No PipeRun é possível utilizar Tags para identificar facilmente informações buscadas. As Tags são extremamente úteis porque funcionam como etiquetas na tela e servem para orientar suas ações.
É possível utilizar Tags no cadastro de Oportunidades, Empresas e Pessoas.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
CADASTRANDO TAGS
1. Na tela inicial do PipeRun, posicione o mouse sobre o ícone do avatar, no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e Configurações".
2. Depois, na coluna "Dados de Contatos", clique em "Tags".
3. Na próxima tela, todas as tags cadastradas aparecerão listadas. Para cadastrar uma nova Tag, clique no botão "+ Adicionar tag".
4. Na nova janela, insira um nome para a Tag, escolha uma cor e classifique se ela poderá ser vinculada às Oportunidades, Pessoas ou Empresas. Não esqueça de clicar em "Salvar" ao final.
Pronto! Você acaba de adicionar uma Tag na conta.
EDITANDO OU REMOVENDO TAGS
Para editar ou remover Tags cadastradas, basta acessar a tela da listagem e clicar no botão "Editar"(1) ou "Remover" (2), na coluna "Ações".
Atenção! Ao remover uma tag vinculada a uma ação automática, essa ação será imediatamente desativada. Além disso, mesmo que você selecione outra tag para transferir os dados, a nova tag não será adicionada à ação automática.
ATIVANDO OU DESATIVANDO TAGS
Para Ativar ou Desativar uma Tag, ou seja, torná-la utilizável ou inutilizável na conta, basta clicar no botão da coluna "Status" referente à Tag desejada.
Ao desativar uma Tag que esteja vinculada a uma ação automática será exibido um aviso informando que a ação automática também será desativada.
FILTRANDO E ORDENANDO TAGS
1. O sistema dispões de alguns campos que podem ser utilizados para realizar buscas com filtros. São eles:
Cor: filtro de cor para buscar por Tags com cores específicas
Nome: filtro de nome para buscar por Tags com nomes específicos
Pertence: filtro de vínculo para buscar por Tags de acordo com o vínculo (Empresa, Pessoa ou Oportunidade)
Status: filtra de status para buscar por Tags de acordo com o status (Tag Ativa ou Inativa)
2. Também é possível ordenar de forma crescente ou decrescente a listagem das Tags, de acordo com as colunas "Nome" [1] ou "Pertence" [2]. Para ordenar, basta clicar no título da coluna.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉