O PipeRun possui uma funcionalidade que permite reunir e gerenciar os motivos que o levaram à perda de suas Oportunidades.

Use essa funcionalidade para monitorar as razões pelas quais seus clientes deixaram de fazer negócio com você e, consequentemente, aplicar critérios que minimizem as perdas. 

Ao marcar uma Oportunidade como "Perdida", uma caixa de preenchimento será exibida, solicitando qual foi motivo de perda do negócio.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Tela de listagem de Motivos de Perda
  2. Cadastrando um Motivo de Perda

TELA DE LISTAGEM DE MOTIVOS DE PERDA


1. Para acessar os Motivos de Perda, posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".

2. Na próxima tela, clique em "Motivos de perda", na coluna "Oportunidades".

3. Aqui, todos os Motivos de Perda cadastrados na conta aparecerão listados. 

É possível:

  • Ordenar de forma crescente ou decrescente os Motivos de Perda, clicando no título da coluna "Motivo" (1) ou "Funil" (2);
  • Buscar os Motivos de Perda por nome (3) ou Funil (4), utilizando os campos de busca;
  • Ativar ou desativar o uso do Motivo de Perda, através do botão disponível na coluna "Status" (5).

4. Ainda, é possível:

  • Importar ou Exportar Motivos de Perda (1);
  • Alterar o limite de registros listados por página (2);
  • Editar ou remover um Motivo de Perda (3), acessando os botões da coluna "Ações".
Atenção: cuidado ao remover Motivos de Perda cadastrados na conta. Isto fará com que, ao gerar um relatório de Oportunidades perdidas por Motivos de Perda, as mesmas não sejam mais exibidas no relatório.

CADASTRANDO UM MOTIVO DE PERDA


1. Para cadastrar um Motivo de Perda, clique em "+ Adicionar motivo", localizado no topo da tela.

2. Informe um nome do motivo, mantenha o "Status" como "Ativo" e selecione um ou mais "Funis" cuja utilização do motivo estará disponível.

Por fim, clique em "Salvar".

Atenção: Caso não seja selecionado nenhum Funil, o motivo ficará disponível para todos os Funis cadastrados na conta.

Pronto! O Motivo de Perda foi cadastrado. 

Agora você pode poderá gerar relatórios e acompanhar estatísticas referentes aos motivos de perda das Oportunidades. Assim, é possível perceber onde você deve investir em ações para corrigir ou minimizar as perdas.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉