Como criar uma proposta

No CRM de vendas PipeRun é possível elaborar e enviar propostas aos seus clientes, podendo gerá-las manualmente ou utilizando templates padrões, cadastrados previamente na conta.

Também é possível inserir modelos de proposta na proposta, que são documentos no formato PDF contendo as informações do negócio e que também deverão estar previamente cadastrados na conta.

Dica: para saber mais sobre como cadastrar templates de proposta, acesse este artigo. Para modelos de propostas, acesse este artigo.

Confira no passo a passo à seguir como criar uma proposta manualmente, bem como quais informações poderão ser inseridas na proposta.

VÍDEO TUTORIAL

TÓPICOS DO ARTIGO

1. Como criar uma nova proposta
2. Cabeçalho da proposta
3. Dados da proposta
4. Envolvidos na proposta
5. Empresa fornecedora
6. Introdução da proposta
7. Itens P&S e MRR da proposta
8. Forma de pagamento de P&S e MRR da proposta
9. Frete e previsão de entrega
10. Local de entrega triangular
11. Transportadora
12. Observações
13. Botões do rodapé
14. Como enviar a proposta para assinatura do cliente
15. Perguntas frequentes

COMO CRIAR UMA NOVA PROPOSTA

1. Acesse uma oportunidade previamente cadastrada no pipeline e clique na aba "Propostas".

2. Na aba de propostas, clique em "+ Criar nova proposta".

3. Selecione um template de proposta previamente cadastrado, ou crie uma nova proposta do zero.

Atenção! Caso não tenha nenhum template de proposta cadastrado na conta, o campo de seleção de template (conforme imagem abaixo) não será exibido em tela.

CABEÇALHO DA PROPOSTA

Após criar a proposta, você será redirecionado para a tela de edição. Neste primeiro momento, iremos visualizar o "cabeçalho" da proposta, com alguns dados e campos, como:

• Dados da conta;
• Dados do contato comercial;
• Dados da pessoa e da empresa vinculada à oportunidade; 
• Campo seletor de marca, caso a funcionalidade esteja habilitada.

Dica: a funcionalidade de marcas costuma ser utilizada por empresas multimarcas (como revendedoras), pois os dados exibidos na proposta serão relativos à empresa configurada como marca, em substituição à empresa atual. Para saber mais, acesse este artigo.

DADOS DA PROPOSTA

 Nos dados da proposta, é possível informar:

• Moeda da proposta;
• Data de criação e da validade da proposta;
• Sigla de controle automático;
• Número da ordem de compra do cliente. 

ENVOLVIDOS NA PROPOSTA

Permite informar os usuários envolvidos na proposta, bem como o papel de cada um na negociação.

Atenção! Os papéis de envolvidos na proposta devem estar previamente cadastrados. Para saber como cadastrar, acesse este artigo.

EMPRESA FORNECEDORA

A empresa fornecedora só estará visível na sua proposta se esta configuração estiver habilitada.

Dica: para que uma empresa possa ser selecionada como uma empresa fornecedora (de faturamento), no cadastro da empresa deverá estar informado no campo tipo de empresa a opção "Fornecedora". Para saber mais sobre como editar cadastro de empresas, acesse este artigo.

INTRODUÇÃO DA PROPOSTA

A introdução da proposta é um campo de preenchimento livre.

Dica: para saber mais sobre o que são e como utilizar as variáveis do sistema, acesse este artigo.

ITENS P&S E MRR DA PROPOSTA

1. Adicione todos os itens que forem necessários para compor sua proposta.

Atenção! Somente aparecerão listados os itens de produtos, serviços e recorrência (MRR) que estiverem previamente cadastrados na conta. Para saber mais, acesse este artigo.

2. Após inserir os itens, é possível ajustar a quantidade, descontos, comissões e mais. As informações exibidas dependem de configurações de conta.

Atenção! Para utilizar a funcionalidade de descontos e comissões variáveis é necessário ter habilitado a funcionalidade. Caso contrário, a tela da funcionalidade não será exibida na página da elaboração da proposta. Para saber como habilitar, acesse este artigo.

Dica: você poderá habilitar a funcionalidade de Parcelas de MRR. Com esta funcionalidade, é possível que as parcelas dos itens do tipo Recorrência (MRR) tenham sua cobrança de forma antecipada, mensal, ou, ainda, agrupada para que seja trimestral, semestral ou anual. Para saber mais sobre as parcelas de MRR, acesse este artigo.

FORMA DE PAGAMENTO DE P&S E MRR DA PROPOSTA

1. Após inserir os itens da proposta, configure a forma de pagamento dos itens. 

Aqui, você deverá informar algumas informações para P&S e MRR, como:

FORMA DE PAGAMENTO P&S

• Forma de pagamento: as formas de pagamento devem estar previamente cadastradas na sua conta. Para saber mais, acesse este artigo;
• Data da entrada;
• Entrada (%);
• Desconto (%);
• Comissão;
• Número de parcelas;
• Prazo para a 1ª parcela;
• Intervalo entre as parcelas;
• Dia de vencimento;
• Subtotal;
• Desconto financeiro;
• Total;
• Comentário da forma de pagamento P&S: os comentários dispostos aqui serão exibidos no PDF da proposta. É necessário habilitar esta configuração nas configurações da conta.

Dica: os valores e parcelas são atualizados automaticamente conforme os campos são preenchidos.

FORMA DE PAGAMENTO MRR

• Forma de pagamento: as formas de pagamento devem estar previamente cadastradas na sua conta. Para saber mais, acesse este artigo;
• Data 1ª parcela;
• Dia de vencimento;
• Total mensal (itens);
• Total do contrato;
• Comissão;
• Comentário da forma de pagamento MRR: os comentários dispostos aqui serão exibidos no PDF da proposta. É necessário habilitar esta configuração nas configurações da conta.

Dica: os valores e parcelas são atualizados automaticamente conforme os campos são preenchidos.

FRETE E PREVISÃO DE ENTREGA

No campo "Previsão de entrega", informe a previsão da entrega dos itens, além do tipo de frete e valor.

Atenção! A opção frete e previsão de entrega só estará disponível na tela caso a funcionalidade de previsão de entrega tenha sido habilitada nas configurações da conta.

LOCAL DE ENTREGA TRIANGULAR

Operação de entrega triangular é um tipo de transação onde o produtor vende a mercadoria para um revendedor, mas realiza a entrega diretamente ao cliente final. Geralmente, é realizada com o intuito de agilizar processos e reduzir custos.

Para informar o "Local de entrega triangular", selecione a empresa do cliente final que receberá o produto. Desta forma, os dados da empresa  de destino como CNPJ, nome fantasia e endereço serão exibidas no PDF da proposta.

Atenção! Para verificar como habilitar a funcionalidade, acesse este artigo.

TRANSPORTADORA

Selecione a transportadora que irá realizar a entrega.

Atenção! A opção transportadora só estará disponível na tela caso a funcionalidade de transportadora tenha sido habilitada nas configurações da conta.

Dica: para que uma empresa possa ser selecionada como uma transportadora, no cadastro da empresa deverá estar informado no campo tipo de empresa a opção "Transportadora". Para saber mais sobre como editar cadastro de empresas, acesse este artigo.

OBSERVAÇÕES

O campo de "Observações", preenchível de forma livre, consta também com a possibilidade de inclusão de variáveis do sistema. 

As observações descritas aqui serão exibidas no PDF da proposta.

Dica: para saber mais sobre o que são e como utilizar as variáveis do sistema, acesse este artigo.

BOTÕES DO RODAPÉ

Por fim, no rodapé da proposta são exibidos alguns botões:

• Voltar: retorna à listagem das propostas da oportunidade;
• + Template: adiciona um novo template à proposta;
• Gerar PDF: gera um arquivo em formato .pdf da proposta;
• Link público: gera um link que pode ser disponibilizado para que outra pessoa acesse a proposta e possa consultá-la, baixar uma cópia, declinar ou aprovar;
• Salvar: salva as alterações realizadas na proposta;
• Selecione um PDF para mesclar na proposta: é possível selecionar modelos de proposta.

Dica: para saber o que são e como utilizar modelos de propostas, acesse este artigo.

COMO ENVIAR A PROPOSTA PARA ASSINATURA DO CLIENTE

Após salvar a nova proposta, será possível enviá-la para o cliente assinar digitalmente. Clique no botão "Ações" na aba de proposta da oportunidade e, após, clique em "Enviar para assinatura".

Para saber mais sobre a funcionalidade de assinatura de propostas, acesse este artigo.

PERGUNTAS FREQUENTES

1. Proposta não carregou dados do contato vinculado na Oportunidade.

R: Este problema ocorre porque o cadastro da pessoa vinculada à oportunidade está incompleto. Para corrigir, edite o cadastro, certifique-se de que todos os dados estejam preenchidos e, em seguida, gere uma nova proposta para garantir que as informações sejam atualizadas corretamente.