No CRM PipeRun é possível configurar a conta para limitar as Oportunidades por equipes/liderados e usuários. Essa configuração permite que o gestor possa informar o número total de Oportunidades que cada equipe poderá assumir, sendo que este valor total será divido  de forma igualitária entre todos os integrantes da equipe.

Por exemplo: a Equipe A é formada por cinco colaboradores e tem o limite de 100 Oportunidades. Dessa maneira, cada colaborador terá um limite de 20 Oportunidades que poderá atuar.

Quando o limite de Oportunidades por Equipes for ativado, o gestor vai observar algumas particularidades:

  • Ao incluir uma nova Oportunidade manualmente pelo Pipeline, o usuário envolvido receberá um alerta informando quantas oportunidades ele possui em seu nome, qual é o seu limite e quantas Oportunidades ele ainda poderá ter;
  • Ao incluir uma nova Oportunidade, o usuário envolvido receberá um alerta informando que atingiu o limite de Oportunidades, caso tenha atingido;
  • Ao transferir Oportunidades para outro usuário integrante de uma equipe com limite de oportunidades ativado, o PipeRun emitirá um alerta informando se o esse colaborador pode ou não receber novas oportunidades;
  • Em uma possível distribuição de leads (Oportunidades) ou qualquer ação automática que encaminhe oportunidades para um usuário, o PipeRun vai validar a quantidade de Oportunidades disponível a cada usuário. Caso todos os integrantes da equipe tenham atingido seus limites, a Oportunidade ficará sem dono.

Por padrão, o PipeRun está configurado para não distribuir Oportunidades por equipe. Para ativar essa funcionalidade, siga os passos abaixo.

VÍDEO TUTORIAL


CONFIGURANDO O LIMITADOR DE OPORTUNIDADES


1. Posicione o mouse sobre o avatar da conta, localizado no canto superior direito da tela. Clique em Ajustes e configurações.


2. A seguir, clique em Configurações na coluna Conta.


3. Localize e clique em Oportunidade.


4. A seguir, habilite o botão Limite de oportunidades por equipe. Com essa configuração ativada, o usuário poderá definir um limite de Oportunidades para cada equipe.


5. Depois de habilitar o limite de Oportunidades por equipe, clique em Equipes.


6. Escolha a equipe na qual deseja atribuir limite de Oportunidade e clique em Editar (ícone do lápis).


7. Defina o número limite de Oportunidades para a referida equipe e, depois, clique em Salvar.

Dica: Escolha um número que seja divisível igualmente dentre todos os liderados.


Lembrando que o número do limite de Oportunidades é o valor total da Equipe. A quantidade limite informada será dividida por todos os liderados da Equipe. 

Caso o limite seja excedido, o usuário receberá um aviso no momento da criação de uma Oportunidade, além de um resumo do saldo de Oportunidade para o usuário em questão dono da Oportunidade. Confira exemplos abaixo:

Pronto! A configuração para limitar Oportunidades por Equipes foi realizada.

Em caso de dúvidas, chame nossa equipe no chat. 😉