Neste artigo, você aprenderá a configurar as restrições de contato para usuários, equipes e grupos de equipe no CRM PipeRun. Essa funcionalidade é fundamental para personalizar permissões de acesso e gerenciar restrições de contatos, bem como ajustar configurações relacionadas a empresas e pessoas.
Por meio dessas configurações, você poderá definir permissões específicas para consultores em determinadas funcionalidades do sistema. Além disso, é possível habilitar a integração com sua ferramenta de Webchat e utilizar a funcionalidade da Bigboost API para enriquecer, validar e complementar as informações dos clientes.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CONFIGURAR AS RESTRIÇÕES DE CONTATO PARA CONSULTORES
1. Ao acessar a sua conta do CRM de vendas PipeRun, posicione o mouse sobre o avatar, localizado no canto superior direito da tela, e após, clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Conta", na coluna conta.
3. A seguir, clique na aba "configurações".
4. A seguir, clique na opção "Contatos" no menu à esquerda.
5. Habilite as permissões que você deseja conceder aos consultores.
As opções de configurações disponíveis são:
Consultor tem permissão para editar CS responsável: esta função permite que o consultor possa editar o CS responsável de empresas ou pessoas.
Permissão para consultor criar contatos: esta configuração permite habilitar ou restringir a criação de novos contatos por usuários com perfil de consultor, definindo quais consultores, de acordo com seu nível de permissão, podem realizar essa ação.
Permissão para consultor editar contatos: ativa a possibilidade de usuários do tipo "consultor" editarem contatos, e defina quais deles (de acordo com o seu nível de permissão) poderão realizar este tipo de edição.
Permissão para consultor visualizar e editar contatos sem responsável informado: se habilitada, permite que usuários do tipo "consultor" visualizem e editem contatos sem responsável informado. É possível definir, quais deles (de acordo com o seu nível de permissão) poderão realizar este tipo de edição.
Para cada uma das funções é necessário definir para qual escopo de usuário a funcionalidade se aplicará, podendo ser:
Acesso geral: têm visibilidade e permissões sobre todos os contatos, negociações e informações registradas no sistema, independentemente de quem os criou ou a qual equipe pertencem.
Acesso restrito: têm permissão apenas para visualizar e interagir com os contatos e negociações que eles mesmos criaram ou que foram explicitamente atribuídos a eles.
Acesso restrito | Líder de equipe | Grupos de equipes: têm acesso restrito aos contatos e negociações atribuídos à sua equipe ou grupos específicos de equipes. Líderes de equipe têm visibilidade ampliada sobre os dados pertencentes aos membros de sua equipe.
CONFIGURAÇÕES COMPLEMENTARES
As configurações complementares são dividas nos seguintes blocos:
EMPRESA
Para habilitar uma configuração referente a empresas, clique em cima do botão. Quando estiver verde, significa que a configuração está habilitada.
As opções de configuração para empresas são:
Vincular CS responsável da empresa nas pessoas: ao habilitar esta configuração, sempre que uma pessoa for vinculada a uma empresa, ela também passa a ter o mesmo CS responsável da empresa. Isso vale tanto para o vínculo feito diretamente no cadastro (ao criar ou editar a empresa, ou ao editar a pessoa) quanto para o vínculo automático que ocorre na criação ou edição de uma oportunidade, ou ao adicionar outros contatos envolvidos na oportunidade.
Atenção! Se a pessoa já tiver um CS responsável diferente, esse vínculo é perdido: ao ser vinculada à nova empresa com esta configuração ativa, a pessoa passa a ter sempre o mesmo CS responsável da empresa em questão, e o vínculo anterior não é mantido.
Notas das oportunidades na empresa: habilite esta configuração para exibir as notas criadas nas oportunidades diretamente na empresa vinculada.
PESSOAS
Notas das oportunidades na pessoa: habilite esta configuração para que as notas criadas nas oportunidades sejam exibidas diretamente no cadastro da pessoa vinculada.
FERRAMENTAS DE CHAT
Esta configuração permite definir a URL do chat externo para comunicação com o cliente. Ao habilitá-la, dentro da oportunidade, nos detalhes do contato, será possível usar a funcionalidade de "click to talk". Assim, ao clicar no ícone de chat ao lado do telefone de contato da empresa ou pessoa, o chat externo que sua empresa utiliza será aberto.
No campo "URL para redirecionamento", informe a URL para a qual você deseja que o contato da pessoa ou empresa seja redirecionado.
Atenção! Utilize a variável {numero} para que ao clicar no link, esta variável seja substituída pelo número do contato. Por exemplo, ao clicar no ícone de chat que o redirecionará para a URL
www.chat.com={numero}, ao abrir a URL retornará algo comowww.chat.com=5140639792.
Ao acessar uma oportunidade, ao lado do telefone do contato irá aparecer um ícone de "Abrir no chat". Clique nele e você será redirecionado automaticamente para a URL configurada.
BIGBOOST API
A BigBoost API é uma ferramenta de integração que oferece acesso a dados para enriquecer, validar e complementar informações de clientes ou contatos de forma automatizada. Para configurá-la:
1. Insira o Token de integração com BigBoost API
2. Configure os datasets que serão utilizados nas consultas da API BigBoost. As opções disponíveis são:
Somente dados básicos;
Somente telefones;
Dados básicos e telefones;
Dados básicos e e-mails;
Telefones e e-mails;
Dados básicos, telefones e e-mails.
Pronto! Agora você conhece as possíveis configurações para contatos no CRM de Vendas PipeRun
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉