Setembro chegou cheio de atualizações e aprimoramentos na plataforma do CRM PipeRun! Nosso time de produto trabalhou para entregar novas funcionalidades e otimizações que tornam a rotina de gestão de vendas e automações ainda mais eficiente, garantindo mais controle, performance e inteligência nos processos comerciais.
O QUE FIZEMOS DE NOVO
- Distribuição Balanceada de Oportunidades
- Automações com Múltiplos Motivos de Perda
- Motivo de Perda em Ações Automáticas
- Unificação dos Relatórios de Oportunidades Processadas
- Configuração para Permitir/Impedir Perder Oportunidade em uma Etapa
DISTRIBUIÇÃO BALANCEADA DE OPORTUNIDADES
Foi criado um novo algoritmo de distribuição “Balanceado”, que garante uma divisão mais justa das oportunidades entre os vendedores. A tela de Listas de Distribuição também foi reformulada, trazendo uma interface mais moderna e funcional, com novas colunas informativas, opções de ordenação, filtros e um seletor de algoritmo mais intuitivo.
Com essa melhoria, a operação de vendas ganha mais equilíbrio e transparência, reduzindo a sobrecarga de alguns vendedores e otimizando o tempo de resposta comercial. Além disso, a nova interface facilita a configuração e acompanhamento da distribuição, tornando o processo mais claro e acessível para os gestores.
Clique aqui e saiba mais sobre como criar uma lista de distribuição.
AUTOMAÇÕES COM MÚLTIPLOS MOTIVOS DE PERDA
Agora é possível configurar uma única automação para ser disparada por diferentes motivos de perda. Antes, era necessário criar uma regra para cada motivo, o que aumentava o esforço e gerava duplicidade nas configurações.
Com essa atualização, o campo de seleção de motivos de perda permite múltiplas escolhas, aplicando a lógica “OU”. Assim, a ação automática é executada sempre que a oportunidade for perdida por qualquer um dos motivos selecionados, simplificando a criação de fluxos e mantendo a estrutura mais organizada.
Acesse este artigo e saiba como configurar ações automáticas.
MOTIVO DE PERDA EM AÇÕES AUTOMÁTICAS
Antes, ao configurar uma automação para marcar uma oportunidade como “Perdida”, não era possível indicar o motivo da perda, o sistema registrava automaticamente “Não identificado”. Agora, o campo Motivo de Perda foi adicionado na configuração da ação “Alterar oportunidade”, permitindo definir o motivo diretamente na automação.
Com essa melhoria, os relatórios e análises ganham muito mais precisão. As perdas passam a ser registradas com o motivo correto, inclusive quando geradas por automações, o que aprimora a qualidade dos dados e as estratégias de melhoria do processo de vendas.
Veja como utilizar a ação automática Alterar oportunidade clicando aqui.
UNIFICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE OPORTUNIDADES PROCESSADAS
O sistema de relatórios de oportunidades foi atualizado para oferecer uma visão centralizada e mais completa. Agora, é possível acessar diferentes tipos de relatórios em um único local e utilizar novos filtros por tags, origem e segmentos de mercado, permitindo uma análise mais detalhada e flexível.
Essa atualização facilita a rotina de análise de performance, economizando tempo e oferecendo uma visão mais clara sobre as oportunidades processadas. Com filtros mais precisos, os gestores conseguem identificar padrões e tendências com maior agilidade.
Saiba mais sobre o relatório de oportunidades processadas.
CONFIGURAÇÃO PARA PERMITIR/IMPEDIR PERDER OPORTUNIDADE EM UMA ETAPA
Foi adicionada uma nova configuração na edição das etapas do funil, permitindo impedir que oportunidades sejam marcadas como “Perdidas” em determinadas fases do processo. Além disso, foram implementados novos tratamentos visuais para desabilitar os botões de ganhar/perder quando o usuário não tem permissão para executar essas ações.
Essa melhoria traz mais controle e segurança operacional, evitando mudanças indevidas de status e garantindo que as oportunidades sigam corretamente o fluxo definido pela empresa. O resultado é uma gestão mais confiável e aderente às regras do processo comercial.
Veja como cadastrar e configurar etapas de funil.
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