Confira as novidades da semana disponíveis na plataforma web do CRM PipeRun.
TÓPICOS DO ARTIGO
- Novos gatilhos de Atividades para Ações Automáticas
- Régua de Preços, Descontos e Comissões para Recorrências (MRR)
- Calculadora de Energia Solar
- Grade e Característica de Produtos em Propostas Customizadas
- Ação Automática de duplicar Oportunidades para outra conta
- Template de dashboard para Power BI Desktop
- Botão para sincronizar assinaturas
- Configuração de e-mails padrões para assinatura de Documentos e Propostas
NOVOS GATILHOS DE ATIVIDADES PARA AÇÕES AUTOMÁTICAS
A Ação Automática é uma ferramenta do PipeRun que permite automatizar processos realizados na conta.
Funciona baseada em gatilhos configuráveis que, ao serem acionados, geram Ações, como o envio de Oportunidades para outro Funil, alterações nos dados de Oportunidades, disparo automático de e-mail e SMS, envio de dados para plataformas externas etc.
Dois novos tipos de gatilhos foram implementados no sistema, baseados em playbook de atividades. São eles:
- Marcar uma atividade como no-show;
- Marcar uma atividade como concluída.
Ou seja, agora é possível configurar uma Ação Automática tendo como motivo de disparo concluir ou marcar como no-show uma atividade.
- Ao finalizar uma atividade de agenda pela não presença do cliente (no-show):
- Enviar alertas para time de pré-vendas atuar no re-agendamento;
- Enviar email para cliente disponibilizando a agenda pública para re-agendar;
- Retirar a oportunidade da etapa agenda, retornando para qualificação.
- Ao finalizar uma atividade em campo (field sales), confirmando execução da visita:
- Enviar alertas para time de apoio, confirmado tarefa executada;
- Enviar email para cliente, com os campos da pesquisa checklist da visita;
- Atualizar mapa de geolocalização e execução de visitas na rota do dia.
Para saber mais sobre as Ações Automáticas, confira este artigo.
RÉGUA DE PREÇOS, DESCONTOS E COMISSÕES PARA RECORRÊNCIA (MRR)
A funcionalidade de Descontos e Comissões Variáveis também está disponível para Recorrências (MRR). Através dela, é possível:
- definir faixas de descontos possíveis de serem aplicados nas Propostas geradas pelos vendedores da conta, de acordo com a quantidade de itens que estarão sendo negociados e/ou o Escopo do Usuário;
- definir valores específicos de comissões, bem como a frequência de incidência da comissão, cujo vendedor responsável poderá receber com as vendas, variando de acordo com a quantidade de itens que estarão sendo negociados e/ou o Escopo do Usuário.
Para mais informações sobre a régua de preços, descontos e comissões para recorrência, confira este artigo.
CALCULADORA DE ENERGIA SOLAR
Ganhe velocidade e produtividade com a extensão PipeRun Solar, a ferramenta que auxilia na realização dos cálculos de projeção de geração de energia e dimensionamento de painéis solares, tudo isso diretamente na tela de Oportunidades do CRM PipeRun.
Através desta ferramenta, é possível:
- Utilizar uma calculadora para estimar a geração de energia e quantidade de painéis solares necessários para o projeto do seu cliente;
- Gerar uma Nota na Oportunidade contendo as informações geradas pela calculadora;
- Gerar uma Proposta personalizada, contendo as informações geradas pela calculadora.
Para mais informações sobre a ferramenta, bem como o link de acesso à extensão, confira este artigo.
GRADE E CARACTERÍSTICA DE PRODUTOS EM PROPOSTAS CUSTOMIZADAS PARA VENDAS COMPLEXAS
Vendas complexas e consultivas necessitam de sistemas especializados para poder escalar o crescimento das empresas B2B.
Através da funcionalidade de Características de Produtos, é possível formar grades de produtos disponíveis para serem utilizados na geração de Propostas customizadas.
Como novas funcionalidades deste recurso, já estão disponíveis:
- Controle de ordenação de Características na tela de Produtos, Serviços e MRR;
- Gerador de PDF contemplando impressão das características, de acordo com a ordem utilizada;
- Link web da Proposta contendo a descrição das características de acordo com a ordem utilizada.
Para saber mais sobre as Grades e Características de Produtos em Propostas, confira este artigo.
AÇÃO AUTOMÁTICA DE DUPLICAR OPORTUNIDADE PARA OUTRA CONTA
Com a automatização de Duplicar Oportunidade para outra conta, você poderá transferir uma cópia de uma Oportunidade para outra conta, partindo de um determinado gatilho de disparo da Ação Automática. Para isto, será necessário informar o token da conta de destino.
Clique aqui pra saber mais sobre a Ação Automática de duplicar Oportunidade para outra conta.
TEMPLATE DE DASHBOARD PARA POWER BI
Para facilitar a análise de dados utilizando do Power BI Desktop, o CRM PipeRun disponibilizou um template de dashboard padronizado que pode ser utilizado na operação de qualquer cliente, bastando informar o token da conta.
Para mais informações sobre o template disponibilizado, bem como o link de acesso ao mesmo, confira este artigo.
BOTÃO PARA SINCRONIZAR ASSINATURAS
Está disponível o botão "Sincronizar Assinaturas". Utilize-o quando existir problemas com Documentos ou Propostas que foram assinados por todos mas ainda constam como aberto, ou quando todos os signatários assinaram mas não foi gerada a página final contendo os selos e assinaturas.
Sugestão de leitura: saiba mais sobre a funcionalidade de assinatura eletrônica de documentos neste artigo.
CONFIGURAÇÃO DE E-MAILS PADRÕES PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS E PROPOSTAS
Configure e-mails de contatos que serão vinculados às assinaturas de documentos e propostas por padrão - ou seja - sempre que uma Proposta ou Documento for enviado para assinatura, os contatos configurados previamente como signatários, testemunhas ou observadores, receberão um e-mail para realização da assinatura.
Para mais informações sobre a configuração de e-mails de assinatura, confira este artigo.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉