No CRM de Vendas PipeRun, o cadastro de pessoas serve para manter o registro dos dados de contato e demais informações pertinentes dos seus clientes, leads, parceiros, contatos vinculados à empresas e mais.
Confira neste artigo as funcionalidades disponíveis para o cadastro e edição de pessoas.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Como cadastrar pessoas pelo módulo de pessoas
- Como cadastrar pessoas na tela de cadastro de oportunidades
- Como cadastrar pessoas pelo módulo de importação
COMO CADASTRAR PESSOAS PELO MÓDULO DE PESSOAS
1. Na tela inicial da conta, posicione o mouse sobre o menu Empresas, localizado no menu lateral esquerdo. Após, clique em "Pessoas".
No módulo de pessoas, além de possibilitar adicionar contatos ou visualizar e editar os já existentes, também é possível personalizar a visualização da listagem com a utilização de filtros e gerenciamento das colunas da lista. Para saber mais, acesse este artigo.
2. Nesta tela, todas as pessoas cadastradas na conta aparecerão listadas. Para cadastrar uma nova pessoa, clique no botão "+ Pessoa", localizado no topo da tela.
Dica: para saber mais sobre como visualizar informações de pessoas cadastradas na conta, acesse este artigo.
3. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:
- Nome completo (obrigatório);
- CPF;
- Cargo;
- Gênero;
- CS responsável;
- Empresa: selecione a empresa a qual a pessoa possuirá vínculo;
- Telefone principal;
- E-mail;
- LGPD - Base legal para tratamento de dados: informe a base legal dos dados de pessoas, sendo as opções não sei dizer / não possuo base legal, consentimento, legítimo interesse, contrato pré-existente, obrigação legal, processo judicial ou proteção ao crédito, interesse vital ou tutela da saúde e interesse público;
- LGPD - Origem legal dos dados: informe a origem dos dados, sendo neste caso a opção "criação de pessoa";
- Termo de aceite;
- Observações.
Por fim, para salvar o registro, clique em "Cadastrar e ir para edição" (2) para acessar a tela completa de edição, ou clique em "Cadastrar" (1) para apenas fechar a janela.
Dica: você também pode acessar a tela de edição de uma pessoa já cadastrada clicando no botão "Editar", na coluna Ações, na tela de listagem de pessoas.
4. Por padrão, a tela de edição será aberta na aba Dados, onde você poderá adicionar informações sobre os dados cadastrais da pessoa.
É possível preencher os seguintes campos:
- Nome;
- CPF;
- Gênero;
- CS responsável
- Cargo;
- Código externo;
- LGPD -Base legal para tratamento de dados;
- LGPD -Origem legal dos dado;
- Status do cadastro;
- Termo de aceite;
- Telefone principal e telefones;
- E-mails.
É possível adicionar vários telefones ao cadastro e atribuir um telefone como sendo o telefone principal de contato com o cliente.
Para tornar um telefone como o principal clique em "Tornar principal".
Ao preencher os campos, clique em "Salvar", no canto inferior esquerdo da tela.
Atenção! Caso o campo "Status do cadastro" esteja marcado como desativado, a pessoa não ficará visível na listagem de pessoas na tela de cadastro da oportunidade.
Dica: os campos sobre base legal para tratamento de dados e origem legal dos dados dizem respeito a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Você deverá informar se possui ou não permissão legal para o tratamento dos dados pessoais tutelados pela LGPD (as hipóteses de tratamento de dados estão elencadas no art. 7º da lei), e qual a origem dos dados no seu CRM, se foram criados via importação, integração, criação de oportunidade, empresa ou outra.
5. Na aba Outros dados, você poderá informar dados adicionais.
É possível preencher os seguintes campos:
- Dados de endereço da pessoa, como logradouro, número, CEP, complemento, bairro e cidade;
Os campos Região e Microrregião são preenchidos automaticamente a partir do CEP informado, porém é necessário que você já tenha cadastrado as regiões e microrregiões.
O campo Latitude / Longitude armazena informações referentes a geolocalização do endereço que pode ser utilizado no Aplicativo do CRM de Vendas para realizar a prospecção de clientes por áreas do mapa. Clique aqui e saiba como atualizar esta informação.
- Data de cadastro;
- Data em que se tornou cliente;
- Data de nascimento;
- Links de acesso de website, Facebook e LinkedIn e Instagram.
É possível adicionar vários perfis de Instagram clicando em "+ Adicionar".
Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".
6. Na aba Campos customizados é possível visualizar e preencher campos customizados previamente cadastrados com as informações desejadas.
Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".
Dica: você pode configurar quantos campos customizados forem necessários. Utilize essa ferramenta para agregar informações necessárias para o seu negócio. Para saber mais sobre campos customizados, acesse este artigo.
7. Na aba Empresas é possível vincular (1) ou cadastrar empresas (2) vinculadas a pessoa.
- Ao vincular uma empresta já existente, selecione a Empresa, informe o cargo da pessoa e a data de início do Cargo.
Se a pessoa está vinculada a mais de uma empresa, é possível marcar como empresa principal no momento do vinculo.
Para finalizar clique em "Vincular".
- Clique em "+ Empresa" para cadastrar uma nova empresa. Preencha todos os dados e clique em "Cadastrar".
Ao finalizar os vinculo com as empresas, clique em "Salvar".
Dica: é possível editar (1) o cadastro ou desvincular a empresada pessoa (2).
Para saber mais sobre os benefícios do vínculo de várias empresas ao cadastro de pessoa, acesse este artigo.
8. Por fim, na aba Observações é possível incluir observações sobre a pessoa.
Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".
COMO CADASTRAR PESSOAS NA TELA DE CADASTRO DE OPORTUNIDADES
1. Na tela inicial da conta, clique em "+ Oportunidade", para adicionar uma nova oportunidade.
2. Na tela de cadastro da oportunidade, é possível que, ao preencher os campos relativos à pessoa e salvar a oportunidade, o registro da nova pessoa será criado.
Dica: usuários com nível de acesso de gestor podem configurar quais campos serão exibidos na tela de cadastro de oportunidades. Para saber mais, acesse este artigo.
COMO CADASTRAR PESSOAS PELO MÓDULO DE IMPORTAÇÃO
O módulo de importações permite que várias informações sejam cadastradas na conta do CRM de vendas PipeRun de uma única vez, bem como que seja realizada uma atualização dos dados já existentes.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de importações. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Para que seja realizada a importação, é necessário enviar um arquivo no formato .csv, .xlsx ou .xls contemplando os dados. Assim, o sistema fará a conversão dos dados e criará os registros.
Para saber mais sobre como importar dados de pessoas utilizando o módulo de importações, acesse este artigo.
Pronto! Agora que você já conhece as formas de cadastro no CRM PipeRun, aprenda a utilizar o módulo de pessoas e descubra como visualizar todas as informações dos seus contatos."
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉