No CRM PipeRun é possível cadastrar Regiões e Microrregiões que são atendidas pela sua Empresa vinculando cidades, usuários e até mesmo líderes para cada uma delas.
Um possível uso das Regiões e Microrregiões é o caso em que sua empresa possui vendedores que atendam em determinadas cidades. Por exemplo, você poderá ter uma Região chamada "Campanha Gaúcha", onde uma Microrregião corresponde aos municípios de Rosário do Sul e São Gabriel e possui vendedores alocados para atender estes municípios, enquanto a outra Microrregião corresponde aos municípios de Santana do Livramento e Alegrete.
É possível utilizar as Regiões e Microrregiões em conjunto com algumas funcionalidades do sistema - como as Ações Automáticas. Por exemplo, ao configurar uma Ação Automática de alterar Oportunidade, permite-se que uma Oportunidade (a depender do gatilho configurado) seja distribuída para os usuários atribuídos para a microrregião da Empresa ou Pessoa.
Ainda, é possível utilizar as Regiões e Microrregiões em relatórios de Oportunidades processadas, bem como filtro de busca em Oportunidades, Empresas e Pessoas.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor tem acesso ao menu de Regiões e Microrregiões. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Além disso, esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
Agora, confira abaixo o passo a passo para cadastrar Regiões e Microrregiões.
VÍDEO TUTORIAL
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TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CADASTRAR REGIÕES
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Regiões e microrregiões", na coluna Dados de contatos.
3. Para adicionar uma nova Região, clique em "+ Adicionar região".
4. Agora, informe um nome para a Região e clique em "Salvar".
5. Após criadas, cada Região pode ser editada ou removida conforme a necessidade, clicando nos botões "Editar" (1) ou "Remover" (2), na coluna Ações.
Dica: ao remover uma Região, o sistema irá disponibilizar a opção de transferir as Microrregiões e o que está vinculado a mesma para uma nova Região antes de removê-la. Depois de escolher entre "Transferir" ou "Não transferir", basta clicar em "Confirmar".
Dica: você poderá visualizar todas as microrregiões cadastradas clicando em "Ver microrregiões" (1) bem como visualizar as vinculadas à uma Região específica clicando em "Microrregiões" (2) ou, ainda, uma visualização rápida em "Ver microrregião" (3).
COMO CADASTRAR MICRORREGIÕES
1. Na tela de Regiões, escolha uma Região para inserir a Microrregião. Depois, clique no botão "Microrregiões", localizado à direita da tela.
2. Na próxima tela, clique em "+ Adicionar microrregião".
3. Informe um Nome para a Microrregião e, caso desejar, informe uma ou mais Cidades, Usuários e Líderes. Após preencher os campos solicitados, clique em "Salvar".
4. Depois de criadas, cada Microrregião pode ser editada ou removida conforme a necessidade, clicando nos botões "Editar" (1) ou "Remover" (2), na coluna Ações.
COMO ALTERAR O CRITÉRIO DE CRIAÇÃO DAS MICRORREGIÕES PARA FAIXAS DE CEP
1. Por padrão, o critério de criação das Microrregiões é por cidade, contudo, é possível alterar para faixas de CEP. Para isto, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".
2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Microrregiões" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Agora, altere o critério para criação de Microrregiões para "CEP". Ao selecionar a opção, o novo critério será salvo automaticamente pelo sistema.
5. Agora, na tela de adicionar Microrregião, é possível informar a faixa de CEP relacionada a área desejada. Após preencher os campos solicitados, clique em "Salvar".
As faixas de CEP permitem que Empresas e Pessoas que possuam endereços cadastrados na faixa de CEP informada na criação da Microrregião sejam vinculadas à esta.
Por exemplo, ao cadastrar uma Microrregião denominada "Teste Documentação" com faixas de CEP do 90000-000 até o 91999-999 (neste caso, referente a Rua dos Andradas na cidade de Porto Alegre/RS) e cadastrar uma Empresa com o CEP 90020-000, ou seja, com CEP pertencente à faixa da Microrregião, o vínculo desta Empresa à Microrregião "Teste Documentação" será realizado de forma automática, conforme exemplo abaixo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉