizado: habilite esta configuração para exibir o valor dos itens atualizados quando um template de proposta for utilizado;

  • Preenchimento de CPF ao aprovar proposta: habilite esta configuração para tornar obrigatório o preenchimento de nome completo, CPF e data de nascimento ao aprovar propostas;

  • Preenchimento de CPF ao declinar proposta: habilite esta configuração para tornar obrigatório o preenchimento de nome completo, CPF e data de nascimento ao declinar propostas;

  • Consultor restrito tem permissão para editar valores de itens na proposta: quando desabilitada, usuários do tipo "consultor restrito" não poderão editar valores de item na proposta;

  • Ativar botão do WhatsApp: o botão só aparecerá para proposta onde o usuário responsável pela oportunidade possuir um telefone celular cadastrado.

  • Código do Facebook:

  • Código do Google Analytics:

  • Código do LinkedIn:

Essas foram as configurações complementares das propostas do CRM de vendas PipeRun.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉