No CRM de Vendas PipeRun, as comissões podem ser pagas com base na consolidação dos valores recebidos no Forecast. Para isso, é necessário configurar os papéis de envolvidos na proposta e criar as regras de comissionamento, garantindo que cada usuário receba a comissão conforme seu papel e as condições definidas.
Por exemplo, uma regra pode determinar que um pré-vendedor receba 5% de comissão quando os valores recebidos somarem entre R$ 2.000,00 e R$ 5.000,00. Nesses casos, o pagamento depende tanto do registro dos recebimentos quanto da participação atribuída ao usuário no Forecast.
Atenção! A opção de regras de comissões só será exibida se o tipo de comissionamento da conta for a opção "Comissão consolidada por valor recebido no Forecast". Para saber mais sobre como habilitar e configurar diferentes tipos de comissões, acesse este artigo.
Para saber mais sobre como cadastrar papéis de envolvidos na proposta, acesse este artigo.
Confira neste artigo como configurar regras de comissões.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Consolidação manual e automática
- Cadastro de regras de comissão manual
- Cadastro de regras de comissão automática
CONSOLIDAÇÃO MANUAL E AUTOMÁTICA
A consolidação das comissões pode ser realizada de forma manual ou automática, dependendo da configuração ao habilitar este tipo de comissão.
Para conhecer este e outros tipos de comissão acesse este artigo.
- Consolidação manual: você consolida manualmente as comissões selecionando quais parcelas de propostas recebidas (com as devidas participações dos envolvidos registradas) serão consideradas para aplicação da regra de comissão. É indicado quando os lançamentos de comissionamento não são regulares, ou são realizados em períodos menores do que um mês;
- Consolidação automática: as comissões são consolidadas automaticamente sempre que um pagamento é registrado no Forecast e definidas as devidas participações de cada usuário envolvido na proposta. Nesta opção, você define dois parâmetros importantes:
- Frequência do cálculo de comissão: podendo ser mensal, bimestral, trimestral, semestral ou anual.
- Último dia contabilizado: sendo a data de corte para encerrar o período de apuração (ex.: dia 05).
Exemplo: se a consolidação for mensal com data de corte configurada para o dia 5 e considerarmos o mês de dezembro, todos os recebimentos registrados entre 06/12 e 05/01 serão considerados para calcular as comissões daquele período.
A consolidação automática está atualmente em fase Beta. Estamos trabalhando para aprimorar a experiência, portanto, algumas instabilidades momentâneas podem ocorrer.
CADASTRO DE REGRAS DE COMISSÃO MANUAL
O cadastro de regras de comissão manual permite definir percentuais ou valores fixos que serão aplicados aos usuários envolvidos, considerando faixas de valores recebidos e papéis desempenhados no processo comercial.
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Regras de comissões", na coluna Propostas.
3. Para adicionar uma nova regra de comissão, clique em "+ Regra de comissão".
4. Preencha os seguintes campos para cadastrar uma regra de comissão:
- Valor recebido de e valor recebido até: defina a faixa de valores que devem ser recebidos no pagamento de parcelas para que esta regra seja aplicada;
- Tipo de comissão: escolha o formato desejado:
- % (percentual): a comissão será calculada com base em uma porcentagem do valor recebido;
- R$ (valor fixo): a comissão será um valor monetário fixo;
- Comissão: defina o valor fixo ou percentual que será aplicado;
Este será o valor final aplicado sempre que o valor recebido no forecast atender a faixa de valores estabelecida.
- Papel do envolvido na proposta, selecione qual papel será comissionado, como por exemplo, gerente, pré-vendedor ou vendedor;
O sistema aplicará a regra somente quando o usuário estiver vinculado à proposta com o papel escolhido.
- Usuários: é possível selecionar um ou mais usuários que farão parte desta regra.
Caso você deixe este campo vazio, todos os usuários com o papel selecionado poderão ser comissionados quando atingirem a faixa de valor recebido.
5. Após preencher as informações, clique em "Cadastrar".
Atenção! Não é possível configurar mais de uma regra de comissão para o mesmo papel de envolvido com o mesmo intervalo de valor e usuários.
6. Na listagem e regras criadas, na coluna de ações, é possível "editar" (1) uma regra ou "excluir" (2).
Atenção! Ao editar uma regra de comissionamento, as comissões que já foram pagas não são recalculadas nem alteradas. A mudança impacta apenas novas consolidações de comissão.
Acesse este artigo para saber como utilizar o módulo de comissões e este outro para saber como consolidar os pagamentos.
Pronto! Agora você já sabe como criar as regras de comissão manual.
CADASTRO DE REGRAS DE COMISSÃO AUTOMÁTICA (BETA)
A consolidação automática está atualmente em fase Beta. Estamos trabalhando para aprimorar a experiência, portanto, algumas instabilidades momentâneas podem ocorrer.
As regras de comissão automáticas permitem que as comissões sejam consolidadas de forma automática, conforme a frequência e data da consolidação configuradas nos dados da conta.
Para saber como ativar as comissões automáticas, acesse este artigo.
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Regras de comissões", na coluna Propostas.
3. Para adicionar uma nova regra de comissão, clique em "+ Regra de comissão".
4. Preencha os seguintes campos para cadastrar uma regra de comissão:
- Quando este valor de parcelas for pago: informe a faixa de valores que deve ser pago de parcelas no forecast para que comissão seja calculada;
- Esta compensação será paga: defina em "comissão" o valor fixo ou percentual do valor recebido que deverá ser pago, se a faixa de valores for atingida;
Dica: além do valor da comissão que será calculado de acordo com a regra, é possível também adicionar um valor de bônus ao cálculo da comissão a ser pago preenchendo o valor no campo "Bônus".
- Do tipo: informe se a regra de comissão será válida para pagamento P&S e/ou MRR;
Se nenhuma das opções ou as duas forem selecionadas a regra de comissões será válida para Todos os tipos de pagamentos.
- Esta regra se aplica a: informe para quais usuários e/ou papeis a regra será aplicada:
- Todos usuários e papéis: a regra se aplicará a todos usuários e a todos os papéis de envolvidos nas propostas;
- Papéis de envolvidos na proposta: a regras se aplicará a somente os papéis selecionados;
Selecione um ou mais papéis.
Para saber mais sobre os papéis de envolvidos na proposta acesse este artigo.
- Usuários específicos: selecione os usuários que serão comissionados pela regra.
Selecione os usuários (1) e opcionalmente poderá selecionar o papel deles (2).
Caso não seja selecionado nenhum papel a regra se aplicará aos usuários independente do papel que tenham na proposta.
5. Durante o cadastro, clique em "+ Adicionar faixa de valores" (1) para criar várias faixas para a mesma regra. Caso necessite excluir uma faixa, clique no "X" (2).
Dica: a cada clique em "+ Adicionar faixa de valores" a próxima faixa já virá com o valor inicial preenchido com o valor final da faixa anterior mais R$ 0,01, por exemplo:
A primeira faixa é de R$100,00 até R$ 200,00 a segunda faixa será de R$200,01 até o valor definido por você.
6. Após preencher as informações, clique em "Cadastrar".
7. Na listagem e regras criadas, na coluna de ações é possível "editar" (1) uma regra ou "excluir" (2).
Atenção! Ao editar uma regra de comissionamento, as comissões dos usuários serão recalculadas com base nas novas definições. Pagamentos de comissões já realizados não serão afetados, podendo ser consultados na visualização de comissão de cada usuário, no módulo de comissões, porém períodos de comissão que já estavam com o status de pagos podem voltar a ficar com saldos em aberto e status "À receber" se, por exemplo, o valor de comissão devido aumentar.
Acesse este artigo para saber como utilizar o módulo de comissões.
Pronto! Agora você já sabe como criar as regras de comissão automática.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉