No CRM de vendas PipeRun, você pode criar etapas para fazer a gestão das oportunidades dentro de um funil. 

O funil, ou pipeline, agrega as etapas e as oportunidades de um processo comercial. Podem ser utilizados, por exemplo, para pré-vendas, vendas, CS, etc. É possível cadastrar quantos funis forem necessários para o negócio.

Já as etapas, permitem realizar a gestão das oportunidades, sendo personalizável conforme fizer sentido para o seu negócio. Neste caso, as etapas correspondem a "passos" que um lead deve percorrer dentro do funil.

Para saber mais sobre como cadastrar e configurar funis, acesse este artigo.

VÍDEO TUTORIAL

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COMO CADASTRAR UMA ETAPA DE FUNIL

1. Para cadastrar uma nova etapa, escolha o funil desejado e digite o nome da etapa no campo destinado e clique em "+ Adicionar".



Dica: você pode adicionar quantas etapas forem necessárias. Para alterar a ordem das etapas, basta clicar na etapa escolhida e arrastá-la para cima ou para baixo, conforme a ordenação desejada.

2. Ao clicar no ícone de lápis, o usuário poderá editar e visualizar as seguintes informações referentes à etapa:

  • Nome da etapa: informe um nome para a etapa de forma que fique claro para sua equipe a que se refere esta etapa do funil;

  • Descrição: utilize este campo para explicar mais detalhadamente que tipo de oportunidades devem ser criadas nesta etapa;

A descrição poderá ser visualizada diretamente no Pipeline, ao clicar no ícone de informação localizado ao lado do nome da etapa.

  • Cor da etapa: permite alterar a cor da borda lateral esquerda do card da oportunidade;

Para saber mais sobre cores e ícones dos cards de oportunidade no funil, acesse este artigo.

  • ID; número de identificação da etapa. Utilizado quando se pretende criar oportunidades através de integrações API.

  • Hash: é uma chave utilizada em integrações para o recebimento de leads;

Para saber mais sobre a hash da etapa do funil, acesse este artigo.

  • Probabilidade de ganho: é informada em percentual, sendo, por exemplo, a probabilidade de uma oportunidade ser ganha quando estiver nesta etapa;

  • Alerta de estagnação: é informado em dias, ou seja, quantos dias uma oportunidade pode ficar parada dentro de uma etapa, sem que o sistema gere um alerta.

  • Permitir criar oportunidade nesta etapa: caso a opção esteja selecionada, é possível criar oportunidade nesta etapa;

  • Permitir dar ganho na oportunidade nesta etapa: caso a opção esteja selecionada, é possível ganhar a oportunidade nesta etapa;

  • Permitir perder oportunidades nesta etapa: caso seja selecionada, será possível perder oportunidades nesta etapa.

Depois de fazer as edições necessárias, clique em "Salvar".

3. Ao clicar no ícone da seta, o usuário pode visualizar todas as ações configuradas para a etapa, como por exemplo, alerta de estagnação, probabilidade de ganho e ações automáticas cadastradas.


Pronto! Você configurou uma nova etapa de funil.

Dica: para remover uma etapa, basta clicar em "Remover" na tela de edição da mesma.


Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉