Confira as novidades da semana disponíveis na plataforma web do CRM PipeRun.
OPORTUNIDADES PROCESSADAS POR USUÁRIOS
A geração de relatórios de oportunidades processadas por usuários já está disponível.
O relatório apresenta os dados de duas formas, em formato de gráfico e de lista.
No formato de gráfico visualize as Oportunidades ganhas e Oportunidades perdidas processadas por usuários.
Abaixo de cada gráfico, também é possível visualizar:
- Total de oportunidades ganhas ou perdidas;
- Taxa (proporção) de oportunidades ganhas e perdidas;
- Valor total de P&S e MRR das oportunidades.
Também é possível visualizar os dados no formato de lista, no final da tela. É possível acessar:
- Número de oportunidades cadastradas por usuário;
- Número de oportunidades processadas (quantidade total - ganhas e perdidas);
- Oportunidades processadas ganhas e perdidas (quantidades, taxas, lead time, valor de P&S e MRR.
DICA: ao clicar nos números em azul referentes às Novas oportunidades cadastradas ou processadas ou nas Quantidade de oportunidades processadas, ganhas ou perdidas, uma nova janela será exibida, contendo uma lista com diversos dados sobre as oportunidades.
Desta forma, é possível:
- Ordenar as colunas clicando na coluna desejada (1);
- Visualizar a tela da oportunidade, clicando no botão da coluna Ações (2);
- Exportar os dados da listagem, em arquivo .csv.
Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉