As Condições de Funil permitem que você estabeleça critérios obrigatórios para o avanço ou finalização de uma oportunidade. Com elas, é possível bloquear ações como ganhar, perder, congelar, trocar de etapa ou gerar documentos, condicionando-as ao preenchimento de campos específicos, ou à existência de propostas e assinaturas de determinado status.
Atenção! Apenas usuários com nível de acesso de Gestor têm acesso às configurações das regras de preenchimento de campo. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.
Além disso, esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
Importante: Esta funcionalidade encontra-se atualmente em versão BETA. Por se tratar de um recurso em fase de testes e refinamento, poderá apresentar instabilidades ou comportamentos inesperados.
COMO CRIAR CONDIÇÕES DE FUNIL
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".
2. A seguir, clique em "Condições de funil", na coluna Oportunidades.
3. Nesta tela, todas as regras cadastradas aparecerão listadas.
Para configurar uma nova regra de preenchimentos de campos, clique em "+ Adicionar condição".
4. Selecione em qual Funil (1) e Etapa (2) a condição será executada, podendo ser uma ou mais etapas, ou em todas as etapas em caso de não preenchimento.
5. Em "Tipo de condição" defina qual critério será validado pelo CRM. Existem três tipos disponíveis:
Preenchimento de campos: permite bloquear ações a partir da obrigatoriedade de preenchimento de campos de um formulário customizado.
Esta condição valida apenas a presença de dados. Ela verifica se o campo está preenchido ou vazio, sem realizar a validação do conteúdo inserido.
Status de proposta: permite bloquear ações da oportunidade a partir do status de uma proposta (aprovada, assinada, etc.). Ou seja, se a oportunidade tiver uma proposta com o(s) status escolhido(s), a ação definida será bloqueada.
Status de assinatura: neste tipo de condição é possível bloquear ações a partir do status de assinatura. Ou seja, se a oportunidade tiver uma assinatura com o(s) status escolhido(s), a ação definida será bloqueada. Utilizado para processos que dependem da formalização digital de documentos.
Preenchimento de campos
a. Após selecionar o funil e a(s) etapa(s) onde a condição será aplicada selecione o tipo de condição "Preenchimento de campos".
b. A seguir preencha as informações referentes ao formulário, campos e ações:
Formulário customizado: selecione um ou mais formulários.
Se nenhum for escolhido, a regra valerá para todos os formulários do funil.
Campos: Selecione os campos que devem ser preenchidos para que as condições sejam válidas.
Serão listados somente campos que estão nos formulários selecionados no campo anterior.
Ações a serem bloqueadas na oportunidade quando o campo não estiver preenchido: marque quais ações (Ganhar, Perder, Congelar, Duplicar, Trocar de etapa ou Gerar documentos) serão impedidas se o(s) campo(s) estiver vazio.
c. Clique em "Salvar" para confirmar a criação da condição.
Status da proposta
a. Após selecionar o funil e a (s) etapa(s) onde a condição será aplicada selecione o tipo de condição "Status da proposta".
b. Para criar as condições com base no status de propostas é necessário configurar os seguintes campos:
Status da proposta: selecione um ou mais status (ex: Aprovada, Assinada).
Propostas consideradas para bloquear ações: defina se o sistema deve validar "Todas as propostas vinculadas", "A proposta mais recente" ou "A proposta mais antiga".
Ações a serem bloqueadas: selecione quais ações serão impedidas caso a oportunidade contenha proposta(s) com status selecionado(s).
c. Clique em "Salvar" para finalizar a configuração.
Status da assinatura
a. Após selecionar o funil e a(s) etapa(s) onde a condição será aplicada selecione o tipo de condição "Status da assinatura".
b. Defina os critérios para que a condição seja válida:
Status da assinatura: selecione o status da assinatura (ex: Aguardando assinaturas, Assinado por todos os envolvidos).
Assinaturas consideradas para bloquear ações: escolha se a regra deve validar todas as assinaturas, a mais recente ou a mais antigo da oportunidade.
Ações a serem bloqueadas: marque as ações que o usuário não poderá realizar enquanto a oportunidade tiver uma assinatura com o(s) status configurado(s).
c. Finalize, clicando em "Salvar".
6. Na tela de listagem de Condições de funil, você pode visualizar e gerenciar todas as regras configuradas. A tabela apresenta as seguintes colunas e informações:
Funil: Indica o nome do funil específico onde a condição de bloqueio está aplicada.
Etapa: Exibe a etapa (ou etapas) do funil que possui a regra de validação ativa.
Tipo de Condição: Informa qual é a natureza do bloqueio, como Preenchimento de campo, status de proposta ou Status de assinatura.
Critério: Detalha o requisito necessário para liberar as ações, como o nome do campo obrigatório ou os status específicos exigidos, sendo em amarelo os campos customizados, em verde os status de proposta e em azul os status de assinaturas.
Ações Bloqueadas: Lista as operações que o usuário fica impedido de realizar enquanto o critério não for satisfeito, como Trocar de etapa ou Ganhar.
Status: Apresenta uma chave de seleção para ativar ou desativar a regra de forma rápida sem precisar excluí-la.
Ações: Oferece ícones para gerenciar cada linha, permitindo Duplicar, Editar ou Excluir a condição selecionada.
Os campos destacados em azul podem ser utilizados como filtros para buscar por condições específicas.
Comportamento no Sistema e Alerta de Bloqueio
Sempre que um usuário tentar realizar uma ação bloqueada sem que os requisitos configurados tenham sido cumpridos, o sistema emitirá um alerta automático de Ação bloqueada.
Para prosseguir, o usuário deve clicar em Entendi para fechar a notificação, realizar a correção necessária na oportunidade e então repetir a operação desejada. Caso o usuário possua perfil de administrador, o alerta exibirá também o botão Editar condições de funil, permitindo o acesso rápido à tela de ajustes para revisão ou alteração da regra vigente.
Pronto! Agora você já sabe como criar condições de funil para impedir a execução de ações sem que as regras estabelecidas sejam cumpridas.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉