No CRM de vendas PipeRun, as atividades são vinculadas a tipos. Os tipos de atividade possuem a função de classificar as atividades atribuídas e relacionadas aos usuários da conta.

Dica: para saber mais sobre como cadastrar atividades, acesse este artigo.

Confira neste artigo como cadastrar tipos de atividades.

VÍDEO TUTORIAL

COMO CADASTRAR TIPOS DE ATIVIDADES

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".


2. Clique em "Tipos de atividades", na coluna Atividades.

3. Nessa tela, aparecerão listados todos os tipos de atividades cadastrados na conta. Para criar um novo tipo de atividade, clique em "+ Adicionar tipo".


5. Preencha os campos disponíveis com os seguintes dados:

  • Nome: informe um nome para o tipo de atividade;
  • Descrição: informe uma breve descrição para o tipo de atividade que está sendo criada;
  • Subtipo de: também é possível transformar o tipo de atividade em um subtipo. Por exemplo, é possível criar um tipo de atividade "Reunião de fechamento", relacionado ao tipo "Reunião";
  • Ativo: informe se o tipo de atividade será ativo ou não;
  • Agendas (integração): defina se a integração com a agenda pública poderá ou não enviar aquele tipo de atividade para a agenda pública (Google ou Outlook);

Dica: a integração com a agenda pública serve para que cada vez que uma atividade pertencente a esse tipo for criada, o sistema enviará o evento para a sua conta do Google/Outlook Calendar.

Ao criar uma atividade no CRM que gera um evento na agenda integrada do Outlook ou Google, o sistema cria automaticamente um link de reunião online do Microsoft Teams ou Meet, e este link é enviado para os envolvidos de forma automática.

Para saber mais sobre como integrar sua agenda pessoal como CRM de Vendas Piperun, acesse este artigo.

  • Ícone: escolha um ícone para o tipo de atividade;
  • Funil: informe a qual(is) funil(is) a atividade estará vinculada. Caso não informe nenhum, o tipo de atividade ficará disponível para todos os funis da conta.

Por fim, clique em "Salvar".

Para saber mais sobre os benefícios do tipo de atividades por funil, acesse este artigo.

Atenção! A funcionalidade de tipos de atividade por funil está em fase beta e se encontra disponível apenas para a web, ou seja, não está disponível para uso no PipeRun MAX e aplicativo.

Pronto! Você acabou de cadastrar tipos de atividade na sua conta.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉