No CRM de vendas PipeRun, o cadastro de empresas possibilita manter o registro dos dados de contato das empresa como nome, CNPJ, telefones, e-mails, pessoas vinculadas, oportunidades vinculadas, produtos adquiridos e mais.
No módulo empresas, além de possibilitar adicionar contato de empresas ou visualizar e editar os já existentes, também é possível personalizar a visualização da listagem com a criação de filtros padrões e gerenciamento das colunas da lista.
Confira neste artigo as funcionalidades disponíveis no módulo de empresas.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
- Visualizar, editar e remover cadastros
- Como marcar uma empresa como cliente
- Como utilizar e salvar filtros de busca
- Como alterar o usuário responsável
- Como mesclar cadastros
- Como criar campanhas
- Como atualizar a geolocalização
- Como exportar cadastros
- Como gerenciar colunas da lista de exibição
VISUALIZAR, EDITAR E REMOVER CADASTROS
1. Na tela inicial da conta, clique em "Empresas", localizado no menu lateral esquerdo.
2. Ao clicar na linha da empresa será aberto um menu lateral, que exibirá os principais dados da empresa como razão Social, CNPJ, telefones, e-mails, pessoas, oportunidades, atividades, propostas e produtos adquiridos. Clique em "Ver perfil completo" caso deseje visualizar todas as informações da empresa.
Atenção! As informações listadas no menu lateral são apenas para visualização, não é possível editar ou adicionar registros - com exceção das atividades onde é possível concluir, reabrir, marcar como no-show ou remover as atividades listadas.
3. Também é possível visualizar o perfil completo clicando no ícone "Visualizar" na coluna ações, à direita da tela.
Para saber mais sobre quais detalhes estão disponíveis na visualização do cadastro da empresa, acesse este artigo.
4. Para editar o cadastro da empresa, clique em "Editar" na coluna ações. Será possível incluir informações, assim como aparecem na tela de cadastro.
5. Por fim, é possível excluir um cadastro. Para isto, clique em "Remover" na coluna ações.
Ao clicar em "Remover", será solicitada a confirmação da exclusão. O cadastro será removido permanentemente e não poderá ser recuperado. Para finalizar a exclusão, clique em "Excluir".
COMO MARCAR UMA EMPRESA COMO CLIENTE
No módulo de empresas é possível que você marque uma empresa como cliente. Esta ação permite que você faça uma busca apenas pelos seus clientes na sua base, por exemplo.
1. Na listagem de empresas, clique no ícone "Marcar como cliente" na coluna Cliente.
2. Informe a data em que a empresa se tornou cliente. Será exibido, por padrão, a data atual. Após, clique em "Salvar".
COMO UTILIZAR E SALVAR FILTROS DE BUSCA
É possível buscar por determinadas empresas utilizando filtros e, caso deseje, você poderá salvar os filtros para não precisar configurar a busca novamente. Um filtro poderá ser privado, ou seja, somente o usuário que o criou irá visualizá-lo, ou visível para público, gestores e consultores.
1. Na listagem de empresas, clique em "Filtros" (1) e, após, em "Novo filtro" (2).
2. Informe um Nome para o filtro bem como a sua visibilidade (podendo ser "privado", "público", "gestores" ou "consultores"). Preencha os campos de busca do filtro conforme desejar e, após, clique em "Salvar e filtrar".
Caso opte por utilizar o filtro apenas uma vez, após informar os campos que desejar, clique em "Filtrar".
3. Para visualizar os filtros criados, clique em "Filtros" e, após, clique no filtro que desejar.
Dica: você poderá criar quantos filtros desejar. Por exemplo, poderá criar filtros que mostrem somente clientes, contatos vinculados à determinadas tags, regiões, campos customizados e muito mais.
COMO ALTERAR O USUÁRIO RESPONSÁVEL
1. Para alterar o usuário responsável pelos cadastros, selecione uma ou mais Empresas marcando a caixa de seleção (1) e, após, clique em "Alterar responsável" (2).
2. Selecione o usuário que se tornará responsável pelas empresas selecionadas. Por fim, clique em "Transferir".
COMO MESCLAR CADASTROS
1. Para mesclar cadastros, selecione duas ou mais empresas que deseja mesclar marcando a caixa de seleção (1) e, após, clique em "Mesclar empresas" (2).
2. Serão exibidos em tela os cadastros selecionados para serem mesclados. Selecione o que será mantido (1) e, se desejar, marque a opção "Manter informações de contato (e-mails e telefones)" (2). Após, clique em "Mesclar" (3).
Atenção! Esta ação não poderá ser desfeita. Os cadastros que não forem mantidos serão removidos permanentemente de sua base. Caso deseje unificar cadastros repetidos em apenas um registro, sugerimos o uso do deduplicador. Para saber mais, acesse este artigo.
COMO CRIAR CAMPANHAS
Utilize a funcionalidade de campanhas para cadastrar uma oportunidade padrão para cada empresa desejada, utilizando poucos cliques.
Ela pode ser utilizada, por exemplo, caso o gestor da conta importe uma lista de empresas e queira cadastrar oportunidades individuais para as mesmas.
1. Para criar uma nova campanha, selecione uma ou mais empresas marcando a caixa de seleção correspondente (1) e, após, clique em "Criar campanha para as empresas selecionadas", no botão com o ícone da estrela (2).
2. Em seguida, preencha as informações que comporão as oportunidades, como:
- Título: será o título padrão das oportunidades. É possível utilizar variáveis no título, que são itens de texto que, ao serem utilizados, serão substituídos pela informação a qual representam;
Para saber mais sobre a utilização de variáveis, acesse este artigo.
- Funil e etapa de funil de destino das oportunidades;
- Origem: é possível utilizar origens e grupos de origens para identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram melhores oportunidades de negócio;
Para saber mais sobre as origens e grupos de origens, acesse este artigo.
- Donos: selecione os usuários que terão as oportunidades distribuídas igualmente entre si;
- Tags: informe as tags que desejar para identificar as oportunidades criadas.
As tags são extremamente úteis porque funcionam como etiquetas na tela e servem para orientar suas ações. Para saber mais sobre como cadastrar e gerenciar tags, acesse este artigo.
Ao final, clique em "Criar campanha".
COMO ATUALIZAR A GEOLOCALIZAÇÃO
1. Para atualizar a geolocalização, clique em "Atualizar geolocalização das empresas".
2. Todas as empresas selecionadas que possuírem CEP válido serão atualizadas para registrar a sua geolocalização (latitude/longitude). Clique em "Atualizar" para confirmar.
3. A atualização da geolocalização foi iniciada e poderá levar alguns minutos.
Quando a atualização for finalizada, você receberá uma notificação no sistema.
COMO EXPORTAR CADASTROS
1. Para exportar cadastros, selecione uma ou mais empresas marcando a caixa de seleção (1) e, após, clique em "Exportar empresas" (2).
2. Uma janela de confirmação da exportação aparecerá. Existem duas opções de exportação: arquivo no formato .xlsx (1) ou .csv (2). Selecione a desejada e clique em "Exportar".
3. Será exibida em tela uma mensagem informando do da conclusão da exportação. Para acessar o arquivo, clique em "Visualizar exportações".
A depender da quantidade de dados selecionados, a exportação poderá levar alguns minutos. Para saber mais sobre exportações, acesse este artigo.
Atenção! Usuários consultores necessitam de permissão nas configurações da conta para exportar empresas. Para saber mais, acesse este artigo.
COMO GERENCIAR COLUNAS DA LISTA DE EXIBIÇÃO
No módulo de empresas é possível personalizar as colunas da lista de exibição, sendo possível escolher quais aparecerão e em qual ordem.
1. Na listagem de empresas, clique em "Outras opções" (1) e, após, em "Gerenciar colunas da lista" (2).
2. Em Propriedades (1) é possível marcar as opções que serão exibidas e, em Ordenação (2), é onde será definida a ordem de exibição.
As opções de colunas disponíveis para exibição são:
- Bairro;
- CEP;
- CNAE primário;
- CNAEs secundários;
- CNPJ;
- Capital social;
- Cidade;
- Data de cadastro;
- Data de fundação;
- E-mail para nota fiscal;
- E-mails;
- Endereço;
- Estado;
- Facebook;
- ID;
- Inscrição estadual;
- Linkedin;
- Microrregião;
- Modelo touch;
- Nome fantasia;
- Observações;
- Pessoas;
- Pontuação C-Sat/NPS;
- Porte;
- Razão social;
- Região;
- Responsável;
- Segmento;
- Setor;
- Situação;
- Status da empresa;
- Status do cadastro;
- Tags;
- Telefones;
- Vendedor field sales;
- Website.
3. Para alterar a ordenação das colunas selecionadas, basta clicar em cima do nome da mesma e arrastar para a ordem desejada.
4. Caso deseje que as colunas e ordenações fiquem disponíveis para todos os usuários da conta, marque a opção "Tornar padrão para todos os usuários da conta" (1). Por fim, clique em "Salvar" (2).
Estas foram as funcionalidades disponíveis no módulo de empresas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉