Para identificar os melhores canais de vendas ou até mesmo campanhas que geram melhores oportunidade de negócio, você pode fazer uso da funcionalidade de Origem e Grupos de Origem.
Assim, ao abrir uma nova oportunidade, você poderá selecionar qual a Origem ou grupo de origem do lead.
VÍDEO TUTORIAL
TÓPICOS DO ARTIGO
COMO CADASTRAR UMA ORIGEM OU GRUPO DE ORIGEM
1. Posicione o mouse sobre o ícone do avatar localizado no canto superior direito. Clique em Ajustes e configurações.
2. Clique em Origens e grupos de origens na coluna Oportunidades.
3. Nesta tela, você pode visualizar as origens e grupos de origens cadastradas. Clique no botão da coluna Status para ativar ou desativar as origens e grupos.
4. Para editar(1) ou remover (2) a origem ou o grupo, basta clicar no botão correspondente, na coluna Ações.
5. Para cadastrar uma nova Origem, clique em + Adicionar.
6. À seguir, na tela de cadastro de nova Origem, dê um nome para a Origem. Você também pode vincular a um Grupo de Origens com o objetivo de agrupar informações. Se desejar, altere o Status da Origem e adicione uma descrição. Por fim, clique em Salvar.
7. Para cadastrar grupos de origem clique em "Grupo de origens" (1) e a seguir em "+ Adicionar" (2).
8. Na tela de cadastro informe um nome para o grupo de origens, o status, a descrição e em "Origens vinculadas", selecione as origens que deseja vincular ao grupo que está sendo criado.
9. Para finalizar o cadastro do grupo de origens clique em "Salvar".
Confira alguns modelos de Origens e Grupos de origens utilizados por clientes:
Origem - Indicação de Cliente;
Grupo de Origem - Programa de Canais:
Origem - Revendas;
Origem - Parceiros.
Grupo de Origem -Redes Sociais:
Origem - LinkedIn;
Origem - Instagram.
Grupo de Origem- Eventos:
Origem -RD Summit.
À partir de agora, a origem cadastrada poderá ser selecionada no cadastro de oportunidades.
CADASTRAR UMA ORIGEM DURANTE A CRIAÇÃO DA OPORTUNIDADE
Atenção! Esta funcionalidade só está disponível para usuário Gestor. Para saber mais sobre escopo de usuários, clique aqui.
1. No seu Pipeline, clique em + Adicionar para adicionar uma nova Oportunidade.
2. Na caixa de cadastro da Oportunidade, no campo Oportunidade > Origem da Negociação informe a Origem que você deseja cadastrar.
Observe que ao lado do nome da Origem informada, aparece o ícone NOVO. Isso significa que a Origem ainda não foi cadastrada e, salvando esta nova Oportunidade, a Origem informada será cadastrada no PipeRun e estará disponível para inclusão nas próximas Oportunidades por qualquer usuário, independente do escopo.
3. Para salvar a Origem e a Oportunidade, informe os outros campos de preenchimento obrigatório e clique em Salvar.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉