No CRM de vendas PipeRun, existem configurações sobre o funcionamento do módulo de atividades que o gestor pode modificar. É possível habilitar:

  • Solicitação de comentário ao concluir uma atividade;
  • Permissão para consultor/vendedor ver atividades;
  • Listar todos os usuários envolvidos;
  • Permitir editar data de cadastro das atividades;
  • Permitir editar atividades;
  • Repetir de atividade ao concluir a mesma.

Para configurar as atividades da sua conta, siga o passo a passo abaixo.

Apenas usuário com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de configurações de atividades.

VÍDEO TUTORIAL

COMO CONFIGURAR AS ATIVIDADES

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes e configurações".


2. Na tela seguinte, na coluna Conta clique em "Configurações".

3. Em seguida, localize e clique em "Atividade" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.

4. Essa é a tela de configurações de atividade. Aqui você pode:

  • Solicitar comentário ao concluir uma atividade: habilite a obrigatoriedade de inserir um comentário ao concluir determinada atividade;
  • Permitir consultores verem atividades: permite que usuários com nível consultor/vendedor possam ver atividades de outros usuários;
  • Listar todos os usuários | Envolvidos: permite que usuários com nível consultor/vendedor possam listar todos os usuários ativos da conta, ao adicionar um usuário como envolvido na atividade;
  • Repetir atividade ao dar no-show: ao dar no-show em uma atividade, será apresentado ao usuário a opção de criar uma nova atividade com o mesmo título e descrição da atividade com no-show;
  • Permitir editar data de cadastro das atividades: permite editar a data de cadastro das atividades das oportunidades;
  • Permitir editar atividades: permite que usuários com nível consultor/vendedor possam editar atividades de outros usuários;
  • Repetir atividade ao concluir: ao concluir uma atividade, será apresentado ao usuário a opção de criar uma nova atividade com o mesmo título e descrição da atividade concluída;
  • Vincular contatos e envolvidos da oportunidade na atividade: habilite esta configuração para permitir que ao criar uma atividade pela tela de atividades e selecionar uma oportunidade, vincule automaticamente a pessoa, empresa e os envolvidos da oportunidade.

Para habilitar ou desabilitar as funcionalidades, basta clicar nos botões que correspondem a cada opção.

Pronto! As atividades foram configuradas.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉