No CRM de vendas PipeRun, existem configurações sobre o funcionamento do módulo de atividades que o gestor pode modificar. É possível habilitar:
- Solicitação de comentário ao concluir uma atividade;
- Permissão para consultor/vendedor ver atividades;
- Listar todos os usuários envolvidos;
- Permitir editar data de cadastro das atividades;
- Permitir editar atividades;
- Repetir de atividade ao concluir a mesma.
Para configurar as atividades da sua conta, siga o passo a passo abaixo.
Apenas usuário com nível de acesso de gestor tem acesso ao menu de configurações de atividades.
VÍDEO TUTORIAL
COMO CONFIGURAR AS ATIVIDADES
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes e configurações".
2. Na tela seguinte, na coluna Conta clique em "Configurações".
3. Em seguida, localize e clique em "Atividade" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.
4. Essa é a tela de configurações de atividade. Aqui você pode:
- Solicitar comentário ao concluir uma atividade: habilite a obrigatoriedade de inserir um comentário ao concluir determinada atividade;
- Permitir consultores verem atividades: permite que usuários com nível consultor/vendedor possam ver atividades de outros usuários;
- Listar todos os usuários | Envolvidos: permite que usuários com nível consultor/vendedor possam listar todos os usuários ativos da conta, ao adicionar um usuário como envolvido na atividade;
- Repetir atividade ao dar no-show: ao dar no-show em uma atividade, será apresentado ao usuário a opção de criar uma nova atividade com o mesmo título e descrição da atividade com no-show;
- Permitir editar data de cadastro das atividades: permite editar a data de cadastro das atividades das oportunidades;
- Permitir editar atividades: permite que usuários com nível consultor/vendedor possam editar atividades de outros usuários;
- Repetir atividade ao concluir: ao concluir uma atividade, será apresentado ao usuário a opção de criar uma nova atividade com o mesmo título e descrição da atividade concluída;
- Vincular contatos e envolvidos da oportunidade na atividade: habilite esta configuração para permitir que ao criar uma atividade pela tela de atividades e selecionar uma oportunidade, vincule automaticamente a pessoa, empresa e os envolvidos da oportunidade.
Para habilitar ou desabilitar as funcionalidades, basta clicar nos botões que correspondem a cada opção.
Pronto! As atividades foram configuradas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉