No CRM de Vendas PipeRun, através da tela de listagem de Empresas e Pessoas é possível criar Campanhas. As Campanhas possuem a finalidade de criar Oportunidades padrão para uma seleção pré-estabelecida de empresas ou pessoas, otimizando o seu processo.
Por exemplo: o usuário gestor da conta importou uma lista de empresas e gostaria de criar uma Oportunidade padrão para todas estas empresas. pode, através da listagem de empresas criar uma oportunidade para cada empresa cadastrada.
Neste artigo, você verá um passo a passo prático para criar campanhas de maneira eficiente, garantindo melhor organização e segmentação das oportunidades dentro do CRM.
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CRIAR CAMPANHAS PARA PESSOAS
1. Posicione o mouse sobre o menu "Empresas", localizado no menu lateral esquerdo e a seguir, clique em "Pessoas".
2. Na listagem de pessoas, clique em "Filtros" (1) e, após, em "Novo filtro" (2).
3. Após exibir o filtro, selecione as informações que entender pertinentes para selecionar as pessoas para as quais você deseja criar oportunidades na nova campanha. Após preencher os campos desejados, clique em Filtrar.
4. Na listagem de pessoas, selecione uma ou mais pessoas marcando a caixa de seleção correspondente (1) e, após, clique em "Criar campanha", no botão com o ícone da estrela (2).
5. Em seguida, preencha as informações que comporão as oportunidades, como:
- Título: será o título padrão das oportunidades. É possível utilizar variáveis no título, que são itens de texto que, ao serem utilizados, serão substituídos pela informação correspondente;
Para saber mais sobre a utilização de variáveis, acesse este artigo.
- Funil e Etapa de Funil: de destino das oportunidades;
- Origem: é possível utilizar origens específicas para identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram melhores oportunidades de negócio;
Para saber mais sobre as origens e grupos de origens, acesse este artigo.
- Donos: selecione os usuários que receberão as oportunidades distribuídas;
- Tags: informe as tags que desejar para identificar as oportunidades criadas.
As tags são extremamente úteis porque funcionam como etiquetas na tela e servem para orientar suas ações. Para saber mais sobre como cadastrar e gerenciar tags, acesse este artigo.
Ao final, clique em "Criar campanha".
Pronto! Agora no funil e etapa selecionados nas configurações das campanhas serão geradas uma oportunidade para cada uma das pessoas selecionadas.
COMO CRIAR CAMPANHA PARA EMPRESAS
1. Acesse a conta do PipeRun, localize e clique em Empresas, na aba lateral esquerda.
2. Na listagem de empresas, clique em "Filtros" (1) e, após, em "Novo filtro" (2).
3. Após exibir o filtro, selecione as informações que entender pertinentes para selecionar as empresas para as quais você deseja criar oportunidades na nova campanha. Após preencher os campos desejados, clique em "Filtrar".
4. Na listagem de empresas, selecione uma ou mais empresas marcando a caixa de seleção correspondente (1) e, após, clique em "Criar campanha", no botão com o ícone da estrela (2).
5. Em seguida, preencha as informações que comporão as oportunidades, como:
- Título: será o título padrão das oportunidades. É possível utilizar variáveis no título, que são itens de texto que, ao serem utilizados, serão substituídos pela informação correspondente;
Para saber mais sobre a utilização de variáveis, acesse este artigo.
- Funil e Etapa de Funil: de destino das oportunidades;
- Origem: é possível utilizar origens específicas para identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram melhores oportunidades de negócio;
Para saber mais sobre as origens e grupos de origens, acesse este artigo.
- Donos: selecione os usuários que receberão as oportunidades distribuídas;
- Tags: informe as tags que desejar para identificar as oportunidades criadas.
As tags são extremamente úteis porque funcionam como etiquetas na tela e servem para orientar suas ações. Para saber mais sobre como cadastrar e gerenciar tags, acesse este artigo.
Ao final, clique em "Criar campanha".
Pronto! Agora no funil e etapa selecionados nas configurações das campanhas serão geradas uma oportunidade para cada uma das empresas selecionadas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉