Um Pipeline com muitas Oportunidades pode dar orgulho ao gestor de vendas, mas certamente dificulta a rotina quando você precisa buscar algo específico. No entanto, o CRM PipeRun permite encontrar uma Oportunidade mais rapidamente utilizando o sistema de filtragem.
TÓPICOS DO ARTIGO
FILTRANDO OPORTUNIDADES
1. Para filtrar as Oportunidades, basta clicar no ícone do filtro avançado localizado na parte superior da tela do Pipeline.
Dica: o filtro avançado será aplicado no funil selecionado na Pipeline.
2. Na próxima tela você encontra o filtro com vários campos disponíveis para fazer uma busca detalhada.
Filtre pelo(a):
- Título: nome da oportunidade;
- Status: aberto, ganho ou perdido;
- Situação: congelado ou na lixeira;
- Origem: de qual canal veio a oportunidade;
- Empresa: é possível selecionar uma ou mais empresas;
- Pessoa: é possível selecionar uma ou mais e pessoas;
- Segmento: área de atuação da empresa;
- Tags : tags vinculadas à oportunidade;
- Cidade: cidades cadastrada na empresa ou pessoa;
- Estado: Estado cadastrado na empresa ou pessoa da oportunidade;
- Produto: produtos, serviços ou MRR em negociação na Oportunidade;
- Motivos de Perda: em caso de oportunidades; perdidas, é possível buscar pelo motivo de perda;
- Valor (P&S ou MRR): filtrar pela faixa de valores em produtos, serviços ou MRR nas propostas das oportunidades;
- Data de cadastro (oportunidade): filtrar por data de cadastro da oportunidade;
- Data de fechamento (oportunidade): filtra pela data em que oportunidade foi ganha ou perdida;
- Data de previsão de fechamento (oportunidade): filtra pela data prevista para o fechamento da oportunidade;
- Data de cadastro (proposta): filtrar em que a proposta foi criada;
- Data de fechamento (proposta): filtra pela data em que a proposta foi aprovada;
- Data do último contato (oportunidade): filtra pela data do ultimo conta realizado.
Dica: são considerados contato, criar/atualizar nota, enviar/receber um E-mail, realizar uma ligação com sucesso e ela ter no mínimo 3 segundos de duração e concluir uma atividade
- Etapa do Funil: exibe apenas as oportunidades que estão em uma etapa específica do Pipeline;
- Região e Microrregião: filtra por regiões e microrregiões disponíveis;
- Atividades: filtra oportunidade de acordo com determinada atividade;
- Temperatura: filtra por Oportunidades em relação à chance de concretizar negócio;
- Probabilidade: filtra de acordo com a porcentagem de fechamento de negócio;
- Oportunidades estagnadas: selecionando essa opção, o sistema mostrará as oportunidades que estão estagnadas;
- Oportunidades com e-mails não lidos: mostra as oportunidades cujos e-mails de negociação não foram lidos pelos destinatários;
- Setor: setor de atuação da empresa;
- Campo customizado: filtra oportunidades de acordo com campos customizados vinculados.
Dica: se você utilizar o módulo de Atendimento do CRM de Vendas PipeRun o campo "Status dos atendimentos" será apresentado, permitindo que você filtre oportunidades com ou sem atendimentos abertos.
3. Após configurar corretamente o filtro, clique em Filtrar (1) para aplicar o filtro, em Limpar (2) para resetar o filtro e em Fechar (3) caso deseje sair do filtro. Você também pode exportar as Oportunidades filtradas, clicando no botão Exportar (4).
HABILITANDO O FILTRO DE EQUIPES E GRUPOS DE EQUIPES
No PipeRun, também é possível filtrar Oportunidades por Equipes ou Grupos de equipes. Porém, este campo deverá ser habilitado. Confira:
1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta e clique em Editar dados da conta.
2. Na próxima tela, clique na aba Configurações.
3. Agora, localize a opção Pipeline e clique nela, no final da página.
4. Clique no botão Exibir Equipes e Grupos de Equipes nos filtros para habilitar essa opção.
5. Ao habilitar a configuração o campo "Equipes e Grupos de equipes" será apresentado na tela.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉