No CRM de vendas PipeRun, o cadastro de empresas serve para manter o registro dos dados de contato das empresa e demais informações pertinentes dos seus clientes, leads, parceiros e mais.

Confira neste artigo as funcionalidades disponíveis para o cadastro e edição de empresas.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como cadastrar empresas pelo módulo de empresas
  2. Como cadastrar empresas na tela de cadastro de oportunidades
  3. Como cadastrar empresas pelo módulo de importação
  4. Perguntas Frequentes

COMO CADASTRAR EMPRESAS PELO MÓDULO DE EMPRESAS

1. Na tela inicial da conta, clique em "Empresas", localizado no menu lateral esquerdo.

No módulo de empresas, além de possibilitar adicionar contatos ou visualizar e editar os já existentes, também é possível personalizar a visualização da listagem com a utilização de filtros e gerenciamento das colunas da lista. Para saber mais, acesse este artigo.

2. Neste tela, todas as empresas cadastradas na conta aparecerão listadas. Para cadastrar uma nova empresa, clique no botão "+ Empresa", localizado no topo da tela.

Dica: para saber mais sobre como visualizar informações de empresas cadastradas na conta, acesse este artigo.

3. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

  • Nome fantasia(obrigatório);
  • Tipo de empresa;
  • CNPJ;
  • Razão social;
  • Telefone principal;
  • E-mail;
  • Inscrição estadual;
  • CS responsável;
  • Natureza jurídica;
  • Segmento;
  • CNAE principal;
  • CNAEs secundários;
  • Status;
  • Situação;
  • Modelo Touch;
  • Observações sobre a empresa.

Por fim, para salvar o registro, clique em "Cadastrar e ir para edição" (2) para acessar a tela completa de edição, ou clique em "Cadastrar" (1) para apenas fechar a janela.

Dica: você também pode acessar a tela de edição de uma empresa já cadastrada clicando no botão "Editar", na coluna Ações, na tela de listagem de empresas.

4. Por padrão, a tela de edição será aberta na aba Dados, onde você poderá adicionar informações sobre os dados cadastrais da empresa.

É possível preencher os seguintes campos:

  • Nome fantasia;
  • Razão social;
  • CNPJ;
  • Tipo de empresa;
  • Porte;
  • Inscrição estadual;
  • Código externo;
  • Situação cadastral;
  • Natureza jurídica;
  • CS responsável;
  • Vendedor field sales;
  • Telefone principal e telefones;
  • E-mails.

É possível adicionar vários telefones ao cadastro e atribuir um telefone como sendo o telefone principal de contato com a empresa.

Para tornar um telefone como o principal clique em "Tornar principal".


Ao preencher os campos, clique em "Salvar", no canto inferior esquerdo da tela.

Dica: no campo "CNPJ", informe o número do CNPJ e clique na lupa para que o sistema busque informações desta empresa na receita federal como nome fantasia, razão social, porte, situação cadastral, natureza jurídica, telefone, e-mail, endereço, entre outros.

Ao editar o cadastro de uma empresa e clicar na Lupa para buscar novamente os dados da empresa é possível escolher entre  "atualizar e sobrescrever os dados anteriormente preenchidos" ou "atualizar os campos que não estão preenchidos".

Atenção! Caso o campo "Situação cadastral" esteja marcado como desativado, a empresa não ficará visível na listagem de empresas na tela de cadastro da oportunidade.

5. Na aba Outros dados, você poderá informar outros dados adicionais.

É possível preencher os seguintes campos: 

  • Dados de endereço da empresa, como logradouro, número, CEP, complemento, bairro e cidade;
  • Status da empresa;
  • Situação da empresa;
  • Modelo touch;
  • Pontuação C-Sat/NPS;
  • Capital social;
  • E-mail para envio de nota fiscal;
  • Data de cadastro;
  • Data em que se tornou cliente;
  • Data de fundação;
  • Segmento;
  • CNAE principal;
  • CNAEs secundários;
  • Links de acesso website, Facebook e Linkedin;
  • Logo;

Após selecionar o arquivo do logo, você poderá cortar e redimensionar a imagem conforme necessário. Recomendamos usar proporção de 3:1 (largura três vezes a altura), ideal para cabeçalhos web e aplicações digitais.

  • Observações.

Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".

Dica: os segmentos devem estar previamente cadastrados na sua conta. Para saber mais sobre como cadastrar segmentos, acesse este artigo.

6.  Na aba Pessoas, é possível vincular (1) ou cadastrar pessoas (2) vinculadas a empresa.

Ao vincular uma pessoa já existente, ou cadastrar uma nova, será possível informar campos como cargo da pessoa na empresa e data de início do cargo.

Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".

Dica: é possível editar (1) o cadastro ou desvincular a pessoa da empresa (2).

7. Na aba Campos customizados é possível visualizar e preencher campos customizados previamente cadastrados com as informações desejadas.

Ao finalizar os ajustes, clique em "Salvar".

Dica: você pode configurar quantos campos customizados forem necessários. Utilize essa ferramenta para agregar informações necessárias para o seu negócio. Para saber mais sobre campos customizados, acesse este artigo.

Pronto! Estas foram as principais funcionalidades da tela de cadastro de empresas.

COMO CADASTRAR EMPRESAS NA TELA DE CADASTRO DE OPORTUNIDADES

1. Na tela inicial da conta, clique em "+ Oportunidade", para adicionar uma nova oportunidade.


2. Na tela de cadastro da oportunidade, é possível que, ao preencher os campos relativos à empresa e salvar a oportunidade, o registro da nova empresa será criado.

Dica: informe o CNPJ e clique no ícone de lupa ao lado. Desta forma, o sistema irá preencher automaticamente os campos com as informações disponíveis na receita federal.

Dica: usuários com nível de acesso de gestor podem configurar quais campos serão exibidos na tela de cadastro de oportunidades. Para saber mais, acesse este artigo.

COMO CADASTRAR EMPRESAS PELO MÓDULO DE IMPORTAÇÕES

O módulo de importações permite que várias informações sejam cadastradas na conta do CRM de vendas PipeRun de uma única vez, bem como que seja realizada uma atualização dos dados já existentes.

Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de importações. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Para que seja realizada a importação, é necessário enviar um arquivo no formato .csv, .xlsx ou .xls contemplando os dados. Assim, o sistema fará a conversão dos dados e criará os registros.

Dica: para saber mais sobre como importar dados de pessoas utilizando o módulo de importações, acesse este artigo.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Inseri o CNPJ e cliquei na lupa para buscar os dados do endereço conforme está registrado na receita federal, mas quando informo o CEP e clique para pesquisar o endereço a informação do complemento do cliente é alterada. Por que isso ocorre?

R: Esta diferença dos endereços ocorre porque ao informar o CNPJ o endereço é buscado conforme está na Receita Federal, já ao pesquisar o CEP as informações são preenchidas conforme está na base dos correios, logo estas informações podem estar divergentes.

2. Após uma empresa já estar cadastrada, é possível atualizar novamente os dados com base na Receita Federal?

R: Sim, ao editar o cadastro da empresa clique na "Lupa" ao lado do campo CNPJ e faça uma nova pesquisa. Ao realizar a pesquisa você poderá escolher se vai "atualizar e sobrescrever os dados anteriormente preenchidos ou se vai somente atualizar os campos que não estão preenchidos.

3. Criei o cadastro de uma empresa mas ela não aparece na oportunidade nem na busca global. O que pode ter acontecido.

R: Este erro pode ocorrer se você informou o CNPJ e clicou em "Buscar". A empresa pode estar com situação cadastrar inativa na Receita federa, para resolver verifique se no cadastro da empresa o campo situação cadastrar está ativa.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉