O módulo de Atendimento do CRM de Vendas PipeRun permite que atendimentos sejam realizados diretamente da tela do seu CRM de Vendas.
Para utilizar o módulo, além de possuir ele habilitado no seu plano comercial, é necessário realizar algumas configurações e cadastros.
Atenção! O módulo de Atendimento está disponível apenas para algumas contas. Para saber mais, contate nossa equipe comercial clicando aqui.
Confira quais são as configurações inicias obrigatórias e o que é opcional para habilitar e utilizar o módulo de atendimento do CRM de Vendas PipeRun.
TÓPICOS DO ARTIGO:
CONFIGURAÇÕES INICIAIS (OBRIGATÓRIAS)
As configurações inicias a seguir são necessárias para que o módulo de atendimento seja ativado conta e corretamente configurado para o uso dos atendentes.
Confira o passo a passo das configurações a seguir:
1. Passo 1: habilite os usuários como atendentes para que possam acessar o módulo de Atendimento. Um usuário precisa estar habilitado como atendente para visualizar o módulo no menu lateral principal do sistema e conversar com os seus clientes.
Além disso, é importante que o usuário esteja devidamente configurado e com as permissões necessárias habilitadas.
Dica: para saber como habilitar o módulo de atendimento para os atendentes e configurar suas permissões, acesse este artigo.
2. Passo 2: para utilizar o módulo de atendimentos é necessário que você tenha funis com a função "Permitir atendimento neste funil" habilitada.
Para saber como habilitar a função para permitir atendimentos nos funis acesse este artigo.
3: Passo 3: após habilitar os funis para atendimento é necessário ter uma conta de canal configurada. É através da conta de canal que será possível trocar mensagens com seus leads e clientes.
Para saber como cadastrar a conta de canal, acesse este artigo.
4. Passo 4: para que os atendentes possam iniciar conversas é necessário que se tenha cadastrado as mensagens de templates de WhatsApp (HSM). É através dos templates de WhatsApp (HSM) que os atendimentos serão iniciados e/ou retomados, caso passar de 24h sem interação do seu lead/cliente.
Para saber como criar templates de WhatsApp (HSM) , acesse este artigo.
5. Passo 5: cadastre um evento para realizar a finalização dos atendimentos. Os eventos permitem que um atendimento seja finalizado.
Para saber como cadastrar eventos, acesse este artigo.
6. Passo 6: Crie um template de mensagem para informar o cliente que o seu atendimento foi encerrado. Configurar a mensagem de encerramento não é obrigatória, no entanto recomendamos o uso para melhorar a comunicação com o cliente.
Para saber como cadastrar templates de mensagens acesse este artigo.
7. Passo 7: Cadastre prioridades para os atendimentos: é a partir das prioridades que os atendentes podem definir a ordem em que um atendimento será exibido na listagem de atendimentos abertos. As prioridades possibilitam que os atendentes saibam como priorizar conversas e atender na ordem mais coerente.
Para saber como cadastrar prioridades, acesse este artigo.
Atenção! É imprescindível que uma das prioridades seja definida como padrão.
CONFIGURAÇÕES OPCIONAIS
As configurações abaixo são opcionais, ou seja, o módulo de atendimento não depende delas para ser ativado. No entanto, recomendamos o uso destas configurações pois elas otimizam o dia dia dos atendentes.
1. Crie um cadastro de serviços: permite organizar e definir os serviços prestados pelo seu negócio. Podem ser divididos em grupos e subgrupos e segmentados por funis.
Para saber como cadastrar, acesse este artigo.
2. Utilize as tags de atendimentos: elas possibilitam que os atendimentos sejam identificados, conforme fizer sentido para otimizar e tornar mais ágil a rotina da sua equipe de atendimento. Não são as tags do CRM de Vendas (oportunidade, empresas e pessoas).
Para saber como cadastrar as tags, acesse este artigo.
3. Crie categorias para o atendimentos: as categorias podem auxiliar na organização e identificação dos tipos de solicitações ou interações de seus leads e clientes.
Para saber como cadastrar, acesse este artigo.
Essas foram as configurações e cadastros necessários para utilização do módulo de Atendimento.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉