O aplicativo mobile do CRM de Vendas PipeRun oferece diversas configurações que permitem personalizar a experiência dos usuários em campo, otimizando o registro de atividades, propostas e prospecções. Através do painel de configurações, é possível definir regras padrão e permissões que impactam diretamente na produtividade da equipe comercial.
Neste artigo, saiba como configurar as funcionalidades de Atividade, Propostas espontânea e como ativar o módulo de prospecção.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO ACESSAR AS CONFIGURAÇÕES DO APLICATIVO MOBILE
1. Ao acessar a sua conta do CRM de vendas PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar, localizado no canto superior direito da tela, e após, clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Conta", na coluna conta.
3. A seguir, clique na aba "Configurações".
4. A seguir, clique na opção "Aplicativo mobile" no menu à esquerda.
5. Habilite as configurações que serão aplicadas ao aplicativo mobile do CRM de Vendas PipeRun.
Dica: para saber como utilizar as funcionalidades do aplicativo mobile do CRM de Vendas Piperun acesse este artigo.
ATIVIDADES
As configurações da seção Atividades permitem controlar como os consultores realizam o registro de atividades no aplicativo mobile.
As opções de configurações disponíveis são:
Criar proposta ao concluir atividade:
ao habilitar esta opção, o consultor poderá criar uma proposta automaticamente ao concluir atividades dos tipos definidos no sistema;
Para otimizar seu fluxo de trabalho, ao ativar esta opção, você deverá definir quais tipos de atividade criarão propostas automaticamente após a sua conclusão.
Permitir que o consultor selecione funil e etapa:
permite que o consultor selecione diretamente, no aplicativo mobile, o funil e a etapa para os quais as oportunidades das atividades espontâneas serão direcionadas;
Se esta opção estiver desabilitada será necessário informar o funil e etapa padrão para onde as oportunidades de atividades espontâneas serão alocadas.
Permitir que o consultor selecione tipo, origem e tag: habilita a seleção de tipo de atividade, origem e tags para as atividades e oportunidades geradas de forma espontânea;
Ao desabilitar esta opção será necessário informar o tipo de atividade , tag e origem padrão para criação das atividades espontâneas.
Marcar atividade como concluída: com essa opção ativa, o sistema marca automaticamente a atividade como concluída ao cadastrá-la espontaneamente;
Definir lembrete padrão: permite configurar um lembrete padrão sempre que uma nova atividade espontânea for criada no aplicativo;
Ao habilitar esta opção será necessário definir qual será o lembrete padrão atribuído ao criar uma nova atividade espontânea.
Enviar convite para a agenda do responsável: ao ativar esta configuração, o sistema envia automaticamente um convite para o calendário do responsável pela atividade;
Enviar convite para a agenda dos envolvidos: similar à configuração anterior, essa opção envia convites também para a agenda dos envolvidos na atividade espontânea.
Para saber como criar atividades utilizando o aplicativo mobile acesse este artigo.
PROPOSTA ESPONTÂNEA
Essa seção define regras para os consultores que desejam registrar propostas espontâneas no aplicativo mobile:
As opções de configurações disponíveis são:
Permitir que o consultor selecione funil e etapa: habilita a seleção manual de funil e etapa para que o consultor direcione a proposta espontânea para a fase correta do funil de vendas;
Ao desabilitar esta opção é necessário informar qual será o funil e etapa padrão para criação de oportunidades vinculadas às propostas.
Permitir que o consultor selecione origem e tag: ao ativar essa opção, o consultor poderá definir a origem da proposta e aplicar tags, facilitando a organização e análise dos registros gerados espontaneamente.
Ao desabilitar essa configuração é necessário informar qual será a origem e tag padrão que será atribuído às oportunidades de proposta espontâneas.
Para saber como gerar propostas espontâneas através do aplicativo mobile acesse este artigo.
OUTRAS CONFIGURAÇÕES
A seção Outras contempla funcionalidades adicionais que ampliam o uso do aplicativo no dia a dia:
As opções de configurações disponíveis são:
Habilitar módulo de prospecção: exibe no aplicativo o módulo de prospecção, permitindo ao consultor visualizar e planejar visitas com base em localização geográfica;
Para saber como utilizar o módulo de prospecção acesse este artigo.
Salvar coordenadas ao concluir e dar no-show em uma atividade para visualizar no mapa (web): ao concluir ou registrar um no-show em uma atividade as coordenadas de localização do consultor serão gravadas na atividade e poderão ser visualizadas no mapa de atividades.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉