No CRM de vendas PipeRun é possível configurar quais os campos a serem preenchidos no momento de cadastro das oportunidades de acordo com as necessidades do seu negócio.

Selecione os campos para preenchimento conforme desejar, altere a ordem de exibição, torne-os obrigatórios conforme necessidade e, ainda, informe a quais funis as configurações de cadastro da oportunidade estarão disponíveis.

Confira neste artigo como configurar a tela de cadastro das oportunidades.

VÍDEO TUTORIAL

COMO CONFIGURAR A TELA DE CADASTRO DE OPORTUNIDADES

1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em "Ajustes e configurações".


2. A seguir, clique em "Cadastro de oportunidades", na coluna Oportunidades.


3. Aqui estarão listadas todos os cadastros personalizados de oportunidades. Para criar uma nova configuração, clique em + Nova configuração.


4. Na próxima tela, será disponibilizada uma sugestão com alguns campos. É possível ajustá-los conforme a necessidade. Para isto:

  • Selecione o funil: escolha em qual(is) funil(is) será aplicada a configuração;
  • Campos disponíveis: selecione quais campos (nativos ou customizados) você quer incluir na tela cadastro de oportunidades.


5. Localize os campos que deseja incluir na oportunidade e arraste-os para a direita, inserindo-os na área de cadastro de oportunidade na ordem desejada. 

Da mesma forma, caso deseje remover campos que não serão usados, posicione o mouse sobre o campo e arraste-o para a esquerda. 

Para configurar um campo e torná-lo de preenchimento obrigatório, marque a caixa de seleção à esquerda do campo.


7. Após ajustar todos os campos que devem ou não aparecer na tela de cadastro de oportunidades, clique em Salvar (1). Caso deseje restaurar para a configuração original, clique em Restaurar.


8. Pronto! Perceba que a nova configuração de tela de cadastro de oportunidade já está funcionando.


É possível marcar um cadastro como padrão, editar ou remover um cadastro, utilizando os botões da coluna Ações.

1. Tornar padrão: clique para tornar esta configuração padrão para os demais funis;

2.Editar: para editar as configurações do funil;

3. Remover: para excluir a configuração realizada.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉