No CRM de vendas PipeRun é possível cadastrar grupos econômicos para gerenciar o cadastro de empresas que façam parte de um mesmo grupo econômico.
Assim, será possível atribuir diversos cadastros de empresas a um mesmo grupo econômico, como por exemplo, matrizes e filiais. Ao visualizar um cadastro de empresa, ficará visível a qual grupo econômico ela pertence.
A seguir, veremos o passo a passo de como criar um grupo econômico e como vincular empresas a um.
Para saber mais sobre o cadastro individual de empresas, acesse este artigo.
COMO CADASTRAR GRUPOS ECONÔMICOS
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Grupos econômicos", na coluna Dados de contatos.
3. Para adicionar um novo grupo econômico, clique em "+ Adicionar".
4. Na tela de criação do grupo econômico, na aba informações, informe um nome para o grupo econômico e, se desejar, uma descrição. Clique em "Salvar".
5. Após clicar em salvar, clique na aba Empresas vinculadas.
6. Em empresas vinculadas, clique em "Clique aqui" para vincular empresas ao grupo econômico.
7. Em empresa (1) informe o nome da empresa que deseja vincular e em tipo (2) se ela é matriz ou filial. Caso deseje incluir mais de uma empresa, clique em "+ Adicionar" (3). Após finalizar a vinculação das empresas, clique em "Salvar".
Pronto! O grupo econômico foi criado e as empresas foram vinculadas.
Dica: a informação sobre o grupo econômico ao qual a empresa está vinculada aparecerá na visualização de dados da empresa, conforme exemplo abaixo.
E, na tela de edição da empresa, conforme exemplo abaixo.
Atenção! Caso não possua vínculo com nenhum grupo econômico, o cadastro da empresa não exibirá o campo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉