O CRM de vendas PipeRun possui uma funcionalidade com reflexo direto na inclusão de contatos e oportunidades.
Na reserva de CNPJ quando um usuário cadastrar uma empresa no CRM, ele se tornará automaticamente o responsável por este contato. Assim, quando uma nova empresa (seja ela matriz ou filial) for cadastrada, o usuário que cadastrou a primeira empresa será o responsável pelas novas.
A relação de matriz e filial entre CNPJs se dá da seguinte forma: dos 14 dígitos de um CNPJ, os oito primeiros representam o número de inscrição da empresa (matriz) e os demais são identificadores da empresa (filial).
Por exemplo, se o consultor A cadastrou a empresa X (matriz) e a funcionalidade de reserva de CNPJ estiver habilitada, quando o consultor B cadastrar a empresa Y (filial da empresa X), automaticamente o consultor A será o usuário responsável pela empresa Y também.
Confira neste artigo como habilitar a funcionalidade de reserva de CNPJ.
COMO HABILITAR A FUNÇÃO DE RESERVA DE CNPJ
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Contatos" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Localize a opção "Habilitar reserva de CNPJ ao CS responsável" e habilite.
As regras de validação de CNPJ reservado se aplicam apenas a usuários com perfil de consultor. Usuários com perfil de gestor não possuem restrições para cadastrar empresas ou oportunidades, mesmo que o CNPJ já esteja reservado.
5. Ao habilitar esta opção e o consultor tentar cadastrar uma nova oportunidade ou empresa ele receberá a seguinte mensagem:
Ao tentar criar uma oportunidade para a empresa Filial da empresa Matriz que já tem um CNPJ reservado para um consultor será apresentada a seguinte mensagem:
Pronto! Você habilitou a reserva de CNPJ ao CS responsável (responsável pela conta).
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