O CRM de vendas PipeRun possui a funcionalidade de oportunidades relacionadas que permite ao usuário visualizar uma listagem de oportunidades vinculadas a mesma empresa/pessoa dentro das abas de uma oportunidade.
Confira neste artigo como habilitar as oportunidades relacionadas e quais as informações visíveis na listagem.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO HABILITAR AS OPORTUNIDADES RELACIONADAS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Oportunidade" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Role a página até a divisão "Exibição de menus dentro da oportunidade" e habilite a opção "Mostrar "Oportunidades relacionadas"".
Pronto! Agora a aba "Oportunidades relacionadas" será exibida dentro da oportunidade.
COMO VISUALIZAR AS OPORTUNIDADES RELACIONADAS
1. Acesse a oportunidade que deseja visualizar as oportunidades vinculadas. Após, clique em "Oport. Relacionadas".
2. Na aba de oportunidades relacionadas, serão listadas todas as oportunidades vinculadas a pessoa (1) e/ou empresa (2) da oportunidade atual.
3. É possível visualizar informações nas colunas como: ID da oportunidade, última alteração, status, situação, título, dono, funil, etapa, valor de P&S e valor de MRR.
4. Na coluna "Ações" é possível acessar a oportunidade, clicando no ícone de lupa.
Pronto! Agora é possível visualizar eventuais oportunidades relacionadas toda vez que uma oportunidade for acessada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉