Às vezes, o usuário irá se deparar com a necessidade de excluir um funil no CRM de vendas PipeRun. Confira neste artigo o passo a passo para o processo.
Atenção! Antes de realizar a remoção, leia este artigo para entender os impactos gerados nos relatórios quando uma etapa ou funil é removido.
Apenas usuários com nível de acesso de gestor têm acesso ao menu funis e etapas de funil. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
COMO EXCLUIR UM FUNIL
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em "Ajustes e configurações".
2. Agora, na coluna Oportunidades, clique em "Funis e etapas de funil".
3. Na listagem de funis utilize o campo de pesquisa para buscar funis cadastrados pelo nome.
4. Após localizar o funil que deseja remover, clique no botão "Remover Funil".
5. Ao decidir excluir um funil, o sistema apresenta um alerta de confirmação para garantir a integridade dos seus dados. Abaixo, detalhamos os pontos de atenção e as ações necessárias:
Ação Irreversível: Uma vez confirmada a exclusão, o funil e as configurações específicas dele não poderão ser recuperadas.
Cadência de Funil: Se ao funil possuir uma "Cadência de funil" vinculada, essa cadência será excluída permanentemente. Certifique-se de que não há fluxos de automação essenciais ativos neste funil antes de prosseguir.
Transferência de Oportunidades: Não é possível remover funil que contenha cards. Antes da exclusão final, você deverá optar por transferir os cards existentes para outro funil e etapa do pipeline ou apagá-los definitivamente.
Atenção! Verifique cuidadosamente se existem negociações em andamento nesta etapa para evitar a perda acidental de histórico ou contatos importantes.
6. Para transferir as oportunidades, selecione o funil (1) as etapas (2) e clique em "Transferir" (3).
Caso desejar não transferir as oportunidades de uma determinada etapa selecione a opção "Descartar oportunidades".
É possível selecionar a mesma etapa de funil de destino para as oportunidades a serem transferidas do funil excluído.
Atenção! Ao serem descartadas, as oportunidades não serão enviadas para a lixeira mas serão apagadas definitivamente e não poderão mais ser recuperadas.
7. Se o funil que está sendo excluído tiver registros de atendimentos realizados através do módulo de atendimento clique em "Avançar".
8. Para transferir os atendimentos, selecione o funil (1) as etapas (2) e clique em "Transferir" (3).
Atenção! No campo para selecionar o novo funil (1) só serão exibidos funis habilitados para o módulo de atendimento. Clique aqui e saiba como realizar esta habilitação.
Por questões de segurança dos dados não é possível descartar os atendimentos como ocorre com as oportunidades.
6. Na próxima tela digite o nome do funil (1) para confirmar a exclusão e depois clique em "Remover" (2).
Atenção! Para a confirmação de exclusão ser validada, é necessário que seja digitado o nome completo do funil, considerando letras maiúsculas e minúsculas, portanto confira se o nome digitado está idêntico ao nome do funil.
Após a finalização, será exibida uma mensagem em tela informando que o funil foi enviado para uma fila de remoção.
A remoção total de um funil poderá demorar caso o funil possua muitas oportunidades para serem transferidas ou descartadas. Quando o processo for concluído será apresentada a seguinte mensagem:
Você pode "fechar" (1) a notificação ou "visualizar as ações em massa" (2) que foram realizadas.
Pronto! Você realizou a remoção de um funil.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉