O CRM de Vendas PipeRun possui um módulo de Forecast para acompanhamento de previsão dos valores que a empresa tem a receber e se baseia nos dados informados nas propostas aprovadas ou abertas, relacionadas às oportunidades.
Neste módulo, algumas informações vinculadas às propostas serão exibidas na listagem como, por exemplo, valores das parcelas e das comissões, bem como seus valores abertos, além das datas de vencimento das parcelas, possibilitando fazer o acompanhamento financeiro da conta.
Para usar o Forecast, é necessário ter oportunidades com propostas aprovadas ou abertas. É fundamental ter definido itens e uma forma de pagamento na proposta.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao módulo de Forecast. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Além disso, esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
Confira neste artigo como utilizar o módulo Forecast.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
- Como utilizar o módulo forecast
- Como visualizar as estatísticas do módulo forecast
- Perguntas frequentes
COMO UTILIZAR O MÓDULO FORECAST
1. Na tela inicial da conta, clique em "Forecast", localizado no menu lateral esquerdo.
2. Nesta tela, você irá visualizar a listagem de parcelas e comissões.
São exibidas colunas com as seguintes informações:
- Empresa;
- CNPJ;
- Tipo de produto: informa a qual tipo de item a parcela está vinculada, podendo ser P&S (produtos e/ou serviços) e MRR (recorrência);
- Status pagamento: informa se o pagamento está aberto ou fechado;
- Parcela: informa a qual parcela se refere o valor em aberto, podendo ser à vista, entrada, e caso sejam várias parcelas, exibe a qual se trata (por exemplo, 01/10, 02/10, etc);
- Data de vencimento: data de vencimento da parcela, conforme informado na proposta;
- Valor parcela: informa o valor total da parcela, conforme informado na proposta;
- Valor aberto: caso seja registrado um pagamento da parcela abaixo do valor total, a coluna irá exibir o valor que ainda está em aberto;
- Comissão parcela: informa o valor a ser pago de comissão, conforme informado na proposta;
- Comissão aberta: caso seja registrado um pagamento de comissão abaixo do valor total, será exibido o valor que ainda está em aberto;
- Envolvidos na proposta: exibe os usuários envolvidos na proposta;
- Título da oportunidade;
- Funil: funil em que a oportunidade se encontra;
- Etapa: etapa em que a oportunidade se encontra;
- Dono da oportunidade;
- Data de cadastro: data em que a oportunidade foi cadastrada;
- Data de fechamento: data de fechamento da oportunidade, ou seja, data em que a oportunidade foi ganha ou perdida. Para oportunidades abertas, será exibida a informação "Em aberto";
- Pessoa: informa o nome da pessoa vinculada à oportunidade;
- Telefones empresa: informa os telefones da empresa vinculada à oportunidade;
- E-mail financeiro empresa: informa o e-mail para envio da nota fiscal, conforme o cadastro da empresa;
- Status oportunidade: informa se a oportunidade está aberta, ganha ou perdida;
Dica: oportunidades que estão na lixeira ou congeladas possuem o status aberta.
- Tags: informa as tags vinculadas à oportunidade.
Dica: é possível ordenar em ordem crescente ou decrescente algumas colunas. Para isto, clique no título da coluna.
3. Para informar um pagamento de parcela ou consultar pagamentos realizados, clique no ícone localizado na coluna "Ações".
Dica: é possível utilizar o tipo de comissionamento de comissão consolidada por valor recebido no forecast. Assim, os envolvidos na proposta só receberão comissões se os valores das parcelas da proposta forem devidamente recebidos. Para saber mais, acesse este artigo.
4. Na tela de informar pagamento da parcela é possível visualizar as parcelas e comissões pagas, bem como registrar manualmente os pagamentos de parcelas e lançamentos de comissões.
Dica: é possível cadastrar papéis de envolvidos na proposta. Assim, sempre que for lançar um pagamento de comissão, será possível comissionar mais de uma pessoa. Para saber mais sobre a funcionalidade de envolvidos na proposta, acesse este artigo.
5. Ao clicar em "Exibir mais informações" serão exibidas informações da proposta, bem como links de redirecionamento para a oportunidade e proposta.
Além disso, ao clicar no ícone ao lado da oportunidade (1) ou proposta (2) é possível visualizar a oportunidade e o PDF da proposta, respectivamente.
6. É possível informar manualmente os pagamentos realizados, de forma parcial ou integral, conforme estabelecido com o cliente tanto de parcelas quanto de comissões.
Para informar um pagamento de parcela, selecione a data do pagamento e o valor recebido. Clique em "Registrar".
7. Para lançar uma comissão, informe o valor a ser lançado e a data de vencimento da comissão. Após, clique em "Registrar".
8. Para pagar uma comissão, na coluna de "Ações" localizada no histórico de lançamento de comissões, clique em "Pagar".
A tela de informar pagamento da parcela possui três informações na sua parte inferior:
- Saldo da parcela: exibe o valor total a ser pago na parcela. Caso sejam feitos pagamentos parciais, este valor exibirá o restante;
- Saldo da comissão à lançar: exibe o valor total a ser lançado de comissões aos envolvidos nas propostas. Caso sejam feitos lançamentos parciais, este valor exibirá o restante;
- Saldo da comissão à pagar: exibe o valor total a ser pago das comissões que foram lançadas aos envolvidos nas propostas. Caso sejam feitos pagamentos parciais, este valor exibirá o restante.
Dica: a comissão possui dois conceitos, lançamento e pagamento. Sugere-se que o lançamento seja feito em conjunto ao pagamento das parcelas e, caso faça sentido para o seu negócio, o pagamento pode ser registrado em um dia específico do mês.
Por exemplo, na proposta ficou convencionado o valor de R$ 100,00 de comissões para dois envolvidos. Caso receba do seu cliente o pagamento da parcela no dia 15, você poderá neste dia lançar a comissão, porém registrar o pagamento para os envolvidos na proposta somente no dia em que efetivamente repassar este valor.
Atenção! Não é permitido editar um pagamento, portanto em caso de ajuste, você precisará remover a informação e cadastrá-la novamente.
COMO VISUALIZAR AS ESTATÍSTICAS DO MÓDULO FORECAST
Além de visualizar a listagem das parcelas, também é possível realizar uma análise das estatísticas das parcelas e comissões.
Atenção! As estatísticas consideram a data de vencimento das parcelas informada na proposta. Caso não tenha sido informada data de vencimento, seus valores não serão contabilizados.
1. Ao clicar no botão "Estatísticas" na parte superior direita da tela do forecast, você terá acesso à mais informações, sua maioria em formato gráfico.
Nesta tela serão exibidos os valores atrasados, liquidados e à vencer, agrupados por períodos (de até 15, 30, 46 ou 60 dias).
2. Abaixo, serão exibidas as comissões atrasadas, liquidadas e à vencer, além de um indicador de propostas.
Você poderá filtrar os dados exibidos na listagem e nos gráficos. Para isso, clique no ícone de filtro, localizado no canto superior direito da tela do forecast.
3. As opções de filtro são por informações da proposta, empresas e pessoas envolvidas, dados de oportunidades, dentre outros. Além disso, é possível utilizar filtros por funis, etapas e campos customizados de oportunidades.
Após selecionar os filtros desejados, basta clicar em "Filtrar", localizado no canto inferior direito da tela.
4. É possível também realizar uma exportação dos valores da listagem com os filtros aplicados, clicando o botão "Exportar", no canto inferior esquerdo da tela.
Pronto! Essas foram as principais informações sobre o módulo Forecast.
PERGUNTAS FREQUENTES
1. Quais módulos e funções devem estar habilitados para poder utilizar o módulo de Forecast?
R: Para usar o Forecast, é necessário ter oportunidades com propostas aprovadas ou abertas. É fundamental ter definido itens e uma forma de pagamento na proposta.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉