Maio chegou ao fim, mas trouxe consigo uma onda de inovações que prometem transformar sua experiência com o PipeRun, nosso CRM de Vendas recorrentes. Sabemos que no dinâmico universo das vendas, cada otimização conta, e é por isso que nossa equipe trabalhou incansavelmente para aprimorar as ferramentas que você já conhece.
O QUE FIZEMOS DE NOVO
- Auto-complete na busca global
- Melhorias na tela de forcast
- Novos filtros para o cadastro de metas avançadas
- Importar lembretes para atividades
- Segmentação de produtos por funil
- Nova importação de produtos
- Validações na importação de Região/Microrregião
- Nova variável para nome e descrição do produto
- Melhorias no menu de primeiro atendimento
- Melhoria nos filtros de atendimento
- Persistência de filtros no atendimento
- Serviço de cópia de metas
AUTO-COMPLETE NA BUSCA GLOBAL
Foi implementada uma melhoria na busca global: ao digitar um termo (ex.: “Eduar”), o auto-complete exibe os resultados relevantes com esse trecho em negrito (ex.: EDUARDO SEVILHA).
O destaque em negrito no auto-complete facilita o uso da busca global, uma vez que guia o olhar do usuário diretamente para a correspondência, poupando cliques e tempo de digitação, ao mesmo tempo, o contraste visual reduz o esforço cognitivo e a probabilidade de selecionar registros semelhantes incorretamente. Assim também, ver o termo realçado confirma que o CRM compreendeu a intenção de pesquisa, aumentando a confiança na precisão do sistema e a satisfação geral do usuário.
Para conhecer todos os recursos da busca global acesse este artigo.
MELHORIAS NA TELA DE FORECAST
A tela de Forecast foi aprimorada com a adição do filtro de status da proposta e a reorganização dos filtros existentes, tornando as buscas mais rápidas e precisas.
A inclusão do filtro por status da proposta e a nova ordem dos filtros tornam o Forecast mais ágil e preciso: o usuário localiza rapidamente as oportunidades que realmente importam, reduz o tempo de navegação e obtém análises mais claras para tomada de decisões.
Acesse este artigo e saiba tudo que o módulo de Forecast tem para lhe oferecer.
NOVOS FILTROS PARA O CADASTRO DE METAS AVANÇADAS
Foi adicionado o filtro de status e situação da oportunidade em todas as Metas Avançadas (V2), permitindo segmentar metas por oportunidades abertas, abertas/congeladas ou abertas/lixeira.
Ao incluir oportunidades congeladas e na lixeira nas Metas Avançadas, o gestor obtém uma visão completa do funil, identifica potenciais receitas recuperáveis e mede a eficiência de reativação, alinhando esforços da equipe para priorizar retomadas e tornando as previsões de vendas mais realistas.
Quer saber como aproveitar todos os recursos do módulo de metas avançadas? Então clique aqui e acesse o artigo desta funcionalidade.
IMPORTAR LEMBRETES PARA ATIVIDADES
Foi implementada uma melhoria no módulo de importação de atividades que permite ao gestor, no momento da importação, criar lembretes para as atividades que serão cadastradas.
Cadastrar lembretes nas atividades do CRM garante que cada tarefa receba atenção no momento certo, evitando esquecimentos e atrasos em follow-ups críticos. Isso mantém o pipeline sempre em movimento, fortalece o relacionamento com prospects e clientes, além de aumentar a produtividade da equipe de vendas ao permitir que os representantes concentrem energia em negociar em vez de “lembrar” manualmente de cada compromisso.
Para saber mais sobre quais dados podem ser importados no cadastro de atividades, acesse este artigo.
SEGMENTAÇÃO DE PRODUTOS POR FUNIL
Já está disponível a funcionalidade que permite segmentar os produtos cadastrados no CRM com base nos funis. Com a segmentação, os usuários passam a visualizar somente os produtos vinculados aos seus funis, garantindo controle, segurança e organização na gestão de vendas.
Cadastrar produtos específicos para cada funil garante que os vendedores vejam apenas as ofertas realmente pertinentes a cada etapa ou processo de vendas, evitando erros de seleção e agilizando a elaboração de propostas. A segmentação por funil também fortalece o controle e a segurança, restringindo o acesso a produtos que não fazem sentido para determinado segmento ou equipe, além de melhorar a organização e a análise de resultados, já que relatórios passam a refletir com maior precisão quais itens convertem melhor em cada funil, facilitando ajustes de estratégia e precificação.
Para saber como cadastrar produtos, serviços e MRR acesse este artigo.
NOVA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
A importação de produtos foi remodelada. Agora você pode importar seus produtos facilmente a partir de arquivos CSV, XLS ou XLSX.
Para garantir a qualidade dos seus dados, adicionamos validação de colunas no processo de importação e a possibilidade de definir critérios para evitar duplicidade de cadastros. O melhor? Essa funcionalidade está preparada para importar produtos diferentes para cada funil.
A importação remodelada acelera e simplifica o cadastro em massa de produtos (via CSV, XLS ou XLSX), garantindo dados confiáveis por meio da validação automática de colunas e dos critérios que evitam a duplicidade de cadastros, ao mesmo tempo, já vinculando cada item ao funil correto, evitando retrabalho e assegurando relatórios de vendas precisos e segmentados.
Conheça as regras de preenchimento de campo para importação, acessando este artigo.
VALIDAÇÕES NA IMPORTAÇÃO DE REGIÃO/MICRORREGIÃO
A importação de regiões e microrregiões ganhou validações que preservam a integridade dos dados: o sistema verifica se a combinação Cidade + Estado ou o CEP já pertencem a outra microrregião, confirma a existência desses locais no banco e exige o preenchimento de campos dependentes (por exemplo, ao informar a Cidade, o Estado torna-se obrigatório).
A nova camada de validações evita registros duplicados ou inconsistentes, como cidades vinculadas a microrregiões erradas ou CEPs repetidos, garantindo que a base territorial do CRM permaneça íntegra e confiável. Isso se traduz em relatórios regionais mais precisos menor retrabalho para corrigir dados, além de reduzir erros operacionais que poderiam afetar definições de território, metas ou comissões.
Para saber como importar regiões e microrregiões acesse este artigo.
NOVA VARIÁVEL PARA NOME E DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Agora temos uma nova variável, "Nome e descrição dos produtos", disponível para uso em seus modelos de documentos, templates de e-mail e outros. Ela exibirá automaticamente a descrição detalhada do item cadastrado nas mensagens enviadas.
Esta melhoria elimina a digitação manual, evita erros e acelera a de contratos, documentos e comunicações, garantindo que cada material saia padronizado e personalizado com informações sempre corretas.
Saiba como criar modelo de documento utilizando as variáveis do CRM , acessando este artigo.
MELHORIAS NO MENU DE PRIMEIRO ATENDIMENTO
Foi implementada uma funcionalidade que permite aos gestores de conta configurar a criação de oportunidades diretamente no menu de primeiro atendimento. Essa melhoria visa simplificar significativamente o processo de geração de novas oportunidades e a definição de regras de deduplicação, promovendo assim um fluxo de trabalho mais eficiente e organizado.
A criação direta de oportunidades no menu de primeiro atendimento agiliza o fluxo de trabalho, uma vez que o vendedor abre e qualifica o negócio no mesmo momento em que registra o contato inicial, e as regras de deduplicação embutidas evitam registros repetidos, mantendo o pipeline organizado e confiável. Juntos, esses pontos reduzem cliques e retrabalho, aumentam a precisão dos dados e permitem que gestores acompanhem o funil em tempo real com maior clareza.
Saiba como configurar a criação de oportunidades a partir do menu de primeiro atendimento acessando este artigo.
MELHORIA NOS FILTROS DE ATENDIMENTO
Os filtros no módulo de atendimento foram reformulados e agora você encontrará filtros rápidos para acesso imediato a atendimentos específicos (como "não lidos" e "Sem atendente"), além de filtros reposicionados e mais visíveis para funil, atendente e tags.
A interface de filtros redesenhada acelera o atendimento, já o agente chega em poucos cliques às conversas que importam, como os seus próprios atendimentos, conversas sem atendente, atendimentos vinculados a um funil ou com tags específicas. Isso reduz tempo de navegação, evita gargalos de distribuição e aumenta a precisão na priorização, resultando em respostas mais rápidas e maior satisfação do cliente.
Clique aqui e conheça todos os recursos do módulo de atendimento.
PERSISTÊNCIA DE FILTROS NO ATENDIMENTO
Os filtros que você aplica no módulo de atendimento agora são persistidos. Isso significa que, ao abrir uma nova aba ou retornar ao PipeRun em uma nova sessão, os filtros que você utilizou anteriormente serão aplicados automaticamente. Essa melhoria garante uma experiência mais fluida e eficiente na gestão dos seus atendimentos.
A persistência de filtros elimina a necessidade de reconfigurar parâmetros toda vez que você volta ao módulo, economizando cliques e tempo, mantém o contexto de trabalho, permitindo retomar os atendimentos exatamente de onde parou, bem como, sustenta a consistência das análises, já que a mesma visão filtrada permanece disponível em qualquer aba ou sessão, evitando erros de interpretação e aumentando a produtividade da equipe.
Para saber mais sobre o módulo de atendimento, acesse este artigo.
SERVIÇO DE CÓPIA DE METAS
O antigo módulo de Metas será descontinuado em 07/07/2025 e, após essa data, não será mais possível acessá-lo. Para evitar perda de dados utilize o serviço de cópia de metas e migre seus cadastros para o novo módulo de Metas Avançadas o quanto antes.
Usar o serviço de cópia de metas garante que todo o histórico do módulo antigo seja transferido automaticamente para o novo Metas Avançadas, sem retrabalho nem risco de digitar dados incorretos. Assim, você mantém comparativos de desempenho intactos, ganha rapidez na migração e evita qualquer perda de informações quando o módulo anterior sair do ar em 07/07/2025.
Para saber como migrar suas metas para o novo módulo com segurança, acesse este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉