Para identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram melhores oportunidade de negócio, você pode fazer uso da funcionalidade de Origem e Grupos de Origem.

Assim, ao abrir uma nova oportunidade, você poderá selecionar qual a Origem ou grupo de origem do lead. 

VÍDEO TUTORIAL

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TÓPICOS DO ARTIGO

  1. Como cadastrar uma origem ou grupo de origem

  2. Cadastrar uma origem durante a criação da oportunidade

COMO CADASTRAR UMA ORIGEM OU GRUPO DE ORIGEM


1. Posicione o mouse sobre o ícone do avatar localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes e configurações.

2. Clique em Origens e grupos de origens na coluna Oportunidades.

3. Nesta tela, você pode visualizar as origens e grupos de origens cadastradas. Clique no botão da coluna Status para ativar ou desativar as origens e grupos.

4. Para editar(1) ou remover (2) a origem ou o grupo, basta clicar no botão correspondente, na coluna Ações. 

5. Para cadastrar uma nova Origem, clique em + Adicionar.

6. À seguir, na tela de cadastro de nova Origem, dê um nome para a Origem. Você também pode vincular a um Grupo de Origens com o objetivo de agrupar informações. Se desejar, altere o Status da Origem e adicione uma descrição. Por fim, clique em Salvar.

7. Para cadastrar grupos de origem clique em "Grupo de origens" (1) e a seguir em "+ Adicionar" (2).

8. Na tela de cadastro informe um nome para o grupo de origens, o status, a descrição e em "Origens vinculadas", selecione as origens que deseja vincular ao grupo que está sendo criado.

9. Para finalizar o cadastro do grupo de origens clique em "Salvar".

Confira alguns modelos de Origens e Grupos de origens utilizados por clientes:

  • Origem - Indicação de Cliente;

  • Grupo de Origem - Programa de Canais: 

    • Origem - Revendas;

    • Origem - Parceiros.

  • Grupo de Origem -Redes Sociais:

    • Origem - LinkedIn;

    • Origem - Instagram.

  • Grupo de Origem- Eventos:

    • Origem -RD Summit.


À partir de agora, a origem cadastrada poderá ser selecionada no cadastro de oportunidades.

CADASTRAR UMA ORIGEM DURANTE A CRIAÇÃO DA OPORTUNIDADE

Atenção! Esta funcionalidade só está disponível para usuário Gestor. Para saber mais sobre escopo de usuários, clique aqui.

1. No seu Pipeline, clique em + Adicionar para adicionar uma nova Oportunidade.

2. Na caixa de cadastro da Oportunidade, no campo Oportunidade > Origem da Negociação informe a Origem que você deseja cadastrar.

Observe que ao lado do nome da Origem informada, aparece o ícone NOVO. Isso significa que a Origem ainda não foi cadastrada e, salvando esta nova Oportunidade, a Origem informada será cadastrada no PipeRun e estará disponível para inclusão nas próximas Oportunidades por qualquer usuário, independente do escopo.

3. Para salvar a Origem e a Oportunidade, informe os outros campos de preenchimento obrigatório e clique em Salvar.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉