Novidades da semana: 28 de março a 1 de abril de 2022

Confira as novidades da semana disponíveis na plataforma web do CRM PipeRun.

TÓPICOS DO ARTIGO

1. Menu do usuário
2. Exportação de dados
3. Campos customizados
4. Atividades
5. Ranking de Oportunidades
6. Integração com o RD Station
7. Tela de cadastro da Oportunidade
8. Data do último contato e da última atualização da Oportunidade
9. Histórico das Oportunidades
10. Padronização dos termos de Valor de P&S e Valor de MRR

MENU DO USUÁRIO

Foram adicionados três links de acesso no menu do usuário:

• "Indique e ganhe": acesse a página com o formulário e preencha com os dados da empresa indicada e com seu cupom de parceiro. Nossa equipe estará entrando em contato com a sua indicação para realizar uma demonstração.
• "Torne-se parceiro": faça parte do melhor programa de parceiros do mercado de SaaS Brasileiro. Acesse a página e preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível para estruturarmos a parceria.
• "WhatsApp do comercial": inicie uma nova conversa via WhatsApp Web com a nossa equipe do Comercial.

Atenção: para realizar indicações do PipeRun para outra empresa e obter benefícios, é necessário ter sido cadastrado como parceiro previamente.

EXPORTAÇÃO DE DADOS

Exportação de Oportunidades: foram incluídos os campos "Pessoas" e "Empresas" envolvidas nas Oportunidades no arquivo a ser exportado.

Exportação de Empresas: foi incluído o campo "Código externo" das Empresas no arquivo a ser exportado.

Atenção: Em ambos os casos, é necessário incluir o campo na configuração das colunas da exportação antes de realizar a mesma, conforme as imagens acima.

Para saber mais sobre a funcionalidade de exportações, clique aqui.

CAMPOS CUSTOMIZADOS

ID: visualize o ID (número identificador) dos Campos Customizados cadastrados na conta. Também passa a ser possível realizar buscas pesquisando pelo ID.

Duplicar Campo Customizado: duplique os Campos Customizados clicando no botão "Duplicar Campo Customizado" na coluna "Ações".

Clique aqui para saber mais sobre os Campos Customizados.

ATIVIDADES

Filtro por Pessoa e Empresa: filtre por Pessoas e Empresas vinculadas às Atividades. Para isto, basta clicar em "Mostrar Filtro" e informar o nome das Pessoas ou Empresas antes de filtrar.

Para saber mais sobre as Atividades, clique aqui.

RANKING DINÂMICO DE OPORTUNIDADES

Filtro de Previsão de Fechamento: gere relatórios de Ranking Dinâmico de Oportunidades com filtro por Período de Previsão de Fechamento de Oportunidade. Basta selecionar o período da Previsão de fechamento e clicar em "Gerar relatório".

Clique aqui para saber mais sobre o Ranking Dinâmico de Oportunidades.

6. INTEGRAÇÃO COM O RD STATION

Campos "fit_score" e "interest": os campos nativos do RD Station, "fit_score" e "interest", foram incluídos nos campos mapeados para a integração de recebimento de leads do RD Station.

Dica: O campo "fit_score" e "interest" são referentes ao valor numérico (score) dos leads gerados através da avaliação automática das características de cada lead e a interação que eles tiveram com as suas campanhas. Com base nesse valor, é possível determinar se um lead está pronto ou não para ser abordado pelo time de Vendas. Clique aqui para saber mais.

Para conferir nosso artigo sobre a o recebimento de leads pelo RD Station, clique aqui.

TELA DE CADASTRO DE OPORTUNIDADE

Data de fechamento: foi removido o campo "Data de fechamento" da tela de cadastro de Oportunidade. Este campo será preenchido automaticamente ao Ganhar ou Perder uma Oportunidade.

Clique aqui para saber mais sobre a tela de cadastro de Oportunidade.

DATA DO ÚLTIMO CONTATO E ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DAS OPORTUNIDADES

Foram realizados ajustes no funcionamento da "Data do último contato" e "Data da última atualização" das Oportunidades.

Data da última atualização: O que atualiza a "data última atualização":

1. No "Editar oportunidade", alterações em:
   1. Título
   2. Funil
   3. Etapa
   4. Origem
   5. Valor P&s / MRR
   6. Previsão de fechamento
   7. Nome empresa
   8. Nome da pessoa
   9. Temperatura
   10. Probabilidade

Atenção: alterações de Tags e Observações não entram na lista.

2. Troca de status (ganhar/perder)
3. Troca de dono da oportunidade
4. Congelar / descongelar
5.  Lixeira / remover da lixeira
6. E-mail enviado
7. Ligação feita
8. Atividade criada ou atualizada
9. Nota adiciona ou atualizada
10. Documento ao enviá-lo para assinatura (ao clicar no botão de enviar para assinatura)
11. Data da última atualização está nos detalhes da oportunidade.

Data do último contato: O que atualiza a "data do último contato":

1. Nota adicionada
2. Atividade concluída
3. E-mail enviado
4. Ligação realizada
5. Data do último contato está no card do pipeline
   
   

HISTÓRICO DAS OPORTUNIDADES

Hisórico das Atividades: foi realizada a correção do horário de criação das atividades no histórico das Oportunidades. Antes, o horário de criação exibido era o horário da atividade em si e não o horário da criação da atividade.

Para saber mais sobre o Histórico das Oportunidades, confira este artigo.

PADRONIZAÇÃO DOS TERMOS DE VALOR DE P&S (PRODUTO E SERVIÇO) E VALOR DE MRR (RECORRÊNCIA) NO PIPERUN

Termos como "Valor de negócio", "Valor de Produto", "Valor de Serviço", "Valor de Produto e Serviço" dentre outros foram padronizados para "Valor de P&S" e "Valor de MRR" em todo o sistema.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉