Maio trouxe inovações significativas que simplificam o seu dia a dia, tornando-o mais ágil e organizado, e reduzindo o tempo gasto em retrabalhos. Desde a tela de exportação até o chat de atendimento, cada atualização foi projetada para resolver desafios concretos no fluxo de trabalho.
Confira tudo o que foi lançado este mês e descubra como cada mudança pode impactar positivamente a sua rotina.
O QUE FIZEMOS DE NOVO
MARCAR COMO "NÃO LIDO" AO TRANSFERIR ATENDIMENTO
Ao transferir um atendimento para outro atendente no módulo de atendimento, a conversa passa a ser marcada automaticamente como "não lida" para o novo responsável. A mudança ocorre no momento exato em que o agente responsável pelo atendimento muda de usuário, garantindo que a sinalização de pendência seja aplicada de forma imediata e precisa. O comportamento é acionado somente quando há troca real de agente e não existem mensagens "não lidas" registradas anteriormente para aquele atendimento, evitando incrementos duplicados.
Com essa melhoria, o atendimento transferido aparece imediatamente nos filtros de "Não lidos" e pendências do novo responsável, sem risco de se perder no fluxo de conversas. O agente que recebe o atendimento consegue visualizar e priorizar a demanda assim que ela muda de responsável, sem depender de notificações externas ou de verificar manualmente se há algo novo na fila. O resultado é um fluxo de passagem de bastão mais confiável e rastreável para toda a equipe.
Atenção! Se a transferência for feita para o mesmo usuário já responsável pelo atendimento, o sistema não aplica a marcação como "não lido". A lógica só é ativada quando há mudança real de agente.
Caso o atendimento já possua mensagens "não lidas" registradas, o sistema não incrementa a contagem novamente. Isso evita duplicidade na sinalização de pendências.
Para saber mais sobre todos os recursos do Módulo de Atendimento, acesse este artigo.
MODAL DE HISTÓRICO DE ATENDIMENTOS
O chat de atendimento do CRM de Vendas PipeRun ganhou uma nova funcionalidade: agora qualquer usuário pode visualizar o histórico completo de atendimentos de um contato diretamente pelo modal de atendimento. A lista exibe todos os protocolos já abertos para aquele contato, permitindo identificar rapidamente o volume e o contexto das interações anteriores. Quando o usuário tem permissão de acesso, também é possível abrir a conversa vinculada ao protocolo para consultar os detalhes.
O acesso ao histórico traz mais contexto e continuidade para cada atendimento. O agente consegue saber, antes mesmo de iniciar a conversa, quais protocolos já foram abertos e como foram tratados, o que reduz perguntas repetidas ao cliente e melhora a experiência de ponta a ponta. Com menos retrabalho e mais informação disponível no momento certo, a qualidade do atendimento aumenta de forma natural e consistente.
Usuários que não têm permissão para acessar determinado atendimento conseguem visualizar o protocolo na lista, mas não conseguem abrir os detalhes da conversa. Esse é o comportamento esperado pelo sistema e não representa um erro.
O histórico de atendimentos está disponível para todos os usuários, incluindo usuários com perfil C1. Para contatos com grande volume de atendimentos, percorra a lista para localizar o protocolo desejado.
PERSISTÊNCIA DE FILTROS DE METAS
A tela de Estatísticas de Metas no CRM de Vendas PipeRun agora conta com persistência automática de filtros entre sessões. Tudo o que você configurar, filtros aplicados e quantidade de resultados por página, fica salvo automaticamente e é restaurado na próxima vez que você acessar a tela. A persistência acontece de forma silenciosa, sem nenhuma ação da sua parte, e é individual para cada usuário. Os filtros permanecem salvos por até 30 dias e são apagados automaticamente após esse período.
Na prática, você não precisa mais reconfigurar os mesmos filtros toda vez que retorna à tela de Estatísticas de Metas. O sistema retoma exatamente o estado em que você deixou, poupando tempo e evitando erros de configuração em análises recorrentes. Cada usuário tem sua própria persistência, isolada por login, o que garante que as preferências de um não interfiram nas de outro.
Atenção! Se você acessar a tela por meio de um link que contenha filtros na URL, esses filtros têm prioridade e sobrepõem o estado salvo localmente. A quantidade de resultados por página (5, 10, 20, 50 ou 100) também é persistida junto com os filtros.
Para limpar os filtros salvos e começar do zero, clique em "Limpar" na tela de Estatísticas de Metas. Essa ação remove os filtros persistidos da sessão atual.
Saiba mais sobre o recursos de filtros e as funcionalidades do módulo de Metas, acessando este artigo.
EXCLUSÃO DE FUNIL/ETAPA COM ATENDIMENTOS
O processo de exclusão de funis e etapas com atendimentos vinculados foi aprimorado no CRM de Vendas PipeRun. Agora, ao iniciar a exclusão, o sistema lista corretamente todos os funis com módulo de atendimento habilitado como destino para transferência, mesmo que esses funis não tenham vínculo com um canal. Anteriormente, o usuário podia ficar impedido de excluir um funil caso não houvesse outro pipeline vinculado a um canal disponível. Além disso, quando não existem funis disponíveis para receber a transferência, o modal exibe um estado vazio informativo, e quando o funil selecionado não possui etapas disponíveis, um aviso contextual é exibido.
Com essa melhoria, a gestão de funis e etapas fica menos travada por restrições de configuração de canal. Você passa a ter mais opções de destino ao reorganizar a estrutura de atendimento, e o sistema comunica de forma clara quando não há caminhos disponíveis, evitando confusão durante o processo. O fluxo de exclusão se torna mais previsível e menos dependente de configurações prévias de terminal.
Atenção! Antes de excluir um funil ou etapa com atendimentos vinculados, verifique se existe ao menos um funil de destino com o módulo de atendimento habilitado. Assim, a transferência dos atendimentos acontece sem interrupções.
Para saber como cadastrar funis e etapas e também fazer a exclusão acesse este artigo.
PERSISTÊNCIA DE FILTROS NAS TELAS DE EXPORTAÇÃO
As telas de exportação de Oportunidades, Propostas e Produtos no CRM de Vendas PipeRun agora contam com persistência automática de filtros. Tudo o que você configurar (status, datas, usuários, segmentos e a seleção de colunas) é salvo automaticamente e restaurado na próxima vez que você acessar qualquer uma dessas telas. A persistência é individual por usuário e isolada por login, garantindo que cada pessoa mantenha suas próprias preferências de exportação sem interferência de outros usuários.
Para quem realiza exportações com frequência, essa melhoria representa uma economia real de tempo. Não é mais necessário reconfigurar os mesmos critérios a cada acesso: o sistema retoma exatamente o que você utilizou na última sessão, tornando a rotina de exportação mais consistente e ágil. A persistência funciona nas três telas de exportação, Oportunidades, Propostas e Produtos de forma uniforme.
Se os filtros aparecerem preenchidos ao abrir a tela, é porque a persistência restaurou automaticamente os critérios da sua última sessão. Para começar do zero, clique em "Limpar".
Conheça este e outros recursos do módulo de exportação acessando este artigo.
NOVA REGRA NO INTEGRADOR JSON PARA ETAPAS
A integração JSON do CRM de Vendas PipeRun recebeu uma nova regra que permite definir o comportamento da etapa de uma oportunidade durante atualizações de registros já existentes. Agora é possível configurar se a etapa deve seguir a etapa da hash da URL, manter a etapa atual da oportunidade ou mover o registro para uma etapa específica. Antes dessa atualização, o controle sobre esse comportamento era limitado, o que podia resultar em movimentações indesejadas no funil durante integrações automáticas.
Quem utiliza a integração JSON para atualizar oportunidades existentes passa a ter muito mais controle sobre o fluxo do funil. É possível evitar movimentações acidentais de etapa, definir cenários de atualização mais flexíveis e eliminar a necessidade de criar oportunidades duplicadas para contornar limitações anteriores. O resultado é uma integração mais precisa, com menos efeitos colaterais indesejados no pipeline de vendas.
Dica: Consulte a documentação da integração JSON para conhecer os parâmetros disponíveis para controle de etapa e entender como aplicar cada comportamento no seu cenário de integração.
CRM PASSA A ACEITAR CNPJs ALFANUMÉRICOS
A partir de julho de 2026, os CNPJs brasileiros passarão a conter letras e números. O CRM de Vendas PipeRun já está preparado para essa mudança, adaptando-se ao novo formato alfanumérico XX.XXX.XXX/XXXX-00, mantendo apenas os dois últimos dígitos numéricos. Já é possível inserir o CNPJ alfanumérico em:
Cadastro, edição e visualização de empresas;
Oportunidades / Formulários customizados;
Filtros de listagem;
Forecast e filtros avançados;
Importação;
Exportação;
Dados da conta.
Com essa atualização, você não precisará fazer nenhuma adaptação manual nos seus cadastros para se adequar à nova regulamentação da Receita Federal. O sistema já interpreta, armazena e exibe corretamente o CNPJ no novo formato alfanumérico em todos os pontos de contato, de campos de cadastro de empresas a filtros e exportações. A mudança é transparente para o usuário final e garante que os registros existentes permaneçam íntegros durante a transição.
Atenção! O novo formato de CNPJ alfanumérico entra em vigor na Receita Federal a partir de julho de 2026. CNPJs já cadastrados no formato numérico tradicional continuam válidos e não precisam ser alterados.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉