O CRM de vendas PipeRun possui um módulo de comissões para registrar pagamentos de comissões consolidadas no módulo de Forecast.

Para usar o módulo de Comissões, é necessário:

  • Possuir como regra de comissionamento a opção "Comissão consolidada por valor recebido no Forecast";
  • Ter papéis de envolvidos e regras de comissões previamente configuradas e;
  • Possuir valores recebidos e participações atribuídas aos envolvidos da proposta no módulo de Forecast.

Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de gestor tem acesso ao módulo de Forecast. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Além disso, esta funcionalidade está vinculada ao módulo de Forecast e, portanto, disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].

Confira neste artigo como utilizar a tela de comissões.

VÍDEO TUTORIAL

COMO UTILIZAR A TELA DE COMISSÕES

1. Posicione o mouse sobre o menu Forecast exibido na coluna à esquerda e, após, clique em "Comissões".

2. Nesta tela, você irá visualizar a listagem de comissões consolidadas.


São exibidas colunas com as seguintes informações:

  • Status: exibe o status da comissão, podendo ser "Vencida", "Paga" e "Aguardando pagamento";
  • Usuário: usuário que irá receber a comissão;
  • Total de participações: valor total das participações de valores recebidos registradas no módulo Forecast;
  • Valor da comissão: valor total de comissão a ser paga;
  • Valor pago: valores de comissão já pagos;
  • Saldo da comissão: exibe valor de comissão à pagar, em casos em que a comissão não foi paga ou o pagamento foi feito de forma parcial;
  • Pago em: exibe a data de pagamento da comissão. Caso tenham sido feitos pagamentos parciais, será exibida a data mais atual;
  • Previsão de pagamento: data informada no Forecast, no momento da consolidação da comissão;
  • Responsável pelo lançamento: usuário responsável pela consolidação da comissão no Forecast;
  • Data de lançamento: data em que a comissão foi consolidada no módulo Forecast.

3. Para informar um pagamento, clique no ícone localizado na coluna "Ações".

4. Informe a data de pagamento da comissão (1) e o total de comissão a pagar (2). Por fim, clique em "Registrar".

5. Ao clicar em "Exibir mais informações" serão exibidas informações complementares da comissão, como responsável pelo lançamento, previsão de pagamento, valor total considerado, comissão e bônus.

6. É possível informar manualmente os pagamentos realizados, de forma parcial ou integral.

A tela de informar pagamento de comissão possui duas informações na sua parte inferior:

  1. Comissão paga: exibe o valor já pago de comissão;
  2. Saldo da comissão a pagar: exibe o valor total a ser pago de comissão. Caso sejam feitos pagamentos parciais, este valor exibirá o restante.

Pronto! Essas foram as principais informações da tela de Comissões.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉