O CRM de vendas PipeRun possui a possibilidade de ganhar uma oportunidade e, no mesmo instante, duplicar a oportunidade para o funil e etapa pré-configurados, bem como selecionar um horário na agenda pública do novo dono e criar uma nova atividade.

Assim, ao agendar e dar ganho, você poderá com uma mesma ação:

  • Duplicar a oportunidade para um novo funil e etapa pré-definidos;
  • Selecionar o novo dono a partir de uma lista de disponibilização pré-configurada;
  • Agendar uma atividade para o novo dono, escolhendo os dias e horários disponíveis a partir da sua agenda pública.

Confira neste artigo como habilitar e configurar o agendar e ganhar.

Atenção! Somente usuário com acesso de gestor consegue acessar as configurações da conta. Para saber mais sobre níveis de acesso, acesse este artigo.

Além disso, esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].

REQUISITOS

COMO HABILITAR A FUNCIONALIDADE AGENDAR E GANHAR

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Editar dados da conta".

2. Na tela de Dados da conta, clique na aba "Configurações".

3. Em seguida, localize e clique em "Agendar e ganhar" na listagem localizada no lado esquerdo da tela.

4. Clique em "Novo funil com "agendar e ganhar".

Atenção! Poderão ser criadas mais de uma configuração de agendar e ganhar, contudo , não será possível que o funil de origem e o funil de destino seja o mesmo.

5. Para configurar essa automação, preencha os campos conforme as instruções abaixo:

  • Funil de origem: Selecione o funil onde o botão "Agendar e ganhar" será exibido para os usuários.
  • Lista de distribuição de usuários: Escolha a lista que contém os usuários que poderão ser selecionados para assumir a nova oportunidade e a atividade criada.

Dica: É possível selecionar mais de uma lista de distribuição.

  • Funis e etapas de destino: Selecione para qual funil e etapa a oportunidade original será duplicada.

É possível duplicar a oportunidade para outros funis e etapas. Clique em "+ Funil e etapa" para realizar a configuração

Clique no "X" para remover a configuração.

Papel do envolvido na nova oportunidade: Defina qual será a função/papel do contato vinculado dentro da nova oportunidade gerada.

Atenção! Se este campo não for preenchido, o dono da oportunidade atual não será vinculado à nova oportunidade criada.
  • Botão "Ganho da oportunidade": Ao ativar esta chave, para manter o botão "Ganho" padrão visível no funil de origem, permitindo que o usuário escolha entre apenas ganhar a oportunidade ou usar o "Agendar e ganhar".
  • Alterar CS responsável dos contatos: Se habilitado, o responsável pelo sucesso do cliente (CS) vinculado à empresa e à pessoa do card original será atualizado para o novo dono da oportunidade.
  • Configuração padrão das atividades: Nesta seção, você define as diretrizes automáticas para as atividades que serão geradas dentro do novo card assim que a ação de "agendar e ganhar" for concluída:
    • Tipo de atividade: Selecione no menu suspenso o tipo de tarefa que deve ser criada (ex: Reunião, Ligação, E-mail).
    • Título das atividades: Insira o nome padrão que a atividade receberá para que o usuário a identifique rapidamente no novo Pipeline.
    • Descrição das atividades: Escreva um texto explicativo ou um roteiro (script) que deve constar dentro da atividade para orientar o responsável pela execução.
  • Configuração padrão da nova oportunidade: Nesta seção, você deve selecionar quais informações e dados da oportunidade original serão replicados para o novo card gerado no Funil de destino:
    • Copiar Históricos: Marque para levar todo o registro de interações passadas para a nova oportunidade.
    • Copiar e-mails: Transfere o histórico de e-mails trocados na oportunidade de origem.
    • Copiar chamadas: Mantém o registro das ligações realizadas no novo card.
    • Copiar usuários envolvidos: Vincula os mesmos usuários que estavam acompanhando a oportunidade original à nova.
    • Copiar origem: Mantém a informação de como o lead chegou até o CRM (ex: Inbound, Indicação).
    • Copiar notas: Selecione para transferir as anotações internas feitas pela equipe.
    • Copiar arquivos: Anexa automaticamente os documentos e arquivos da oportunidade anterior na nova.
    • Copiar propostas: Replica as propostas comerciais geradas no card de origem.
    • Copiar outros contatos: Vincula contatos secundários que estejam associados à oportunidade original.
    • Copiar atividades: Transfere as tarefas (concluídas ou pendentes) para o novo histórico.
    • Copiar campos custom: Garante que os dados preenchidos em campos personalizados sejam mantidos.
    • Copiar tags: Mantém as etiquetas de classificação no novo card.
    • Copiar empresas envolvidas: Vincula as mesmas organizações associadas ao negócio original.
    • Manter o responsável original das notas: Preserva o nome de quem escreveu cada nota, mesmo que o dono da nova oportunidade seja outro.
    • Manter o responsável original dos arquivos: Mantém o registro de quem realizou o upload dos documentos originais.
    • Manter a sigla sequencial da proposta: Garante que a numeração ou sigla identificadora da proposta comercial não seja alterada na transição.

6. Após configurar as regras do agendamento e ganho, clique em "Salvar".

Dica: É possível criar novas regras para o agendar e ganhar. Clique em "+" (1) para incluir e no "x" (2), para remover.

Atenção! Sugerimos que, caso exista alguma ação automática de duplicar oportunidade, atribuir dono e/ou criar atividade no mesmo funil de origem ou etapa de funil de destino do agendar e ganhar, esta(s) seja(m) desativada(s), para evitar que as ações sejam realizadas duas vezes.

Pronto! A utilização do agendar e ganhar está habilitada e configurada. Para conferir como utilizar a ferramenta, confira este artigo.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉