As oportunidades no CRM de vendas PipeRun possuem dois atributos: status e situação. Esses atributos servem para auxiliar na organização do funil, podendo vir a serem configurados como gatilhos para o acionamento de ações automáticas do sistema e impactam em diversas outras funcionalidades do CRM, como geração de relatórios, ranking dinâmico de oportunidades e etc.

No Pipeline, por padrão, são exibidas somente as oportunidades abertas. Para exibir oportunidades ganhas, perdidas, congeladas ou na lixeira, utilize o filtro avançado (1) e selecione o status/situação (2) desejado.

Confira abaixo mais informações sobre status e situações.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

  1. O que são status
  2. Dicas de uso de status
  3. O que são situações
  4. Dicas de uso da situação
  5. Perguntas frequentes

O QUE SÃO STATUS

O status das oportunidades são divididos em "Aberta", "Ganha" e "Perdida".

  1. Aberta: uma oportunidade aberta é aquela que ainda está em negociação, ou seja, que não foi ganha nem perdida. Toda oportunidade que não estiver como "Ganha" ou "Perdida" estará aberta, ou seja, oportunidades na lixeira e congeladas ainda são oportunidades abertas.

  2. Ganha: quando uma oportunidade é ganha, ela receberá uma informação de "GANHO" no cartão da oportunidade. Normalmente, a ação de dar "ganho" serve para finalizar um negócio que foi fechado.

  1. Perdida: quando uma oportunidade é perdida, ela receberá uma informação de "PERDIDO" no cartão da oportunidade. Normalmente, a ação de marcar como perdido serve para finalizar um negócio que não foi fechado.

DICAS DE USO DE STATUS

  • A ação de dar "Ganho" ou "Perdido" em uma oportunidade pode ser um gatilho de acionamento de diversas ações automáticas. Por exemplo, é possível criar uma automação de duplicar oportunidade e cadastrar a oportunidade duplicada em outro funil. Essa funcionalidade pode ser útil em um processo comercial da sua empresa, onde há o momento de "passagem de bastão" entre os times de pré-vendas e vendas;
  • Para o cadastro de metas por usuário é levado em consideração as oportunidades abertas ou ganhas, a depender da configuração aplicada na meta;

Para saber mais sobre o cadastro de metas, acesse este artigo.

  • A cadência de funil permite movimentar automaticamente as oportunidades entre as etapas dos funis no PipeRun, depois de um determinado período configurado, porém só funcionará em oportunidades abertas.

Para saber mais sobre a cadência de funil, acesse este artigo.

Para alterar o status das oportunidade, acesse a tela da oportunidade e clique no botão desejado ("Ganho" ou "Perdido"), conforme imagem abaixo.

O QUE SÃO SITUAÇÕES


A situação das oportunidades são divididas em "Congelada" e "Lixeira".

  1. Congelada: quando uma oportunidade é congelada, ela receberá uma informação de "CONGELADO" no cartão da oportunidade. Você poderá utilizar essa situação em casos em que o lead ou cliente aparenta não ter interesse no seu produto/serviço no momento, podendo o contato ser retomado em um momento posterior.

  1. Lixeira: quando uma oportunidade é enviada para a lixeira, ela receberá uma informação de "LIXEIRA" no cartão da oportunidade. Utilize essa situação para descartar a oportunidade, desta forma ela não aparecerá mais no seu pipeline.

DICAS DE USO DE SITUAÇÃO

  • "Congelar", "Descongelar", "Enviar para a lixeira" e "Restaurar da lixeira" poderão ser gatilhos de acionamento de uma ação automática.
  • Controle o tempo de retorno ao lead criando uma atividade no momento em que congelar a oportunidade, com o objetivo de retomar o contato futuramente;
  • Caso deseje excluir definitivamente suas oportunidades, você deverá limpar sua base de dados nas configurações da sua conta. A ação de enviar uma oportunidade para a lixeira não a exclui do sistema, apenas a torna invisível.

Para saber mais sobre como limpar os dados da sua base, acesse este artigo.

Para congelar ou enviar uma oportunidade para a lixeira, acesse a tela da oportunidade e clique no ícone de engrenagem e, após, em "Congelar" (1) ou "Enviar para lixeira" (2).

Também é possível alterar os status e situações das oportunidades diretamente no seu pipeline. Para isto, basta clicar e arrastar o cartão da oportunidade para as opções que irão aparecer na parte inferior da tela. 

Ao alterar o status ou situação de uma oportunidade, sempre será ofertada a opção de criar uma atividade e, em caso da oportunidade ser perdida, deverá ser informado o motivo de perda.

Para saber mais sobre os motivos de perda, acesse este artigo.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. É possível excluir permanentemente uma oportunidade que foi enviada para a lixeira?

R: Sim, para fazer a exclusão de uma oportunidade que foi enviada para a lixeira seguindo os seguintes passos:

Atenção! Somente o usuário Gestor tem permissão para excluir oportunidades enviadas para lixeira.
  1.  Altere a visualização da Pipeline para uma visualização em lista, clicando no ícone conforme imagem:
  2. A seguir clique no botão de filtro avançado:
  3. Selecione no campo situação as oportunidades na lixeira.
  4. Na listagem de oportunidades, na coluna de ações clique no ícone do "X", para excluir permanentemente uma oportunidade.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉