No CRM de vendas PipeRun é possível ganhar uma oportunidade e, no mesmo instante, duplicar a oportunidade para o funil e etapa configurados, bem como selecionar um horário na agenda pública do novo dono e criar uma nova atividade. Este é o funcionamento do agendar e ganhar oportunidade.
Assim, ao agendar e dar ganho, você poderá com uma mesma ação:
Duplicar a oportunidade para um novo Funil e Etapa pré-definidos;
Selecionar o novo dono a partir de uma lista de disponibilização pré-configurada;
Agendar uma atividade para o novo dono, escolhendo os dias e horários disponíveis a partir da sua agenda pública.
Atenção! Certifique-se que a funcionalidade está habilitada e configurada na sua conta. Para mais informações, acesse este artigo.
Além disso, esta funcionalidade está disponível somente para determinados planos comerciais. Para saber mais, contate nosso time de contratos clicando aqui ou pelo e-mail [email protected].
COMO UTILIZAR O AGENDAR E GANHAR
1. Após ter habilitado e configurado a funcionalidade, acesse uma oportunidade de um funil que possua uma regra de ganho e agendamento. Na tela da oportunidade, clique em "Agendar e ganhar".
2. Será exibido a direita da tela as configurações para agendar e ganhar a oportunidade. Selecione o funil para preencher as demais configurações.
3. Para realizar o agendamento e a progressão da oportunidade, preencha os seguintes campos:
Funil de destino: Selecione para qual funil o card deve ser enviado após a conclusão da etapa atual.
Usuário: Ao abrir o agendamento, o campo já vem preenchido com o próximo usuário da fila de distribuição da lista configurada, e exibe apenas os horários disponíveis desse usuário. Você pode trocar para qualquer outro usuário da lista, ou selecionar "Todos os usuários disponíveis" para ver os horários de todos ao mesmo tempo.
Dica: Este comportamento de fila só se aplica quando a configuração do agendar e ganhar tem apenas uma lista de distribuição vinculada. Saiba mais em Como habilitar o agendar e ganhar oportunidades.
Aviso: o usuário sugerido representa a posição atual na fila de distribuição, mas essa posição só avança de fato quando você clica em "Agendar e ganhar". Abrir o formulário sem concluir a ação não altera a fila.
Atenção! Se duas pessoas abrirem o agendar e ganhar ao mesmo tempo, é possível que ambas vejam o mesmo usuário sugerido. Caso as duas confirmem o agendamento, oportunidades e atividades duplicadas serão criadas para a mesma pessoa. Alinhe com o seu time como evitar esse conflito ao usar a fila.
Data: Utilize o calendário para definir o dia em que a atividade será realizada.
Horários disponíveis: Define o intervalo de tempo em que o usuário selecionado está disponível para receber agendamentos.
Atenção! Os horários disponíveis seguirão a grade de horários e duração padrão de agendamentos configurados na agenda pública dos usuários.
Por padrão, automaticamente serão exibidos os horários disponíveis para o dia atual, das 8 às 18h.
Escolha o melhor horário: Selecione um dos slots de tempo listados. Serão exibidos apenas os horários livres na agenda do usuário escolhido.
Tipo de atividade: Determine a categoria da tarefa, como Reunião ou Atividade Interna.
Os campos "Tipo de atividade", "Título da atividade" e "Descrição" poderão vir preenchidos caso sejam configurados na regra de agendamento e ganho. Contudo, poderão sempre ser editados neste menu de Agendar atividade e ganhar oportunidade.
Título da atividade: Escreva um nome claro para a tarefa que aparecerá na agenda e no card.
Descrição: Insira detalhes, orientações ou observações importantes sobre o que deve ser feito nesta atividade.
Empresas: Selecione uma ou mais empresas que devem estar vinculadas a esta nova atividade. Se a oportunidade já tiver uma empresa vinculada você poderá editar este campo
Pessoas: Escolha os contatos (pessoas) que participaram ou estão relacionados ao agendamento. Este campo pode ser editado.
Envolvidos: Utilize este campo para envolver mais usuários e pessoas na atividade.
4. Após conferir todos os dados, clique no botão "Agendar e ganhar".
Ao confirmar, o card atual será marcado como "Ganho" no funil de origem e um novo card será criado no Funil de destino com a atividade devidamente programada.
5. Será exibida uma notificação na tela informando que a oportunidade foi ganha. Clique em "Fechar" ou "Próxima oportunidade" se deseja avançar para a próxima oportunidade do funil.
Atenção! O agendar e ganhar considera somente eventos da agenda do PipeRun. Os horários da agenda pessoal não influenciam para agendar um horário com o usuário. Ou seja, caso o usuário tenha um evento marcado em sua agenda pessoal, este horário continuará disponível no agendar e ganhar. Para saber mais sobre a agenda pública do usuário, acesse este artigo.
Pronto! Sua oportunidade foi ganha, assim, ela será duplicada para o funil e etapa pré-configurados, já com uma atividade agendada.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉