Confira as novidades da semana disponíveis na plataforma web e no app mobile do CRM PipeRun.
MAPA DE ATIVIDADES
Após marcar uma atividade como concluída ou no-show utilizando o app mobile, agora é possível visualizar a localização do usuário no momento que a atividade foi marcada, bem como uma projeção de uma rota ligando as localidades dos usuários na hora do cumprimento da atividade, via plataforma web.
Só será possível capturar a localização do usuário se a atividade for concluída utilizando o app mobile do PipeRun. Clique aqui para saber mais sobre essa funcionalidade.
REGRA DE PREENCHIMENTO DE CAMPO
Antes desta última atualização, era possível configurar regras que impediam a realização de ações em oportunidades, como dar ganho, perdido, congelar, ou duplicar caso campos específicos não tivessem sidos preenchidos.
Agora, também é possível configurar regras para bloquear a movimentação de oportunidades para etapas específicas, caso algum campo não tenha sido preenchido.
As regras de preenchimento estão funcionando tanto pela plataforma web, quanto pelo app mobile. Saiba mais neste artigo.
IMPORTAÇÃO DE EMPRESAS
Agora, é possível realizar a importação de empresas via planilha informando também o Status e Situação das empresas.
Essas colunas só estão disponíveis no antigo módulo de importações por enquanto.
VARIÁVEIS
Foram adicionadas as seguintes variáveis para uso em documentos, templates de documentos e propostas:
{{ pessoa.cs_responsavel }} {{ pessoa.regiao }} {{ pessoa.microrregiao }} {{ pessoa.codigo_externo }} {{ pessoa.empresa }} {{ empresa.codigo_externo }} {{ oportunidade.motivo_perda }} {{ oportunidade.comentario_motivo_perda }} {{ oportunidade.origem }} {{ oportunidade.grupo_origem }} {{ proposta.desconto_financeiro_ps }} {{ proposta.duracao_mrr }} {{ proposta.numero_oc_cliente }} {{ proposta.versao }}
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉